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夜长梦山
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夜长梦山
2023-07-23 20:58:34
骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间
【华福汽车】骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间 公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题,2018年进入T链,供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型(S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等,全球四大工厂)、超级充电桩、充电枪等注塑零部件,#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。 跟随T客户布局美国/墨西哥,开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求,2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美,
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骏创科技
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夜长梦山
2023-07-23 20:57:47
量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路
【财通电子】量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路 各位领导好!7月底荷兰进口受限日期临近,半导体设备出现回调。我们认为,量检测难度仅次于曝光,且大量技术和供应链存在互通;国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前,势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估: 传统估计,量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测(33亿美元)与电子束检测设备(12.26亿美元),合并已超过刻蚀(37亿美元)或CVD(37亿美元)的进口金额,已成为最大的单项半导体设备市场,旧估
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精测电子
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夜长梦山
2023-07-23 20:57:12
去化加速,看多生猪板块
【浙商农业|孟维肖】去化加速,看多生猪板块 据博亚和讯,本周全国生猪均价13.99元/kg,环比上涨0.07%,同比下跌37.84%;自繁自养亏损330.22元/头,环比亏损减轻0.44%,同比加重154.78%;外购养殖出栏亏损437.21元/头,环比亏损加重0.61%,同比加重153.69%;仔猪均价25.91元/kg,环比下跌3.12%,同比下跌36.99%;二元母猪价格30.87元/kg,环比下跌0.36%,同比下跌15.47%。据涌益咨询,本周生猪出栏均重120.11公斤,较上周相对平
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唐人神
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夜长梦山
2023-07-23 20:55:11
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备资源优
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万科A
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华发股份
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夜长梦山
2023-07-23 20:54:37
皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值
【中信建投交运物流】皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值 [哇]2022年公司分红比例提升至75%,假设按照公司六武高速收购草案进行,预计2023-2025年A股股息率为7.59%、8.40%和9.28%,港股股息率为10.67%、11.80%和13.03%。 公司核心路产合宁高速、高界高速、宣广高速和宁宣杭高速均处为跨安徽省国道主干线,核心路产剩余年限预计为25-30年(考虑改扩建影响)。并采用直线折旧摊销法,成本较为固定,业绩弹性较大。 [666]“五一”假期安徽高速公路车流量较
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皖通高速
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夜长梦山
2023-07-23 20:53:20
致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”
【个股观点】 致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”【中信建投轻工纺服及教育】 致欧科技:家居跨境电商龙头,三大品牌先欧后美开拓市场。公司旗下三大自有品牌SONGMICS(家居)、VASAGLE(家具)、FEANDERA(宠物家居)先欧后美实现出海,22年欧洲、北美营收占比为56.2%、41.1%。目前线上B2C为公司主要销售渠道,22年公司B2C、B2B营收占比为79%、19%,亚马逊平台营收占比70%+。2018-2022年公司营收、业绩CAGR为36.0%、57.5%,2022年
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致欧科技
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夜长梦山
2023-07-23 20:52:10
泰胜风能交流更新
