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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-08 17:15:56
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景 ⭐公司是对日外包的龙头公司,质地优秀。公司所处的行业是对日外包,因日本人口老龄化,外包需求将持续释放。公司是对日外包龙头,是当之无愧的管理大师,毛利率高于同行可比公司15%。近两年疫情以及汇率对公司短期成长性造成压力,在管控放开以及未来日本新央行行长上任后,上述压制因素都将反转,公司业绩也将得到充分释放。 ⭐AIGC有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成ChatGPT短期无法替代程序员的一致预期,因此对于凌志这类特殊的商业模式
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凌志软件
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夜长梦山
2023-03-08 17:12:33
【东吴食社】劲仔食品渠道调研更新
【东吴食社】劲仔食品渠道调研更新 Q1情况:1-2月不包括电商及海外,线下商超+流通(包含零食专营门店)销售约2e,增速接近60%,增速较快考虑因去年基数较低(21M12对经销商进行了大规模压货,22M1部分地区封城受影响基数较低)。3月的目标是1.2亿,专家预计3月份至少会做到1.6e营收,对应30-40%的增速。全年目标约34%,专家对今年目标信心较足。 新品情况:2元装鹌鹑蛋已经上市,渠道反馈较好。今年预计还会有鱿鱼丝、翅根等新品上市。 现代渠道持续进场:KA渠道现在仍处于全面进场阶段,K
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劲仔食品
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夜长梦山
2023-03-08 17:02:54
港股电视广播大涨85%,解读原因如下:
港股电视广播大涨85%,解读原因如下: 【财通商社】TVB还有大空间 前两天我们第一时间给大家发了和公司火线沟通的情况,现在从财务、业务、社会效应三个角度,都还有很大想象空间。直播生态的即刻正反馈和高兑现度,对tvb及同类公司来说,就是一步跨制约别人的高门槛,产生了巨大的乘数效应、生态效应。 转型跨境直播电商,打造第二增长曲线 电子商贸业务高速增长: 22H1电子商贸业务实现收入4.61亿港元,同比增长26倍,占总营收的1/4,主要由抗疫用品销量快速增长、以及收购士多集团驱动。2021/22H1
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电视广播
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夜长梦山
2023-03-08 17:00:42
【中金交运】机场:免税量升价涨值得期待
【中金交运】机场:免税量升价涨值得期待 量:白云机场发布2月经营数据,当月国际线客流量恢复至2019年同期的18%,较1月提升9ppt。我们预计伴随部分海外国家放宽入境核酸要求、海外机场地面员工及航司飞行员短缺问题的逐步解决,以及3月末航空换季,国际线将进一步修复。 价:我们发现白云机场1月免税客单(118元)已好于2019年(103元)水平,即使公司目前免税店仅少量开业。疫情期间免税业务发展形成空窗期,我们认为疫后人均免税消费表现高于疫情前,主要考虑品类改善(从当前个位数的精品销售占比发展至海
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北京首都机场股份
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白云机场
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夜长梦山
2023-03-08 17:00:06
金山办公:微软拒绝数据局管理点评
【财通计算机】金山办公:微软拒绝数据局管理点评 1.wps的C端活跃设备数有望大幅增长。我国目前基础办公使用人数近8亿,截止22年9月wps的pc端活跃设备数为2.38亿,微软退出或带来短期活跃设备数爆发增长。此次催化远20年居家办公。 2.使用习惯培养是基础工具软件最大护城河,此次事件有望大幅加快用户习惯转化,新增用户付费转化参考20年,未来个人订阅收入有望加速增长。
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金山办公
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夜长梦山
2023-03-08 16:58:16
关于猪肉的点评
关于猪肉的点评: 近期猪肉价格轻微上扬,由于节后是属于猪肉淡季,猪肉价格波动不大,将是震荡态势,下跌空间不大、但上涨空间也不大,今年的猪肉价格中枢大概在20元左右。 在产能去化问题上: 能繁母猪的存栏量仍然是下滑的,但1月能繁母猪存栏环比仅减少0.5%,反映出产能去化的速度仍然比较慢。 这也是猪肉股短期比较低迷的原因之一。 其二点则是创业板的权重股近期在创业板的调整中集体承压,或存在被动基金赎回的影响。 短期来看,猪肉的调整空间不会很大,具有一定的安全边际,但是猪肉价格的回升过程会比较漫长。
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温氏股份
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夜长梦山
2023-03-08 16:57:30
【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会
