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2023-01-12 13:04:36
心动公司:自研产品周期逐步兑现,降本增效释放盈利潜能
【东吴传媒互联网】心动公司:自研产品周期逐步兑现,降本增效释放盈利潜能 我们近期推出“这个时点怎么看游戏”专题系列会议,周三独家对话公司领导,在此重申公司观点: 存量游戏维稳,新游陆续上线贡献业绩增量。2022H1公司老游《香肠派对》收入逆势增长,《仙境传说》等存量游戏维稳。新游方面,2022年12月,公司大DAU产品《T3 Arena》版号获批,同时公司还储备有《火炬之光:无限》(国服)、《铃兰之剑》《伊瑟﹒重启日》《出发吧!麦芬》等产品,其中《T3》《铃兰之剑》2023年分别上线国内、海外地
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心动公司
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夜长梦山
2023-01-12 09:10:14
仲景食品公司调研交流要点
【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111 🌟2023年目标收入争取达到双位数增长,目前公司仍以扩大规模为主,利润增速或慢于收入。 🌟 产品:香菇酱22年约4亿元体量,长期目标做到10亿元大单品。上海葱油22Q1-3做了4kw,22年全年约5kw,23年继续加大力度推广,线上抖音+线下渠道共同发展,长期目标做到1亿元。快手炒菜料22年推出,消费者接受度较好,表现最好的是黄焖炒鸡料,23年将继续推出新品,进行厨演开拓经销商。 🌟区域、渠道开拓:老市场和新市场的开拓采用墨
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仲景食品
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四川省联盟种植牙集采开标,有望加速提升行业渗透率
事件点评:四川省联盟种植牙集采开标,有望加速提升行业渗透率,长期利好口腔医疗服务【德邦医药】 集采详情: 1)中选率:55家企业参与,其中39家拟中选,中选率71%; 2)降幅:中选价格区间在约600元至1850元左右,平均价格降至900余元,平均降幅55%; 3)报量:本次集采汇聚287万套种植体系统需求量,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%; 4)特点:本次种植牙集采,公立医疗机构执行“零差率”销售政策,允许民营医疗机构在种植体中选价格基础上加成一定比例; 5)落地:本次集采结果将于
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通策医疗
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夜长梦山
2023-01-11 21:43:15
中青旅情况更新
中青旅情况更新 近期情况: 元旦预订数据一般,但是实际数据超预期(乌镇游客人次恢复至19年78%,营收较19年增长13%;古北水镇游客人次较19年增长16%,营收较19年增长24%。) 。 古北水镇: 去年春节客流8-9成(比2019年),正常节假日旺季入住率有80-90%。门票占30%+,酒店+餐饮占50-60%,二消10%。 客单价有500-600,中长线团客比例提升一些,客单价长期提升。 客流:向全国目的地转型,400-500万客流合适。 乌镇: 团散比2:8、3:7波动,以前4:6。新增
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中青旅
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煤炭大涨点评
【东北煤炭王政】煤炭大涨点评:短期受益煤价上涨,中期开启新一轮景气周期 1月5日环渤海动力煤价止跌回升,从1180元/吨上涨至1182元/吨,到1月10日持续上涨至1213元。煤炭指数是在1月5日见底反弹。我们在本周一周观点重点提示这一基本面重大变化。 今天有消息称恢复澳煤进口,首批将于2月抵达。但焦煤期货上涨2%。说明市场认为利空落地,澳煤放开对煤价影响不大。我们此前点评澳煤放开,认为不改变全球煤炭供需对煤价影响不大,会提振澳大利亚焦煤价格,国内焦煤价格会参考澳大利亚焦煤价格。 中期市场逐步认
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陕西煤业
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派能科技业绩预告点评
【华福电新】派能科技业绩预告点评:储能量增利升,盈利能力超预期 事件:1月11日晚,派能科技发布2022年年报业绩预告: 预计2022年归母净利润11.8-13.1亿元,同比增长273%-314%;其中Q4单季度归母净利润预计5.35-6.65亿元,同比增长726%-927%,环比增长40%-74%;Q4归母净利润中位数6亿元,环比+57%。 业绩拆分: ①销量:以归母净利中位数6亿元测算,预计Q4销量1.5GWh左右,环比+51%;全年累计销量达3.7GWh,同比+140%; ②净利:加回股权
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派能科技
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海力风电:盐城15万吨海工基地开工,国内布局加速
【财通电新】海力风电:盐城15万吨海工基地开工,国内布局加速 事件:1月10日,海力海上风电装备制造项目在黄海新区举行开工仪式。项目拟年产单桩100套、导管架25套,升压站4台,合计产能15万吨。项目总投资额30亿元,占地约224亩,建成投产后年销售额可达20亿元,税收1.3亿元。 江苏盐城海上风电产业发展空间巨大。1)前期担忧已解决:江苏军事问题已经解决,前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止,后续一期竞配2.65GW,及二期竞配可能快速启动;2)规划容量大:盐城市十四五期间海上风电规划容量达