泰胜风能交流更新-20230719 1、排产:公司今年重点是充分利用生产能力,目标产量70万吨。陆风工厂满负荷生产,海风产能利用率80-90%,扬州工厂4月开始试生产,预计11-12月满产。 2、出货:Q2发货会递延20%,当前看全年目标59万吨,其中海风15万吨,出口15万吨+。 3、单吨净利:陆风500-600元/吨,海风800元/吨,导管架1200元/吨。 4、2023名义产能71万吨:其中陆风合计46万吨:上海6万吨,东台5万吨,黑龙江5万吨,内蒙古5万吨,新疆(包括新投产的若羌)20万
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泰胜风能
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2023-07-23 20:51:08
永贵电器交流要点
永贵电器交流要点 0721 充电枪 永贵在桩端的自标币市场份额30%左石(去年永贵直流枪7-8万根,直流桩29.1万台,统计口径有差异,公司预估自前不到20%市占率)。车企充电枪需求量很大(随车交流枪),但要看毛利率,竞争激烈,公司会有选择性去做。 维保市场:充电枪到一定寿命要更换,国家标准1万次,按照目前频次,充电枪2年就要换,电会产生磨损,达不到以前的要求。后续超充渗透率提升,充电时间更短,插拔次数更加频繁,充电枪的寿命更短, 维保市场价格会比当初新采购的价格更高一些,直维保市场一般采用的充
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永贵电器
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2023-07-23 20:50:40
千味央厨交流要点
千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,#Q2营收预计38%以上增长。大客户渠道,百胜保持高增,#海底捞和瑞幸在23Q2也恢复30%增长,塔斯汀刚签约合作。小B渠道,油条和蒸煎饺保持快速增长,#同时也在推烘焙类产品,切入西式快餐等细分场景。 百胜:#全年贡献营收预计有50%以上增长,主要由于门店恢复和扩张,#mini挞、春卷、法风烧饼和红豆派等产品的增量,以及味宝并表,#未来公司在肯德基自在厨房仍有望持续上新。 现烤汉堡:#当前试销区域单月出货5000件,预计年底前在肯德基全国门店铺
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千味央厨
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夜长梦山
2023-07-23 20:49:33
兰生股份调研要点
兰生股份调研要点: 1)工博会(9月举行)展览面积将达到30万平,创历史新高,超过28万平的目标。 2)下半年4-5场赛事,上马为主,未来会逐渐培育赛艇和帆船赛事。 3)世界人工智能大会今年参展人数近20万人次,带来营收1亿左右,1-2千万利润。计划明年对观展人收费。 4)未来增长:成熟展5%-10%增长;进一步打造自主IP,3-5年内打造8-10个,几个亿收入体量;随着国际流通逐步放开,上海会举行国际性的赛事和会议,公司有望承接,扎根上海的区位优势进一步显现。 5)与MA合作:双方正在互相参观
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兰生股份
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夜长梦山
2023-07-23 20:46:50
传艺获知名车企电池订单点评-0723
【TF电新】传艺获知名车企电池订单点评-0723 ——————————— 事件:传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。 🌼分析 据了解,今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观,探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司,接管其全球范围内的电池部门。PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资20
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传艺科技
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夜长梦山
2023-07-21 12:48:27
昆仑万维:股东减持计划完成
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1:公司发布公告,截至7月19日,持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2:公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司,注册资本为5000万元,出资比例为承德燕北51%、北京绿钒49%,钒电池电解液项目预计总投资8-10亿元。 观点重申: 1、新能源为公司前期战略方向之一,本次投资是前期战略落地,预期较为充分。公司于2022年12月4日完成对北京绿钒的增资,获得北京绿钒60%
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昆仑万维
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夜长梦山
2023-07-21 12:47:20
中熔电气交流要点-0720
【天风电新】中熔电气交流要点-0720 ——————————— 🌼e-fuse 目前国内企业做的大多是基于e-fuse的工程盒子,不做芯片。E-fuse核心 hsd 、mcu、mos 集成在一起,中熔要做芯片部分,跟行业内经验丰富的企业进行合作。中熔擅长的是对应用工况的理解。 车企进展:很多车企都有上e-fuse的想法,都希望有智能功能,智能化、模块化、小型化,不只有单保护。现在中熔和车企的合作还在预演阶段,车厂考虑的不是保护性,e-fuse上量更多的是无人驾驶的推动,辅助更有利于实现智能驾驶
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中熔电气
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夜长梦山
2023-07-21 12:46:46
中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期
【中信证券新材料/机械】中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期 🔴核电行业高景气,核电阀门有望进入集中交付期。核电市场受到国家政策、国产化替代、核电“走出去”等影响,处于快速发展的战略机遇期,2019年我国核电审批重新启动,2019-2022分别审批4/4/5/10台机组,预计未来每年仍可能审批8-10台机组,且建设周期在5年左右。前期批复的核电机组所需的阀门等核心零部件有望在今年进入集中交付期。 🔴中核科技是中核集团所属的首家上市企业,产品在国内阀门行业中处于领先地位,拥有一批