【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会 各位领导,今天油服设备公司股价波动较大,部分投资者关心加息的实际影响,我们核心的观点如下: 1. 加息并非新变量, 需求忧虑始终存在。昨天美联储强硬态度是引发股价波动的直接诱因,背后是对需求的忧虑。事实上,担忧一直存在,但油价仍然高位,油气巨头开支仍继续,本轮油气供给紧张的环境不变;复盘过去几轮周期,石油巨头的开支行为与加息节奏关联度小,底层原因在于能源需求韧性足,供需平衡是底层逻辑。 2. #加息促使陆地开支保持谨慎,利好海洋油气开发长周期向上。陆
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【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速,利好HJT产业化进程【东吴机械】
【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速,利好HJT产业化进程【东吴机械】 事件:2023年3月6日TCL中环公布了最新的硅片价格,新推出N型110μm硅片,210/182报价分别为8.02/6.14元/片,价格低于P型150μm硅片,210/182报价分别为8.20/6.22元/片。 薄片化是HJT特有的降本项,助力&充分受益NP硅片同价。 HJT采用低温工艺和板式镀膜设备,结合链式吸杂等工艺目前硅片厚度显著薄于PERC和TOPCon且有更大的硅片减薄潜力:PERC硅片理论极限150微米,TOPCo
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迈为股份
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夜长梦山
2023-03-08 16:54:36
【东财新能源】中际联合:风电安全设备龙头,业绩有望反转
[烟花]【东财新能源】中际联合:风电安全设备龙头,业绩有望反转 历史业绩复盘:原材料上涨和疫情影响拖累公司2021和2022年利润表现。公司是全球领先的高空安全升降设备供应商,主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器等。2021年公司实现营收8.8亿元,同增29.6%;实现扣非后归母净利润2.1亿元,同增16.3%。2022年前三季度,公司实现营收5.6亿元,同降10.0%;实现扣非后归母净利润1.1亿元,同降35.6%。2021年由于原材料价格上涨,公司毛利率下降拖累利润端表现。2022年受疫情
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中际联合
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夜长梦山
2023-03-08 14:23:39
【中信社服】携程2022Q4业绩速评
【中信社服】携程2022Q4业绩速评 1. 财务:业绩好于预期 1)收入50亿元(yoy+7%、qoq-27%),其中:住宿17亿元(yoy-12%、qoq-42%)、交通22亿元(yoy+45%、qoq-16%)、度假1.64亿元(yoy-7%、qoq-58%)、商旅2.77亿元(yoy-25%、qoq-25%)。整体来看,22Q4环比来看国内疫情反复冲击收入,同比来看海外市场强劲复苏;住宿收入略超预期(vs. 中信预测住宿收入15.4亿元、整体收入48.8亿元)。 2)营业成本12亿元/24
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夜长梦山
2023-03-08 14:22:01
【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评
【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评 大家好,近期凯盛科技关注度显著提升,今日开盘截至9:50上涨6.64%。我们关注到以下三方面的利好情况: 显示模组:2月面板价格止跌回升,显示业务有望走出低谷。根据CINNO Research最新报告显示,2月各主要尺寸的LCD TV面板价格将出现全面小幅上涨,3月稼动率也有望短期调高。随终端市场库存逐步恢复至正常水位,我们看好面板稼动率提升下,公司下半年显示模组业务有望实现同比改善。 UTG:折叠屏产品新品叠出,公司二期产能即将放量。我们观察到上周结束的
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凯盛科技
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夜长梦山
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【安信商社】国际航班陆续恢复,更多国家放宽中国入境核酸检测要求,持续看好出境游需求复苏!
【安信商社】国际航班陆续恢复,更多国家放宽中国入境核酸检测要求,持续看好出境游需求复苏! 韩国:韩国国土交通部3日表示,已与中国政府就将两国航班恢复到疫情前水平达成一致。据此协议,两国航空公司得以从当天起将按照每国每周608班次的往常航班额度执飞。 韩国政府将仁川机场定为来自中国航班唯一入境机场的措施于2月28日解除,韩国地方机场也将陆续恢复往返中国的国际航班。 3月1日起韩国取消自中国入境人员入境后核酸检测义务,但出发前凭核酸检测阴性报告才能登机的要求将持续至3月10日。 美国:根据华盛顿邮报
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众信旅游
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夜长梦山
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合成石英砂专家交流纪要
合成石英砂专家交流纪要
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凯盛科技
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【民生电子】晶丰明源:股权激励授予,布局机会已至