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海力风电
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炬华科技更新
炬华科技更新 1、智能电表行业量和价均处在上行周期:2022年国网智能电能表招标总额大约为256亿,同比增长 27. 6%;南网招标合计为 34.2亿,同比增长17. 4%。智能电表目前已经进入置换高峰,预计会持续到2024-2025年,每年量数量有望维持20%以上增长;同时,随着智能电表由单芯表向双芯表升级,平均单价也在逐步提升。 2、公司订单情况:2022年底公司在手订单约19-20亿,2021年底的在手订单为15-16亿,订单增长稳健,有望支撑传统业务维持20%以上的全年增长。 3、充电桩
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炬华科技
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【天风传媒】推荐重点关注游戏板块
【天风传媒】推荐重点关注游戏板块!PE与EPS双重助推 两阶段推动游戏板块投资机会贯穿全年 1)第一阶段机会来自于板块性估值修复。2021年为游戏政策限制最为严苛的一年,进入2022年后监管呈边际放松态势:1月《人民财评:游戏中也有“数字生产力”》提及游戏产业的“数字力”价值,随即4月游戏版号发放重启,11月 《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》表达电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,成为对国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业,进入12月进口版号发放。政策监管不确定性逐步消除后,将
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【广发机械】12月企业中长期信贷高增长,内需韧性十足
【广发机械】12月企业中长期信贷高增长,内需韧性十足 1.企业中长期信贷加速改善,三月滚动同比已连续7个月上行。12月社融数据公布,企业中长期贷款1.2万亿,同比257%,环比64%,三月滚动同比168%。企业信贷同比数据逐月改善,展现出强持续性,体现了诸多刺激政策下,企业内生性资本开支动力的逐渐改善,复苏周期有望开启。 2.社融数据低迷核心是受企业债券影响,前期的经济刺激政策和负债端的挤兑影响下,债市走熊、利率大幅上行,企业债的发行意愿短期减弱,致使社融总体走弱,但其底层逻辑更是经济复苏预期的
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贵州茅台
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晶澳科技将建设2GW美国组件厂完善海外一体化布局
【国金电新】晶澳科技将建设2GW美国组件厂完善海外一体化布局,海外光伏供应链建设提速,持续推荐晶澳科技、受益海外供应链建设主线标的 当地时间1月10日,据美国大凤凰城经济委员会官网,晶澳科技将在凤凰城建立首个美国太阳能组件制造工厂,投资6000万美元,年产能2GW,预计将于2023年第四季度投入运营。 晶澳海外一体化生产能力再加强:此前公司具有海外硅片产能4GW(越南)、电池片5GW(越南3.5GW+马来1.5GW)、组件3.5GW(越南),主要出口美国。此次规划建设2GW美国组件产能,建成投产
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晶澳科技
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双飞股份:风电滑动轴承快速推进,23年下半年风电滑动轴承有望小批量放量
【西部电新】双飞股份:风电滑动轴承快速推进,23年下半年风电滑动轴承有望小批量放量 风电滑动轴承进展快,23年下半年有望小批量放量。公司风电滑动轴承已在望江齿轮箱公司进行装挂机实验,目前试验效果不错,预计后续与金风进行相关试验合作,23年下半年公司齿轮箱滑动轴承有望小批量放量。 公司与俄罗斯专家合作,技术优势明显。公司已进行挂机实验的产品为铜套产品,预计单机价值量20万,毛利率预计30%以上。公司正与俄罗斯专家合作开发新的三层高分子材料产品,成本预计比当前铜套滑动产品成本低50%,目前俄罗斯产品
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双飞集团
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澳煤或将放开进口,将如何影响我国动力煤市场?
【天风公用环保】澳煤或将放开进口,将如何影响我国动力煤市场? 短期看,澳煤在量价端优势暂不明显,但对市场情绪有边际影响: ①澳煤对国内炼焦煤的影响要大于动力煤。在澳煤进口禁令后,澳洲煤炭出口格局再次调整仍需时间,同时增量产量有限。 ②目前澳煤的到港价格优势并不明显,我们认为短期内澳煤价格相对国内市场价出现优势的概率不大。 ③但是在目前需求端对国内煤价支撑力度有限的背景下,澳煤放开进口带来的供给端潜在的增量或对国内市场造成一定的情绪冲击。 长期看,澳煤价格下跌空间可期,沿海电厂有望率先受益。 ①全
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宝新能源
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关于九阳大涨
【德邦家电】关于九阳大涨: 我们在2020年强推过九阳一年,跟很多产业专家和公司内部的人比较熟,所以这两天很多人来问我们观点。 新总经理上任公司内部比较早就有传闻的,我们也几个月前就有了解,确实是已经磨合了一定时间了,不用担心磨合问题。 关于后续看法:九阳目前两层逻辑,(1)是疫后复苏,九阳苏泊尔大单品在疫后复苏板块里面关注度比较低,但其实弹性很大,尤其是线下占比高,九阳新零售又做的很好,所以这块其实被低估的;(2)新总经理上任肯定要做出成绩变化的,但可能体现在业绩上没有这么快,但只要方向上投资
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九阳股份