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中核科技
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夜长梦山
2023-07-21 12:46:04
宁德时代成立新公司:凝聚态电池或问鼎航空动力
【华泰电新】宁德时代成立新公司:凝聚态电池或问鼎航空动力 ———————————— 事件:宁德时代与中国商飞成立合资公司,切入飞机制造领域 携手大飞机事业领军者,扬帆正启航 ◆宁德时代与中国商飞、上交企业集团合作设立商飞时代(上海)航空有限公司,经营范围包括民用航空器零部件设计和生产、民用航空器(发动机、螺旋桨)生产、电池销售等.宁德时代或提供电池 ◆中国商飞是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体,也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现中国民用飞机产业化的主要载体 凝聚态蓄力待发,强势配套
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宁德时代
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骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间
【华福汽车】骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间 公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题,2018年进入T链,供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型(S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等,全球四大工厂)、超级充电桩、充电枪等注塑零部件,#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。 跟随T客户布局美国/墨西哥,开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求,2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美,
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量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路
【财通电子】量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路 各位领导好!7月底荷兰进口受限日期临近,半导体设备出现回调。我们认为,量检测难度仅次于曝光,且大量技术和供应链存在互通;国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前,势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估: 传统估计,量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测(33亿美元)与电子束检测设备(12.26亿美元),合并已超过刻蚀(37亿美元)或CVD(37亿美元)的进口金额,已成为最大的单项半导体设备市场,旧估
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去化加速,看多生猪板块
【浙商农业|孟维肖】去化加速,看多生猪板块 据博亚和讯,本周全国生猪均价13.99元/kg,环比上涨0.07%,同比下跌37.84%;自繁自养亏损330.22元/头,环比亏损减轻0.44%,同比加重154.78%;外购养殖出栏亏损437.21元/头,环比亏损加重0.61%,同比加重153.69%;仔猪均价25.91元/kg,环比下跌3.12%,同比下跌36.99%;二元母猪价格30.87元/kg,环比下跌0.36%,同比下跌15.47%。据涌益咨询,本周生猪出栏均重120.11公斤,较上周相对平
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【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备资源优
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皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值
【中信建投交运物流】皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值 [哇]2022年公司分红比例提升至75%,假设按照公司六武高速收购草案进行,预计2023-2025年A股股息率为7.59%、8.40%和9.28%,港股股息率为10.67%、11.80%和13.03%。 公司核心路产合宁高速、高界高速、宣广高速和宁宣杭高速均处为跨安徽省国道主干线,核心路产剩余年限预计为25-30年(考虑改扩建影响)。并采用直线折旧摊销法,成本较为固定,业绩弹性较大。 [666]“五一”假期安徽高速公路车流量较
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致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”
【个股观点】 致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”【中信建投轻工纺服及教育】 致欧科技:家居跨境电商龙头,三大品牌先欧后美开拓市场。公司旗下三大自有品牌SONGMICS(家居)、VASAGLE(家具)、FEANDERA(宠物家居)先欧后美实现出海,22年欧洲、北美营收占比为56.2%、41.1%。目前线上B2C为公司主要销售渠道,22年公司B2C、B2B营收占比为79%、19%,亚马逊平台营收占比70%+。2018-2022年公司营收、业绩CAGR为36.0%、57.5%,2022年
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致欧科技
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2023-07-23 20:52:10
泰胜风能交流更新