【民生电子】晶丰明源:股权激励授予,布局机会已至 各位领导,晶丰明源昨日公告授予股权激励,我们建议关注公司底部布局机会,LED底部回暖在即,ACDC放量元年,服务器电源蓄势待发,规划收购凌欧创芯更打造模拟+MCU一体化平台。 LED驱动回暖: LED渠道库存逐渐出清,上游晶圆成本松动,Q1公司晶圆成本降价10%+,预计后续成本进一步下降,毛利率迎确定性改善,由22Q3的0.67%逐步回升至Q1 15%+,Q2后有望常态化 ACDC放量元年: 🔺快充:公司18W方案已进入传音、联想、中兴等,自研
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晶丰明源
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夜长梦山
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【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时,国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点,正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元,锂电车型渗透率约53%;根据Global Market Insight预测,25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元,假设锂电车型占比为90%,则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元,21-2
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绿通科技
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【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景 ⭐公司是对日外包的龙头公司,质地优秀。公司所处的行业是对日外包,因日本人口老龄化,外包需求将持续释放。公司是对日外包龙头,是当之无愧的管理大师,毛利率高于同行可比公司15%。近两年疫情以及汇率对公司短期成长性造成压力,在管控放开以及未来日本新央行行长上任后,上述压制因素都将反转,公司业绩也将得到充分释放。 ⭐AIGC有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成ChatGPT短期无法替代程序员的一致预期,因此对于凌志这类特殊的商业模式
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【东吴食社】劲仔食品渠道调研更新
【东吴食社】劲仔食品渠道调研更新 Q1情况:1-2月不包括电商及海外,线下商超+流通(包含零食专营门店)销售约2e,增速接近60%,增速较快考虑因去年基数较低(21M12对经销商进行了大规模压货,22M1部分地区封城受影响基数较低)。3月的目标是1.2亿,专家预计3月份至少会做到1.6e营收,对应30-40%的增速。全年目标约34%,专家对今年目标信心较足。 新品情况:2元装鹌鹑蛋已经上市,渠道反馈较好。今年预计还会有鱿鱼丝、翅根等新品上市。 现代渠道持续进场:KA渠道现在仍处于全面进场阶段,K
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港股电视广播大涨85%,解读原因如下:
港股电视广播大涨85%,解读原因如下: 【财通商社】TVB还有大空间 前两天我们第一时间给大家发了和公司火线沟通的情况,现在从财务、业务、社会效应三个角度,都还有很大想象空间。直播生态的即刻正反馈和高兑现度,对tvb及同类公司来说,就是一步跨制约别人的高门槛,产生了巨大的乘数效应、生态效应。 转型跨境直播电商,打造第二增长曲线 电子商贸业务高速增长: 22H1电子商贸业务实现收入4.61亿港元,同比增长26倍,占总营收的1/4,主要由抗疫用品销量快速增长、以及收购士多集团驱动。2021/22H1
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【中金交运】机场:免税量升价涨值得期待
【中金交运】机场:免税量升价涨值得期待 量:白云机场发布2月经营数据,当月国际线客流量恢复至2019年同期的18%,较1月提升9ppt。我们预计伴随部分海外国家放宽入境核酸要求、海外机场地面员工及航司飞行员短缺问题的逐步解决,以及3月末航空换季,国际线将进一步修复。 价:我们发现白云机场1月免税客单(118元)已好于2019年(103元)水平,即使公司目前免税店仅少量开业。疫情期间免税业务发展形成空窗期,我们认为疫后人均免税消费表现高于疫情前,主要考虑品类改善(从当前个位数的精品销售占比发展至海
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金山办公:微软拒绝数据局管理点评
【财通计算机】金山办公:微软拒绝数据局管理点评 1.wps的C端活跃设备数有望大幅增长。我国目前基础办公使用人数近8亿,截止22年9月wps的pc端活跃设备数为2.38亿,微软退出或带来短期活跃设备数爆发增长。此次催化远20年居家办公。 2.使用习惯培养是基础工具软件最大护城河,此次事件有望大幅加快用户习惯转化,新增用户付费转化参考20年,未来个人订阅收入有望加速增长。
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关于猪肉的点评
关于猪肉的点评: 近期猪肉价格轻微上扬,由于节后是属于猪肉淡季,猪肉价格波动不大,将是震荡态势,下跌空间不大、但上涨空间也不大,今年的猪肉价格中枢大概在20元左右。 在产能去化问题上: 能繁母猪的存栏量仍然是下滑的,但1月能繁母猪存栏环比仅减少0.5%,反映出产能去化的速度仍然比较慢。 这也是猪肉股短期比较低迷的原因之一。 其二点则是创业板的权重股近期在创业板的调整中集体承压,或存在被动基金赎回的影响。 短期来看,猪肉的调整空间不会很大,具有一定的安全边际,但是猪肉价格的回升过程会比较漫长。
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【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会