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【杭叉集团】最新交流精华
【杭叉集团】最新交流精华&观点更新【东吴机械】 22年经营回顾:四季度叉车行业销量呈同比负增长,但由于公司高价值量的电动叉车占比提升、原材料成本回落及汇兑收益,公司表现仍有望明显优于行业。 23年行业展望:预计叉车国内销量同比增长10%,出口销量同比增长20%。内销增长源于国内制造业复苏、机器替代人工及新能源叉车继续增长。公司目标增速高于行业销量,23年营收增长目标20%。 对23年出口保持乐观:22年公司内销与出口收入比约7:3,其中欧洲、北美、东南亚出口占比分别约35%、20%、20%。公司
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杭叉集团
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心动公司:自研产品周期逐步兑现,降本增效释放盈利潜能
【东吴传媒互联网】心动公司:自研产品周期逐步兑现,降本增效释放盈利潜能 我们近期推出“这个时点怎么看游戏”专题系列会议,周三独家对话公司领导,在此重申公司观点: 存量游戏维稳,新游陆续上线贡献业绩增量。2022H1公司老游《香肠派对》收入逆势增长,《仙境传说》等存量游戏维稳。新游方面,2022年12月,公司大DAU产品《T3 Arena》版号获批,同时公司还储备有《火炬之光:无限》(国服)、《铃兰之剑》《伊瑟﹒重启日》《出发吧!麦芬》等产品,其中《T3》《铃兰之剑》2023年分别上线国内、海外地
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仲景食品公司调研交流要点
【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111 🌟2023年目标收入争取达到双位数增长,目前公司仍以扩大规模为主,利润增速或慢于收入。 🌟 产品:香菇酱22年约4亿元体量,长期目标做到10亿元大单品。上海葱油22Q1-3做了4kw,22年全年约5kw,23年继续加大力度推广,线上抖音+线下渠道共同发展,长期目标做到1亿元。快手炒菜料22年推出,消费者接受度较好,表现最好的是黄焖炒鸡料,23年将继续推出新品,进行厨演开拓经销商。 🌟区域、渠道开拓:老市场和新市场的开拓采用墨
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仲景食品
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四川省联盟种植牙集采开标,有望加速提升行业渗透率
事件点评:四川省联盟种植牙集采开标,有望加速提升行业渗透率,长期利好口腔医疗服务【德邦医药】 集采详情: 1)中选率:55家企业参与,其中39家拟中选,中选率71%; 2)降幅:中选价格区间在约600元至1850元左右,平均价格降至900余元,平均降幅55%; 3)报量:本次集采汇聚287万套种植体系统需求量,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%; 4)特点:本次种植牙集采,公立医疗机构执行“零差率”销售政策,允许民营医疗机构在种植体中选价格基础上加成一定比例; 5)落地:本次集采结果将于
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通策医疗
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中青旅情况更新
中青旅情况更新 近期情况: 元旦预订数据一般,但是实际数据超预期(乌镇游客人次恢复至19年78%,营收较19年增长13%;古北水镇游客人次较19年增长16%,营收较19年增长24%。) 。 古北水镇: 去年春节客流8-9成(比2019年),正常节假日旺季入住率有80-90%。门票占30%+,酒店+餐饮占50-60%,二消10%。 客单价有500-600,中长线团客比例提升一些,客单价长期提升。 客流:向全国目的地转型,400-500万客流合适。 乌镇: 团散比2:8、3:7波动,以前4:6。新增
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中青旅
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煤炭大涨点评
【东北煤炭王政】煤炭大涨点评:短期受益煤价上涨,中期开启新一轮景气周期 1月5日环渤海动力煤价止跌回升,从1180元/吨上涨至1182元/吨,到1月10日持续上涨至1213元。煤炭指数是在1月5日见底反弹。我们在本周一周观点重点提示这一基本面重大变化。 今天有消息称恢复澳煤进口,首批将于2月抵达。但焦煤期货上涨2%。说明市场认为利空落地,澳煤放开对煤价影响不大。我们此前点评澳煤放开,认为不改变全球煤炭供需对煤价影响不大,会提振澳大利亚焦煤价格,国内焦煤价格会参考澳大利亚焦煤价格。 中期市场逐步认
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派能科技业绩预告点评
【华福电新】派能科技业绩预告点评:储能量增利升,盈利能力超预期 事件:1月11日晚,派能科技发布2022年年报业绩预告: 预计2022年归母净利润11.8-13.1亿元,同比增长273%-314%;其中Q4单季度归母净利润预计5.35-6.65亿元,同比增长726%-927%,环比增长40%-74%;Q4归母净利润中位数6亿元,环比+57%。 业绩拆分: ①销量:以归母净利中位数6亿元测算,预计Q4销量1.5GWh左右,环比+51%;全年累计销量达3.7GWh,同比+140%; ②净利:加回股权
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派能科技
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海力风电:盐城15万吨海工基地开工,国内布局加速