【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会 各位领导,今天油服设备公司股价波动较大,部分投资者关心加息的实际影响,我们核心的观点如下: 1. 加息并非新变量, 需求忧虑始终存在。昨天美联储强硬态度是引发股价波动的直接诱因,背后是对需求的忧虑。事实上,担忧一直存在,但油价仍然高位,油气巨头开支仍继续,本轮油气供给紧张的环境不变;复盘过去几轮周期,石油巨头的开支行为与加息节奏关联度小,底层原因在于能源需求韧性足,供需平衡是底层逻辑。 2. #加息促使陆地开支保持谨慎,利好海洋油气开发长周期向上。陆
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【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速,利好HJT产业化进程【东吴机械】
【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速,利好HJT产业化进程【东吴机械】 事件:2023年3月6日TCL中环公布了最新的硅片价格,新推出N型110μm硅片,210/182报价分别为8.02/6.14元/片,价格低于P型150μm硅片,210/182报价分别为8.20/6.22元/片。 薄片化是HJT特有的降本项,助力&充分受益NP硅片同价。 HJT采用低温工艺和板式镀膜设备,结合链式吸杂等工艺目前硅片厚度显著薄于PERC和TOPCon且有更大的硅片减薄潜力:PERC硅片理论极限150微米,TOPCo
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迈为股份
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【东财新能源】中际联合:风电安全设备龙头,业绩有望反转
[烟花]【东财新能源】中际联合:风电安全设备龙头,业绩有望反转 历史业绩复盘:原材料上涨和疫情影响拖累公司2021和2022年利润表现。公司是全球领先的高空安全升降设备供应商,主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器等。2021年公司实现营收8.8亿元,同增29.6%;实现扣非后归母净利润2.1亿元,同增16.3%。2022年前三季度,公司实现营收5.6亿元,同降10.0%;实现扣非后归母净利润1.1亿元,同降35.6%。2021年由于原材料价格上涨,公司毛利率下降拖累利润端表现。2022年受疫情
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2023-03-08 14:23:39
【中信社服】携程2022Q4业绩速评
【中信社服】携程2022Q4业绩速评 1. 财务:业绩好于预期 1)收入50亿元(yoy+7%、qoq-27%),其中:住宿17亿元(yoy-12%、qoq-42%)、交通22亿元(yoy+45%、qoq-16%)、度假1.64亿元(yoy-7%、qoq-58%)、商旅2.77亿元(yoy-25%、qoq-25%)。整体来看,22Q4环比来看国内疫情反复冲击收入,同比来看海外市场强劲复苏;住宿收入略超预期(vs. 中信预测住宿收入15.4亿元、整体收入48.8亿元)。 2)营业成本12亿元/24
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【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评
【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评 大家好,近期凯盛科技关注度显著提升,今日开盘截至9:50上涨6.64%。我们关注到以下三方面的利好情况: 显示模组:2月面板价格止跌回升,显示业务有望走出低谷。根据CINNO Research最新报告显示,2月各主要尺寸的LCD TV面板价格将出现全面小幅上涨,3月稼动率也有望短期调高。随终端市场库存逐步恢复至正常水位,我们看好面板稼动率提升下,公司下半年显示模组业务有望实现同比改善。 UTG:折叠屏产品新品叠出,公司二期产能即将放量。我们观察到上周结束的
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凯盛科技
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【安信商社】国际航班陆续恢复,更多国家放宽中国入境核酸检测要求,持续看好出境游需求复苏!
【安信商社】国际航班陆续恢复,更多国家放宽中国入境核酸检测要求,持续看好出境游需求复苏! 韩国:韩国国土交通部3日表示,已与中国政府就将两国航班恢复到疫情前水平达成一致。据此协议,两国航空公司得以从当天起将按照每国每周608班次的往常航班额度执飞。 韩国政府将仁川机场定为来自中国航班唯一入境机场的措施于2月28日解除,韩国地方机场也将陆续恢复往返中国的国际航班。 3月1日起韩国取消自中国入境人员入境后核酸检测义务,但出发前凭核酸检测阴性报告才能登机的要求将持续至3月10日。 美国:根据华盛顿邮报
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合成石英砂专家交流纪要
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【民生电子】晶丰明源:股权激励授予,布局机会已至
【民生电子】晶丰明源:股权激励授予,布局机会已至 各位领导,晶丰明源昨日公告授予股权激励,我们建议关注公司底部布局机会,LED底部回暖在即,ACDC放量元年,服务器电源蓄势待发,规划收购凌欧创芯更打造模拟+MCU一体化平台。 LED驱动回暖: LED渠道库存逐渐出清,上游晶圆成本松动,Q1公司晶圆成本降价10%+,预计后续成本进一步下降,毛利率迎确定性改善,由22Q3的0.67%逐步回升至Q1 15%+,Q2后有望常态化 ACDC放量元年: 🔺快充:公司18W方案已进入传音、联想、中兴等,自研
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晶丰明源