【财通电新】海力风电:盐城15万吨海工基地开工,国内布局加速 事件:1月10日,海力海上风电装备制造项目在黄海新区举行开工仪式。项目拟年产单桩100套、导管架25套,升压站4台,合计产能15万吨。项目总投资额30亿元,占地约224亩,建成投产后年销售额可达20亿元,税收1.3亿元。 江苏盐城海上风电产业发展空间巨大。1)前期担忧已解决:江苏军事问题已经解决,前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止,后续一期竞配2.65GW,及二期竞配可能快速启动;2)规划容量大:盐城市十四五期间海上风电规划容量达
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海力风电
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炬华科技更新
炬华科技更新 1、智能电表行业量和价均处在上行周期:2022年国网智能电能表招标总额大约为256亿,同比增长 27. 6%;南网招标合计为 34.2亿,同比增长17. 4%。智能电表目前已经进入置换高峰,预计会持续到2024-2025年,每年量数量有望维持20%以上增长;同时,随着智能电表由单芯表向双芯表升级,平均单价也在逐步提升。 2、公司订单情况:2022年底公司在手订单约19-20亿,2021年底的在手订单为15-16亿,订单增长稳健,有望支撑传统业务维持20%以上的全年增长。 3、充电桩
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炬华科技
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【天风传媒】推荐重点关注游戏板块
【天风传媒】推荐重点关注游戏板块!PE与EPS双重助推 两阶段推动游戏板块投资机会贯穿全年 1)第一阶段机会来自于板块性估值修复。2021年为游戏政策限制最为严苛的一年,进入2022年后监管呈边际放松态势:1月《人民财评:游戏中也有“数字生产力”》提及游戏产业的“数字力”价值,随即4月游戏版号发放重启,11月 《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》表达电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,成为对国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业,进入12月进口版号发放。政策监管不确定性逐步消除后,将
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【广发机械】12月企业中长期信贷高增长,内需韧性十足
【广发机械】12月企业中长期信贷高增长,内需韧性十足 1.企业中长期信贷加速改善,三月滚动同比已连续7个月上行。12月社融数据公布,企业中长期贷款1.2万亿,同比257%,环比64%,三月滚动同比168%。企业信贷同比数据逐月改善,展现出强持续性,体现了诸多刺激政策下,企业内生性资本开支动力的逐渐改善,复苏周期有望开启。 2.社融数据低迷核心是受企业债券影响,前期的经济刺激政策和负债端的挤兑影响下,债市走熊、利率大幅上行,企业债的发行意愿短期减弱,致使社融总体走弱,但其底层逻辑更是经济复苏预期的
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晶澳科技将建设2GW美国组件厂完善海外一体化布局
【国金电新】晶澳科技将建设2GW美国组件厂完善海外一体化布局,海外光伏供应链建设提速,持续推荐晶澳科技、受益海外供应链建设主线标的 当地时间1月10日,据美国大凤凰城经济委员会官网,晶澳科技将在凤凰城建立首个美国太阳能组件制造工厂,投资6000万美元,年产能2GW,预计将于2023年第四季度投入运营。 晶澳海外一体化生产能力再加强:此前公司具有海外硅片产能4GW(越南)、电池片5GW(越南3.5GW+马来1.5GW)、组件3.5GW(越南),主要出口美国。此次规划建设2GW美国组件产能,建成投产
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双飞股份:风电滑动轴承快速推进,23年下半年风电滑动轴承有望小批量放量
【西部电新】双飞股份:风电滑动轴承快速推进,23年下半年风电滑动轴承有望小批量放量 风电滑动轴承进展快,23年下半年有望小批量放量。公司风电滑动轴承已在望江齿轮箱公司进行装挂机实验,目前试验效果不错,预计后续与金风进行相关试验合作,23年下半年公司齿轮箱滑动轴承有望小批量放量。 公司与俄罗斯专家合作,技术优势明显。公司已进行挂机实验的产品为铜套产品,预计单机价值量20万,毛利率预计30%以上。公司正与俄罗斯专家合作开发新的三层高分子材料产品,成本预计比当前铜套滑动产品成本低50%,目前俄罗斯产品
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双飞集团
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澳煤或将放开进口,将如何影响我国动力煤市场?
【天风公用环保】澳煤或将放开进口,将如何影响我国动力煤市场? 短期看,澳煤在量价端优势暂不明显,但对市场情绪有边际影响: ①澳煤对国内炼焦煤的影响要大于动力煤。在澳煤进口禁令后,澳洲煤炭出口格局再次调整仍需时间,同时增量产量有限。 ②目前澳煤的到港价格优势并不明显,我们认为短期内澳煤价格相对国内市场价出现优势的概率不大。 ③但是在目前需求端对国内煤价支撑力度有限的背景下,澳煤放开进口带来的供给端潜在的增量或对国内市场造成一定的情绪冲击。 长期看,澳煤价格下跌空间可期,沿海电厂有望率先受益。 ①全
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关于九阳大涨
【德邦家电】关于九阳大涨: 我们在2020年强推过九阳一年,跟很多产业专家和公司内部的人比较熟,所以这两天很多人来问我们观点。 新总经理上任公司内部比较早就有传闻的,我们也几个月前就有了解,确实是已经磨合了一定时间了,不用担心磨合问题。 关于后续看法:九阳目前两层逻辑,(1)是疫后复苏,九阳苏泊尔大单品在疫后复苏板块里面关注度比较低,但其实弹性很大,尤其是线下占比高,九阳新零售又做的很好,所以这块其实被低估的;(2)新总经理上任肯定要做出成绩变化的,但可能体现在业绩上没有这么快,但只要方向上投资
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【杭叉集团】最新交流精华
【杭叉集团】最新交流精华&观点更新【东吴机械】 22年经营回顾:四季度叉车行业销量呈同比负增长,但由于公司高价值量的电动叉车占比提升、原材料成本回落及汇兑收益,公司表现仍有望明显优于行业。 23年行业展望:预计叉车国内销量同比增长10%,出口销量同比增长20%。内销增长源于国内制造业复苏、机器替代人工及新能源叉车继续增长。公司目标增速高于行业销量,23年营收增长目标20%。 对23年出口保持乐观:22年公司内销与出口收入比约7:3,其中欧洲、北美、东南亚出口占比分别约35%、20%、20%。公司
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心动公司:自研产品周期逐步兑现,降本增效释放盈利潜能
【东吴传媒互联网】心动公司:自研产品周期逐步兑现,降本增效释放盈利潜能 我们近期推出“这个时点怎么看游戏”专题系列会议,周三独家对话公司领导,在此重申公司观点: 存量游戏维稳,新游陆续上线贡献业绩增量。2022H1公司老游《香肠派对》收入逆势增长,《仙境传说》等存量游戏维稳。新游方面,2022年12月,公司大DAU产品《T3 Arena》版号获批,同时公司还储备有《火炬之光:无限》(国服)、《铃兰之剑》《伊瑟﹒重启日》《出发吧!麦芬》等产品,其中《T3》《铃兰之剑》2023年分别上线国内、海外地
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心动公司
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仲景食品公司调研交流要点
【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111 🌟2023年目标收入争取达到双位数增长,目前公司仍以扩大规模为主,利润增速或慢于收入。 🌟 产品:香菇酱22年约4亿元体量,长期目标做到10亿元大单品。上海葱油22Q1-3做了4kw,22年全年约5kw,23年继续加大力度推广,线上抖音+线下渠道共同发展,长期目标做到1亿元。快手炒菜料22年推出,消费者接受度较好,表现最好的是黄焖炒鸡料,23年将继续推出新品,进行厨演开拓经销商。 🌟区域、渠道开拓:老市场和新市场的开拓采用墨
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仲景食品
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四川省联盟种植牙集采开标,有望加速提升行业渗透率
事件点评:四川省联盟种植牙集采开标,有望加速提升行业渗透率,长期利好口腔医疗服务【德邦医药】 集采详情: 1)中选率:55家企业参与,其中39家拟中选,中选率71%; 2)降幅:中选价格区间在约600元至1850元左右,平均价格降至900余元,平均降幅55%; 3)报量:本次集采汇聚287万套种植体系统需求量,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%; 4)特点:本次种植牙集采,公立医疗机构执行“零差率”销售政策,允许民营医疗机构在种植体中选价格基础上加成一定比例; 5)落地:本次集采结果将于
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中青旅情况更新
中青旅情况更新 近期情况: 元旦预订数据一般,但是实际数据超预期(乌镇游客人次恢复至19年78%,营收较19年增长13%;古北水镇游客人次较19年增长16%,营收较19年增长24%。) 。 古北水镇: 去年春节客流8-9成(比2019年),正常节假日旺季入住率有80-90%。门票占30%+,酒店+餐饮占50-60%,二消10%。 客单价有500-600,中长线团客比例提升一些,客单价长期提升。 客流:向全国目的地转型,400-500万客流合适。 乌镇: 团散比2:8、3:7波动,以前4:6。新增
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煤炭大涨点评
【东北煤炭王政】煤炭大涨点评:短期受益煤价上涨,中期开启新一轮景气周期 1月5日环渤海动力煤价止跌回升,从1180元/吨上涨至1182元/吨,到1月10日持续上涨至1213元。煤炭指数是在1月5日见底反弹。我们在本周一周观点重点提示这一基本面重大变化。 今天有消息称恢复澳煤进口,首批将于2月抵达。但焦煤期货上涨2%。说明市场认为利空落地,澳煤放开对煤价影响不大。我们此前点评澳煤放开,认为不改变全球煤炭供需对煤价影响不大,会提振澳大利亚焦煤价格,国内焦煤价格会参考澳大利亚焦煤价格。 中期市场逐步认
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派能科技业绩预告点评
【华福电新】派能科技业绩预告点评:储能量增利升,盈利能力超预期 事件:1月11日晚,派能科技发布2022年年报业绩预告: 预计2022年归母净利润11.8-13.1亿元,同比增长273%-314%;其中Q4单季度归母净利润预计5.35-6.65亿元,同比增长726%-927%,环比增长40%-74%;Q4归母净利润中位数6亿元,环比+57%。 业绩拆分: ①销量:以归母净利中位数6亿元测算,预计Q4销量1.5GWh左右,环比+51%;全年累计销量达3.7GWh,同比+140%; ②净利:加回股权
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派能科技
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海力风电:盐城15万吨海工基地开工,国内布局加速
【财通电新】海力风电:盐城15万吨海工基地开工,国内布局加速 事件:1月10日,海力海上风电装备制造项目在黄海新区举行开工仪式。项目拟年产单桩100套、导管架25套,升压站4台,合计产能15万吨。项目总投资额30亿元,占地约224亩,建成投产后年销售额可达20亿元,税收1.3亿元。 江苏盐城海上风电产业发展空间巨大。1)前期担忧已解决:江苏军事问题已经解决,前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止,后续一期竞配2.65GW,及二期竞配可能快速启动;2)规划容量大:盐城市十四五期间海上风电规划容量达