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【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时,国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点,正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元,锂电车型渗透率约53%;根据Global Market Insight预测,25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元,假设锂电车型占比为90%,则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元,21-2
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【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景 ⭐公司是对日外包的龙头公司,质地优秀。公司所处的行业是对日外包,因日本人口老龄化,外包需求将持续释放。公司是对日外包龙头,是当之无愧的管理大师,毛利率高于同行可比公司15%。近两年疫情以及汇率对公司短期成长性造成压力,在管控放开以及未来日本新央行行长上任后,上述压制因素都将反转,公司业绩也将得到充分释放。 ⭐AIGC有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成ChatGPT短期无法替代程序员的一致预期,因此对于凌志这类特殊的商业模式
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【东吴食社】劲仔食品渠道调研更新
【东吴食社】劲仔食品渠道调研更新 Q1情况:1-2月不包括电商及海外,线下商超+流通(包含零食专营门店)销售约2e,增速接近60%,增速较快考虑因去年基数较低(21M12对经销商进行了大规模压货,22M1部分地区封城受影响基数较低)。3月的目标是1.2亿,专家预计3月份至少会做到1.6e营收,对应30-40%的增速。全年目标约34%,专家对今年目标信心较足。 新品情况:2元装鹌鹑蛋已经上市,渠道反馈较好。今年预计还会有鱿鱼丝、翅根等新品上市。 现代渠道持续进场:KA渠道现在仍处于全面进场阶段,K
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港股电视广播大涨85%,解读原因如下:
港股电视广播大涨85%,解读原因如下: 【财通商社】TVB还有大空间 前两天我们第一时间给大家发了和公司火线沟通的情况,现在从财务、业务、社会效应三个角度,都还有很大想象空间。直播生态的即刻正反馈和高兑现度,对tvb及同类公司来说,就是一步跨制约别人的高门槛,产生了巨大的乘数效应、生态效应。 转型跨境直播电商,打造第二增长曲线 电子商贸业务高速增长: 22H1电子商贸业务实现收入4.61亿港元,同比增长26倍,占总营收的1/4,主要由抗疫用品销量快速增长、以及收购士多集团驱动。2021/22H1
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电视广播
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夜长梦山
2023-03-08 17:00:42
【中金交运】机场:免税量升价涨值得期待
【中金交运】机场:免税量升价涨值得期待 量:白云机场发布2月经营数据,当月国际线客流量恢复至2019年同期的18%,较1月提升9ppt。我们预计伴随部分海外国家放宽入境核酸要求、海外机场地面员工及航司飞行员短缺问题的逐步解决,以及3月末航空换季,国际线将进一步修复。 价:我们发现白云机场1月免税客单(118元)已好于2019年(103元)水平,即使公司目前免税店仅少量开业。疫情期间免税业务发展形成空窗期,我们认为疫后人均免税消费表现高于疫情前,主要考虑品类改善(从当前个位数的精品销售占比发展至海
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北京首都机场股份
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白云机场
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夜长梦山
2023-03-08 17:00:06
金山办公:微软拒绝数据局管理点评
【财通计算机】金山办公:微软拒绝数据局管理点评 1.wps的C端活跃设备数有望大幅增长。我国目前基础办公使用人数近8亿,截止22年9月wps的pc端活跃设备数为2.38亿,微软退出或带来短期活跃设备数爆发增长。此次催化远20年居家办公。 2.使用习惯培养是基础工具软件最大护城河,此次事件有望大幅加快用户习惯转化,新增用户付费转化参考20年,未来个人订阅收入有望加速增长。
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金山办公
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2023-03-08 16:58:16
关于猪肉的点评
关于猪肉的点评: 近期猪肉价格轻微上扬,由于节后是属于猪肉淡季,猪肉价格波动不大,将是震荡态势,下跌空间不大、但上涨空间也不大,今年的猪肉价格中枢大概在20元左右。 在产能去化问题上: 能繁母猪的存栏量仍然是下滑的,但1月能繁母猪存栏环比仅减少0.5%,反映出产能去化的速度仍然比较慢。 这也是猪肉股短期比较低迷的原因之一。 其二点则是创业板的权重股近期在创业板的调整中集体承压,或存在被动基金赎回的影响。 短期来看,猪肉的调整空间不会很大,具有一定的安全边际,但是猪肉价格的回升过程会比较漫长。
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夜长梦山
2023-03-08 16:57:30
【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会