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海力风电
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炬华科技更新
炬华科技更新 1、智能电表行业量和价均处在上行周期:2022年国网智能电能表招标总额大约为256亿,同比增长 27. 6%;南网招标合计为 34.2亿,同比增长17. 4%。智能电表目前已经进入置换高峰,预计会持续到2024-2025年,每年量数量有望维持20%以上增长;同时,随着智能电表由单芯表向双芯表升级,平均单价也在逐步提升。 2、公司订单情况:2022年底公司在手订单约19-20亿,2021年底的在手订单为15-16亿,订单增长稳健,有望支撑传统业务维持20%以上的全年增长。 3、充电桩
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炬华科技
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【天风传媒】推荐重点关注游戏板块
【天风传媒】推荐重点关注游戏板块!PE与EPS双重助推 两阶段推动游戏板块投资机会贯穿全年 1)第一阶段机会来自于板块性估值修复。2021年为游戏政策限制最为严苛的一年,进入2022年后监管呈边际放松态势:1月《人民财评:游戏中也有“数字生产力”》提及游戏产业的“数字力”价值,随即4月游戏版号发放重启,11月 《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》表达电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,成为对国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业,进入12月进口版号发放。政策监管不确定性逐步消除后,将
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【广发机械】12月企业中长期信贷高增长,内需韧性十足
【广发机械】12月企业中长期信贷高增长,内需韧性十足 1.企业中长期信贷加速改善,三月滚动同比已连续7个月上行。12月社融数据公布,企业中长期贷款1.2万亿,同比257%,环比64%,三月滚动同比168%。企业信贷同比数据逐月改善,展现出强持续性,体现了诸多刺激政策下,企业内生性资本开支动力的逐渐改善,复苏周期有望开启。 2.社融数据低迷核心是受企业债券影响,前期的经济刺激政策和负债端的挤兑影响下,债市走熊、利率大幅上行,企业债的发行意愿短期减弱,致使社融总体走弱,但其底层逻辑更是经济复苏预期的
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晶澳科技将建设2GW美国组件厂完善海外一体化布局
【国金电新】晶澳科技将建设2GW美国组件厂完善海外一体化布局,海外光伏供应链建设提速,持续推荐晶澳科技、受益海外供应链建设主线标的 当地时间1月10日,据美国大凤凰城经济委员会官网,晶澳科技将在凤凰城建立首个美国太阳能组件制造工厂,投资6000万美元,年产能2GW,预计将于2023年第四季度投入运营。 晶澳海外一体化生产能力再加强:此前公司具有海外硅片产能4GW(越南)、电池片5GW(越南3.5GW+马来1.5GW)、组件3.5GW(越南),主要出口美国。此次规划建设2GW美国组件产能,建成投产
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晶澳科技
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双飞股份:风电滑动轴承快速推进,23年下半年风电滑动轴承有望小批量放量
【西部电新】双飞股份:风电滑动轴承快速推进,23年下半年风电滑动轴承有望小批量放量 风电滑动轴承进展快,23年下半年有望小批量放量。公司风电滑动轴承已在望江齿轮箱公司进行装挂机实验,目前试验效果不错,预计后续与金风进行相关试验合作,23年下半年公司齿轮箱滑动轴承有望小批量放量。 公司与俄罗斯专家合作,技术优势明显。公司已进行挂机实验的产品为铜套产品,预计单机价值量20万,毛利率预计30%以上。公司正与俄罗斯专家合作开发新的三层高分子材料产品,成本预计比当前铜套滑动产品成本低50%,目前俄罗斯产品
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双飞集团
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澳煤或将放开进口,将如何影响我国动力煤市场?
【天风公用环保】澳煤或将放开进口,将如何影响我国动力煤市场? 短期看,澳煤在量价端优势暂不明显,但对市场情绪有边际影响: ①澳煤对国内炼焦煤的影响要大于动力煤。在澳煤进口禁令后,澳洲煤炭出口格局再次调整仍需时间,同时增量产量有限。 ②目前澳煤的到港价格优势并不明显,我们认为短期内澳煤价格相对国内市场价出现优势的概率不大。 ③但是在目前需求端对国内煤价支撑力度有限的背景下,澳煤放开进口带来的供给端潜在的增量或对国内市场造成一定的情绪冲击。 长期看,澳煤价格下跌空间可期,沿海电厂有望率先受益。 ①全
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关于九阳大涨
【德邦家电】关于九阳大涨: 我们在2020年强推过九阳一年,跟很多产业专家和公司内部的人比较熟,所以这两天很多人来问我们观点。 新总经理上任公司内部比较早就有传闻的,我们也几个月前就有了解,确实是已经磨合了一定时间了,不用担心磨合问题。 关于后续看法:九阳目前两层逻辑,(1)是疫后复苏,九阳苏泊尔大单品在疫后复苏板块里面关注度比较低,但其实弹性很大,尤其是线下占比高,九阳新零售又做的很好,所以这块其实被低估的;(2)新总经理上任肯定要做出成绩变化的,但可能体现在业绩上没有这么快,但只要方向上投资
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九阳股份
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【杭叉集团】最新交流精华
【杭叉集团】最新交流精华&观点更新【东吴机械】 22年经营回顾:四季度叉车行业销量呈同比负增长,但由于公司高价值量的电动叉车占比提升、原材料成本回落及汇兑收益,公司表现仍有望明显优于行业。 23年行业展望:预计叉车国内销量同比增长10%,出口销量同比增长20%。内销增长源于国内制造业复苏、机器替代人工及新能源叉车继续增长。公司目标增速高于行业销量,23年营收增长目标20%。 对23年出口保持乐观:22年公司内销与出口收入比约7:3,其中欧洲、北美、东南亚出口占比分别约35%、20%、20%。公司
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杭叉集团
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心动公司:自研产品周期逐步兑现,降本增效释放盈利潜能
【东吴传媒互联网】心动公司:自研产品周期逐步兑现,降本增效释放盈利潜能 我们近期推出“这个时点怎么看游戏”专题系列会议,周三独家对话公司领导,在此重申公司观点: 存量游戏维稳,新游陆续上线贡献业绩增量。2022H1公司老游《香肠派对》收入逆势增长,《仙境传说》等存量游戏维稳。新游方面,2022年12月,公司大DAU产品《T3 Arena》版号获批,同时公司还储备有《火炬之光:无限》(国服)、《铃兰之剑》《伊瑟﹒重启日》《出发吧!麦芬》等产品,其中《T3》《铃兰之剑》2023年分别上线国内、海外地
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仲景食品公司调研交流要点
【安信食饮🍶 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111 🌟2023年目标收入争取达到双位数增长,目前公司仍以扩大规模为主,利润增速或慢于收入。 🌟 产品:香菇酱22年约4亿元体量,长期目标做到10亿元大单品。上海葱油22Q1-3做了4kw,22年全年约5kw,23年继续加大力度推广,线上抖音+线下渠道共同发展,长期目标做到1亿元。快手炒菜料22年推出,消费者接受度较好,表现最好的是黄焖炒鸡料,23年将继续推出新品,进行厨演开拓经销商。 🌟区域、渠道开拓:老市场和新市场的开拓采用墨
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四川省联盟种植牙集采开标,有望加速提升行业渗透率
事件点评:四川省联盟种植牙集采开标,有望加速提升行业渗透率,长期利好口腔医疗服务【德邦医药】 集采详情: 1)中选率:55家企业参与,其中39家拟中选,中选率71%; 2)降幅:中选价格区间在约600元至1850元左右,平均价格降至900余元,平均降幅55%; 3)报量:本次集采汇聚287万套种植体系统需求量,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%; 4)特点:本次种植牙集采,公立医疗机构执行“零差率”销售政策,允许民营医疗机构在种植体中选价格基础上加成一定比例; 5)落地:本次集采结果将于
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中青旅情况更新
中青旅情况更新 近期情况: 元旦预订数据一般,但是实际数据超预期(乌镇游客人次恢复至19年78%,营收较19年增长13%;古北水镇游客人次较19年增长16%,营收较19年增长24%。) 。 古北水镇: 去年春节客流8-9成(比2019年),正常节假日旺季入住率有80-90%。门票占30%+,酒店+餐饮占50-60%,二消10%。 客单价有500-600,中长线团客比例提升一些,客单价长期提升。 客流:向全国目的地转型,400-500万客流合适。 乌镇: 团散比2:8、3:7波动,以前4:6。新增
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煤炭大涨点评
【东北煤炭王政】煤炭大涨点评:短期受益煤价上涨,中期开启新一轮景气周期 1月5日环渤海动力煤价止跌回升,从1180元/吨上涨至1182元/吨,到1月10日持续上涨至1213元。煤炭指数是在1月5日见底反弹。我们在本周一周观点重点提示这一基本面重大变化。 今天有消息称恢复澳煤进口,首批将于2月抵达。但焦煤期货上涨2%。说明市场认为利空落地,澳煤放开对煤价影响不大。我们此前点评澳煤放开,认为不改变全球煤炭供需对煤价影响不大,会提振澳大利亚焦煤价格,国内焦煤价格会参考澳大利亚焦煤价格。 中期市场逐步认
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派能科技业绩预告点评
【华福电新】派能科技业绩预告点评:储能量增利升,盈利能力超预期 事件:1月11日晚,派能科技发布2022年年报业绩预告: 预计2022年归母净利润11.8-13.1亿元,同比增长273%-314%;其中Q4单季度归母净利润预计5.35-6.65亿元,同比增长726%-927%,环比增长40%-74%;Q4归母净利润中位数6亿元,环比+57%。 业绩拆分: ①销量:以归母净利中位数6亿元测算,预计Q4销量1.5GWh左右,环比+51%;全年累计销量达3.7GWh,同比+140%; ②净利:加回股权
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派能科技
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海力风电:盐城15万吨海工基地开工,国内布局加速
【财通电新】海力风电:盐城15万吨海工基地开工,国内布局加速 事件:1月10日,海力海上风电装备制造项目在黄海新区举行开工仪式。项目拟年产单桩100套、导管架25套,升压站4台,合计产能15万吨。项目总投资额30亿元,占地约224亩,建成投产后年销售额可达20亿元,税收1.3亿元。 江苏盐城海上风电产业发展空间巨大。1)前期担忧已解决:江苏军事问题已经解决,前期吸波涂料及电磁环境监控设备招标终止,后续一期竞配2.65GW,及二期竞配可能快速启动;2)规划容量大:盐城市十四五期间海上风电规划容量达
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海力风电
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炬华科技更新