【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会 各位领导,今天油服设备公司股价波动较大,部分投资者关心加息的实际影响,我们核心的观点如下: 1. 加息并非新变量, 需求忧虑始终存在。昨天美联储强硬态度是引发股价波动的直接诱因,背后是对需求的忧虑。事实上,担忧一直存在,但油价仍然高位,油气巨头开支仍继续,本轮油气供给紧张的环境不变;复盘过去几轮周期,石油巨头的开支行为与加息节奏关联度小,底层原因在于能源需求韧性足,供需平衡是底层逻辑。 2. #加息促使陆地开支保持谨慎,利好海洋油气开发长周期向上。陆
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2023-03-08 16:56:36
【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速,利好HJT产业化进程【东吴机械】
【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速,利好HJT产业化进程【东吴机械】 事件:2023年3月6日TCL中环公布了最新的硅片价格,新推出N型110μm硅片,210/182报价分别为8.02/6.14元/片,价格低于P型150μm硅片,210/182报价分别为8.20/6.22元/片。 薄片化是HJT特有的降本项,助力&充分受益NP硅片同价。 HJT采用低温工艺和板式镀膜设备,结合链式吸杂等工艺目前硅片厚度显著薄于PERC和TOPCon且有更大的硅片减薄潜力:PERC硅片理论极限150微米,TOPCo
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【东财新能源】中际联合:风电安全设备龙头,业绩有望反转
[烟花]【东财新能源】中际联合:风电安全设备龙头,业绩有望反转 历史业绩复盘:原材料上涨和疫情影响拖累公司2021和2022年利润表现。公司是全球领先的高空安全升降设备供应商,主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器等。2021年公司实现营收8.8亿元,同增29.6%;实现扣非后归母净利润2.1亿元,同增16.3%。2022年前三季度,公司实现营收5.6亿元,同降10.0%;实现扣非后归母净利润1.1亿元,同降35.6%。2021年由于原材料价格上涨,公司毛利率下降拖累利润端表现。2022年受疫情
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【中信社服】携程2022Q4业绩速评
【中信社服】携程2022Q4业绩速评 1. 财务:业绩好于预期 1)收入50亿元(yoy+7%、qoq-27%),其中:住宿17亿元(yoy-12%、qoq-42%)、交通22亿元(yoy+45%、qoq-16%)、度假1.64亿元(yoy-7%、qoq-58%)、商旅2.77亿元(yoy-25%、qoq-25%)。整体来看,22Q4环比来看国内疫情反复冲击收入,同比来看海外市场强劲复苏;住宿收入略超预期(vs. 中信预测住宿收入15.4亿元、整体收入48.8亿元)。 2)营业成本12亿元/24
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【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评
【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评 大家好,近期凯盛科技关注度显著提升,今日开盘截至9:50上涨6.64%。我们关注到以下三方面的利好情况: 显示模组:2月面板价格止跌回升,显示业务有望走出低谷。根据CINNO Research最新报告显示,2月各主要尺寸的LCD TV面板价格将出现全面小幅上涨,3月稼动率也有望短期调高。随终端市场库存逐步恢复至正常水位,我们看好面板稼动率提升下,公司下半年显示模组业务有望实现同比改善。 UTG:折叠屏产品新品叠出,公司二期产能即将放量。我们观察到上周结束的
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凯盛科技
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【安信商社】国际航班陆续恢复,更多国家放宽中国入境核酸检测要求,持续看好出境游需求复苏!
【安信商社】国际航班陆续恢复,更多国家放宽中国入境核酸检测要求,持续看好出境游需求复苏! 韩国:韩国国土交通部3日表示,已与中国政府就将两国航班恢复到疫情前水平达成一致。据此协议,两国航空公司得以从当天起将按照每国每周608班次的往常航班额度执飞。 韩国政府将仁川机场定为来自中国航班唯一入境机场的措施于2月28日解除,韩国地方机场也将陆续恢复往返中国的国际航班。 3月1日起韩国取消自中国入境人员入境后核酸检测义务,但出发前凭核酸检测阴性报告才能登机的要求将持续至3月10日。 美国:根据华盛顿邮报
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众信旅游
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合成石英砂专家交流纪要
合成石英砂专家交流纪要
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凯盛科技
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【民生电子】晶丰明源:股权激励授予,布局机会已至
【民生电子】晶丰明源:股权激励授予,布局机会已至 各位领导,晶丰明源昨日公告授予股权激励,我们建议关注公司底部布局机会,LED底部回暖在即,ACDC放量元年,服务器电源蓄势待发,规划收购凌欧创芯更打造模拟+MCU一体化平台。 LED驱动回暖: LED渠道库存逐渐出清,上游晶圆成本松动,Q1公司晶圆成本降价10%+,预计后续成本进一步下降,毛利率迎确定性改善,由22Q3的0.67%逐步回升至Q1 15%+,Q2后有望常态化 ACDC放量元年: 🔺快充:公司18W方案已进入传音、联想、中兴等,自研
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晶丰明源