炬华科技更新 1、智能电表行业量和价均处在上行周期:2022年国网智能电能表招标总额大约为256亿,同比增长 27. 6%;南网招标合计为 34.2亿,同比增长17. 4%。智能电表目前已经进入置换高峰,预计会持续到2024-2025年,每年量数量有望维持20%以上增长;同时,随着智能电表由单芯表向双芯表升级,平均单价也在逐步提升。 2、公司订单情况:2022年底公司在手订单约19-20亿,2021年底的在手订单为15-16亿,订单增长稳健,有望支撑传统业务维持20%以上的全年增长。 3、充电桩
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炬华科技
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【天风传媒】推荐重点关注游戏板块
【天风传媒】推荐重点关注游戏板块!PE与EPS双重助推 两阶段推动游戏板块投资机会贯穿全年 1)第一阶段机会来自于板块性估值修复。2021年为游戏政策限制最为严苛的一年,进入2022年后监管呈边际放松态势:1月《人民财评:游戏中也有“数字生产力”》提及游戏产业的“数字力”价值,随即4月游戏版号发放重启,11月 《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》表达电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性,成为对国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业,进入12月进口版号发放。政策监管不确定性逐步消除后,将
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【广发机械】12月企业中长期信贷高增长,内需韧性十足
【广发机械】12月企业中长期信贷高增长,内需韧性十足 1.企业中长期信贷加速改善,三月滚动同比已连续7个月上行。12月社融数据公布,企业中长期贷款1.2万亿,同比257%,环比64%,三月滚动同比168%。企业信贷同比数据逐月改善,展现出强持续性,体现了诸多刺激政策下,企业内生性资本开支动力的逐渐改善,复苏周期有望开启。 2.社融数据低迷核心是受企业债券影响,前期的经济刺激政策和负债端的挤兑影响下,债市走熊、利率大幅上行,企业债的发行意愿短期减弱,致使社融总体走弱,但其底层逻辑更是经济复苏预期的
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晶澳科技将建设2GW美国组件厂完善海外一体化布局
【国金电新】晶澳科技将建设2GW美国组件厂完善海外一体化布局,海外光伏供应链建设提速,持续推荐晶澳科技、受益海外供应链建设主线标的 当地时间1月10日,据美国大凤凰城经济委员会官网,晶澳科技将在凤凰城建立首个美国太阳能组件制造工厂,投资6000万美元,年产能2GW,预计将于2023年第四季度投入运营。 晶澳海外一体化生产能力再加强:此前公司具有海外硅片产能4GW(越南)、电池片5GW(越南3.5GW+马来1.5GW)、组件3.5GW(越南),主要出口美国。此次规划建设2GW美国组件产能,建成投产
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双飞股份:风电滑动轴承快速推进,23年下半年风电滑动轴承有望小批量放量
【西部电新】双飞股份:风电滑动轴承快速推进,23年下半年风电滑动轴承有望小批量放量 风电滑动轴承进展快,23年下半年有望小批量放量。公司风电滑动轴承已在望江齿轮箱公司进行装挂机实验,目前试验效果不错,预计后续与金风进行相关试验合作,23年下半年公司齿轮箱滑动轴承有望小批量放量。 公司与俄罗斯专家合作,技术优势明显。公司已进行挂机实验的产品为铜套产品,预计单机价值量20万,毛利率预计30%以上。公司正与俄罗斯专家合作开发新的三层高分子材料产品,成本预计比当前铜套滑动产品成本低50%,目前俄罗斯产品
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澳煤或将放开进口,将如何影响我国动力煤市场?
【天风公用环保】澳煤或将放开进口,将如何影响我国动力煤市场? 短期看,澳煤在量价端优势暂不明显,但对市场情绪有边际影响: ①澳煤对国内炼焦煤的影响要大于动力煤。在澳煤进口禁令后,澳洲煤炭出口格局再次调整仍需时间,同时增量产量有限。 ②目前澳煤的到港价格优势并不明显,我们认为短期内澳煤价格相对国内市场价出现优势的概率不大。 ③但是在目前需求端对国内煤价支撑力度有限的背景下,澳煤放开进口带来的供给端潜在的增量或对国内市场造成一定的情绪冲击。 长期看,澳煤价格下跌空间可期,沿海电厂有望率先受益。 ①全
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关于九阳大涨
【德邦家电】关于九阳大涨: 我们在2020年强推过九阳一年,跟很多产业专家和公司内部的人比较熟,所以这两天很多人来问我们观点。 新总经理上任公司内部比较早就有传闻的,我们也几个月前就有了解,确实是已经磨合了一定时间了,不用担心磨合问题。 关于后续看法:九阳目前两层逻辑,(1)是疫后复苏,九阳苏泊尔大单品在疫后复苏板块里面关注度比较低,但其实弹性很大,尤其是线下占比高,九阳新零售又做的很好,所以这块其实被低估的;(2)新总经理上任肯定要做出成绩变化的,但可能体现在业绩上没有这么快,但只要方向上投资
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【杭叉集团】最新交流精华
【杭叉集团】最新交流精华&观点更新【东吴机械】 22年经营回顾:四季度叉车行业销量呈同比负增长,但由于公司高价值量的电动叉车占比提升、原材料成本回落及汇兑收益,公司表现仍有望明显优于行业。 23年行业展望:预计叉车国内销量同比增长10%,出口销量同比增长20%。内销增长源于国内制造业复苏、机器替代人工及新能源叉车继续增长。公司目标增速高于行业销量,23年营收增长目标20%。 对23年出口保持乐观:22年公司内销与出口收入比约7:3,其中欧洲、北美、东南亚出口占比分别约35%、20%、20%。公司
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