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【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时,国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点,正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元,锂电车型渗透率约53%;根据Global Market Insight预测,25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元,假设锂电车型占比为90%,则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元,21-2
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绿通科技
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【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景 ⭐公司是对日外包的龙头公司,质地优秀。公司所处的行业是对日外包,因日本人口老龄化,外包需求将持续释放。公司是对日外包龙头,是当之无愧的管理大师,毛利率高于同行可比公司15%。近两年疫情以及汇率对公司短期成长性造成压力,在管控放开以及未来日本新央行行长上任后,上述压制因素都将反转,公司业绩也将得到充分释放。 ⭐AIGC有助于大幅提升公司盈利能力。目前市场已经形成ChatGPT短期无法替代程序员的一致预期,因此对于凌志这类特殊的商业模式
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凌志软件
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【东吴食社】劲仔食品渠道调研更新
【东吴食社】劲仔食品渠道调研更新 Q1情况:1-2月不包括电商及海外,线下商超+流通(包含零食专营门店)销售约2e,增速接近60%,增速较快考虑因去年基数较低(21M12对经销商进行了大规模压货,22M1部分地区封城受影响基数较低)。3月的目标是1.2亿,专家预计3月份至少会做到1.6e营收,对应30-40%的增速。全年目标约34%,专家对今年目标信心较足。 新品情况:2元装鹌鹑蛋已经上市,渠道反馈较好。今年预计还会有鱿鱼丝、翅根等新品上市。 现代渠道持续进场:KA渠道现在仍处于全面进场阶段,K
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劲仔食品
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港股电视广播大涨85%,解读原因如下:
港股电视广播大涨85%,解读原因如下: 【财通商社】TVB还有大空间 前两天我们第一时间给大家发了和公司火线沟通的情况,现在从财务、业务、社会效应三个角度,都还有很大想象空间。直播生态的即刻正反馈和高兑现度,对tvb及同类公司来说,就是一步跨制约别人的高门槛,产生了巨大的乘数效应、生态效应。 转型跨境直播电商,打造第二增长曲线 电子商贸业务高速增长: 22H1电子商贸业务实现收入4.61亿港元,同比增长26倍,占总营收的1/4,主要由抗疫用品销量快速增长、以及收购士多集团驱动。2021/22H1
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电视广播
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【中金交运】机场:免税量升价涨值得期待
【中金交运】机场:免税量升价涨值得期待 量:白云机场发布2月经营数据,当月国际线客流量恢复至2019年同期的18%,较1月提升9ppt。我们预计伴随部分海外国家放宽入境核酸要求、海外机场地面员工及航司飞行员短缺问题的逐步解决,以及3月末航空换季,国际线将进一步修复。 价:我们发现白云机场1月免税客单(118元)已好于2019年(103元)水平,即使公司目前免税店仅少量开业。疫情期间免税业务发展形成空窗期,我们认为疫后人均免税消费表现高于疫情前,主要考虑品类改善(从当前个位数的精品销售占比发展至海
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金山办公:微软拒绝数据局管理点评
【财通计算机】金山办公:微软拒绝数据局管理点评 1.wps的C端活跃设备数有望大幅增长。我国目前基础办公使用人数近8亿,截止22年9月wps的pc端活跃设备数为2.38亿,微软退出或带来短期活跃设备数爆发增长。此次催化远20年居家办公。 2.使用习惯培养是基础工具软件最大护城河,此次事件有望大幅加快用户习惯转化,新增用户付费转化参考20年,未来个人订阅收入有望加速增长。
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金山办公
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关于猪肉的点评
关于猪肉的点评: 近期猪肉价格轻微上扬,由于节后是属于猪肉淡季,猪肉价格波动不大,将是震荡态势,下跌空间不大、但上涨空间也不大,今年的猪肉价格中枢大概在20元左右。 在产能去化问题上: 能繁母猪的存栏量仍然是下滑的,但1月能繁母猪存栏环比仅减少0.5%,反映出产能去化的速度仍然比较慢。 这也是猪肉股短期比较低迷的原因之一。 其二点则是创业板的权重股近期在创业板的调整中集体承压,或存在被动基金赎回的影响。 短期来看,猪肉的调整空间不会很大,具有一定的安全边际,但是猪肉价格的回升过程会比较漫长。
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【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会
【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会 各位领导,今天油服设备公司股价波动较大,部分投资者关心加息的实际影响,我们核心的观点如下: 1. 加息并非新变量, 需求忧虑始终存在。昨天美联储强硬态度是引发股价波动的直接诱因,背后是对需求的忧虑。事实上,担忧一直存在,但油价仍然高位,油气巨头开支仍继续,本轮油气供给紧张的环境不变;复盘过去几轮周期,石油巨头的开支行为与加息节奏关联度小,底层原因在于能源需求韧性足,供需平衡是底层逻辑。 2. #加息促使陆地开支保持谨慎,利好海洋油气开发长周期向上。陆
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【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速,利好HJT产业化进程【东吴机械】
【光伏设备行业点评】硅片薄片化加速,利好HJT产业化进程【东吴机械】 事件:2023年3月6日TCL中环公布了最新的硅片价格,新推出N型110μm硅片,210/182报价分别为8.02/6.14元/片,价格低于P型150μm硅片,210/182报价分别为8.20/6.22元/片。 薄片化是HJT特有的降本项,助力&充分受益NP硅片同价。 HJT采用低温工艺和板式镀膜设备,结合链式吸杂等工艺目前硅片厚度显著薄于PERC和TOPCon且有更大的硅片减薄潜力:PERC硅片理论极限150微米,TOPCo
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【东财新能源】中际联合:风电安全设备龙头,业绩有望反转
[烟花]【东财新能源】中际联合:风电安全设备龙头,业绩有望反转 历史业绩复盘:原材料上涨和疫情影响拖累公司2021和2022年利润表现。公司是全球领先的高空安全升降设备供应商,主要产品包括塔筒升降机、免爬器、助爬器等。2021年公司实现营收8.8亿元,同增29.6%;实现扣非后归母净利润2.1亿元,同增16.3%。2022年前三季度,公司实现营收5.6亿元,同降10.0%;实现扣非后归母净利润1.1亿元,同降35.6%。2021年由于原材料价格上涨,公司毛利率下降拖累利润端表现。2022年受疫情
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【中信社服】携程2022Q4业绩速评
【中信社服】携程2022Q4业绩速评 1. 财务:业绩好于预期 1)收入50亿元(yoy+7%、qoq-27%),其中:住宿17亿元(yoy-12%、qoq-42%)、交通22亿元(yoy+45%、qoq-16%)、度假1.64亿元(yoy-7%、qoq-58%)、商旅2.77亿元(yoy-25%、qoq-25%)。整体来看,22Q4环比来看国内疫情反复冲击收入,同比来看海外市场强劲复苏;住宿收入略超预期(vs. 中信预测住宿收入15.4亿元、整体收入48.8亿元)。 2)营业成本12亿元/24
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【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评
【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评 大家好,近期凯盛科技关注度显著提升,今日开盘截至9:50上涨6.64%。我们关注到以下三方面的利好情况: 显示模组:2月面板价格止跌回升,显示业务有望走出低谷。根据CINNO Research最新报告显示,2月各主要尺寸的LCD TV面板价格将出现全面小幅上涨,3月稼动率也有望短期调高。随终端市场库存逐步恢复至正常水位,我们看好面板稼动率提升下,公司下半年显示模组业务有望实现同比改善。 UTG:折叠屏产品新品叠出,公司二期产能即将放量。我们观察到上周结束的
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凯盛科技
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【安信商社】国际航班陆续恢复,更多国家放宽中国入境核酸检测要求,持续看好出境游需求复苏!
【安信商社】国际航班陆续恢复,更多国家放宽中国入境核酸检测要求,持续看好出境游需求复苏! 韩国:韩国国土交通部3日表示,已与中国政府就将两国航班恢复到疫情前水平达成一致。据此协议,两国航空公司得以从当天起将按照每国每周608班次的往常航班额度执飞。 韩国政府将仁川机场定为来自中国航班唯一入境机场的措施于2月28日解除,韩国地方机场也将陆续恢复往返中国的国际航班。 3月1日起韩国取消自中国入境人员入境后核酸检测义务,但出发前凭核酸检测阴性报告才能登机的要求将持续至3月10日。 美国:根据华盛顿邮报
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合成石英砂专家交流纪要
合成石英砂专家交流纪要
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【民生电子】晶丰明源:股权激励授予,布局机会已至
【民生电子】晶丰明源:股权激励授予,布局机会已至 各位领导,晶丰明源昨日公告授予股权激励,我们建议关注公司底部布局机会,LED底部回暖在即,ACDC放量元年,服务器电源蓄势待发,规划收购凌欧创芯更打造模拟+MCU一体化平台。 LED驱动回暖: LED渠道库存逐渐出清,上游晶圆成本松动,Q1公司晶圆成本降价10%+,预计后续成本进一步下降,毛利率迎确定性改善,由22Q3的0.67%逐步回升至Q1 15%+,Q2后有望常态化 ACDC放量元年: 🔺快充:公司18W方案已进入传音、联想、中兴等,自研
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【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强 ——————————— 🌼高尔夫球车锂电化进行时,国内出口量快速增长 1、由于锂电池具有高能量密度、循环寿命长、更环保等优点,正在快速取代铅酸电池、燃油成为高尔夫球车的动力来源。21年全球高尔夫球车市场规模约16.9亿美元,锂电车型渗透率约53%;根据Global Market Insight预测,25年全球电动高尔夫球车市场规模有望接近20亿美元,假设锂电车型占比为90%,则锂电高尔夫球车市场规模将达17.9亿美元,21-2
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