泰胜风能交流更新-20230719 1、排产:公司今年重点是充分利用生产能力,目标产量70万吨。陆风工厂满负荷生产,海风产能利用率80-90%,扬州工厂4月开始试生产,预计11-12月满产。 2、出货:Q2发货会递延20%,当前看全年目标59万吨,其中海风15万吨,出口15万吨+。 3、单吨净利:陆风500-600元/吨,海风800元/吨,导管架1200元/吨。 4、2023名义产能71万吨:其中陆风合计46万吨:上海6万吨,东台5万吨,黑龙江5万吨,内蒙古5万吨,新疆(包括新投产的若羌)20万
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泰胜风能
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2023-07-23 20:51:08
永贵电器交流要点
永贵电器交流要点 0721 充电枪 永贵在桩端的自标币市场份额30%左石(去年永贵直流枪7-8万根,直流桩29.1万台,统计口径有差异,公司预估自前不到20%市占率)。车企充电枪需求量很大(随车交流枪),但要看毛利率,竞争激烈,公司会有选择性去做。 维保市场:充电枪到一定寿命要更换,国家标准1万次,按照目前频次,充电枪2年就要换,电会产生磨损,达不到以前的要求。后续超充渗透率提升,充电时间更短,插拔次数更加频繁,充电枪的寿命更短, 维保市场价格会比当初新采购的价格更高一些,直维保市场一般采用的充
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永贵电器
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2023-07-23 20:50:40
千味央厨交流要点
千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,#Q2营收预计38%以上增长。大客户渠道,百胜保持高增,#海底捞和瑞幸在23Q2也恢复30%增长,塔斯汀刚签约合作。小B渠道,油条和蒸煎饺保持快速增长,#同时也在推烘焙类产品,切入西式快餐等细分场景。 百胜:#全年贡献营收预计有50%以上增长,主要由于门店恢复和扩张,#mini挞、春卷、法风烧饼和红豆派等产品的增量,以及味宝并表,#未来公司在肯德基自在厨房仍有望持续上新。 现烤汉堡:#当前试销区域单月出货5000件,预计年底前在肯德基全国门店铺
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2023-07-23 20:49:33
兰生股份调研要点
兰生股份调研要点: 1)工博会(9月举行)展览面积将达到30万平,创历史新高,超过28万平的目标。 2)下半年4-5场赛事,上马为主,未来会逐渐培育赛艇和帆船赛事。 3)世界人工智能大会今年参展人数近20万人次,带来营收1亿左右,1-2千万利润。计划明年对观展人收费。 4)未来增长:成熟展5%-10%增长;进一步打造自主IP,3-5年内打造8-10个,几个亿收入体量;随着国际流通逐步放开,上海会举行国际性的赛事和会议,公司有望承接,扎根上海的区位优势进一步显现。 5)与MA合作:双方正在互相参观
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兰生股份
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2023-07-23 20:46:50
传艺获知名车企电池订单点评-0723
【TF电新】传艺获知名车企电池订单点评-0723 ——————————— 事件:传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。 🌼分析 据了解,今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观,探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司,接管其全球范围内的电池部门。PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资20
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昆仑万维:股东减持计划完成
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1:公司发布公告,截至7月19日,持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2:公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司,注册资本为5000万元,出资比例为承德燕北51%、北京绿钒49%,钒电池电解液项目预计总投资8-10亿元。 观点重申: 1、新能源为公司前期战略方向之一,本次投资是前期战略落地,预期较为充分。公司于2022年12月4日完成对北京绿钒的增资,获得北京绿钒60%
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中熔电气交流要点-0720
【天风电新】中熔电气交流要点-0720 ——————————— 🌼e-fuse 目前国内企业做的大多是基于e-fuse的工程盒子,不做芯片。E-fuse核心 hsd 、mcu、mos 集成在一起,中熔要做芯片部分,跟行业内经验丰富的企业进行合作。中熔擅长的是对应用工况的理解。 车企进展:很多车企都有上e-fuse的想法,都希望有智能功能,智能化、模块化、小型化,不只有单保护。现在中熔和车企的合作还在预演阶段,车厂考虑的不是保护性,e-fuse上量更多的是无人驾驶的推动,辅助更有利于实现智能驾驶
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中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期
【中信证券新材料/机械】中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期 🔴核电行业高景气,核电阀门有望进入集中交付期。核电市场受到国家政策、国产化替代、核电“走出去”等影响,处于快速发展的战略机遇期,2019年我国核电审批重新启动,2019-2022分别审批4/4/5/10台机组,预计未来每年仍可能审批8-10台机组,且建设周期在5年左右。前期批复的核电机组所需的阀门等核心零部件有望在今年进入集中交付期。 🔴中核科技是中核集团所属的首家上市企业,产品在国内阀门行业中处于领先地位,拥有一批
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宁德时代成立新公司:凝聚态电池或问鼎航空动力
【华泰电新】宁德时代成立新公司:凝聚态电池或问鼎航空动力 ———————————— 事件:宁德时代与中国商飞成立合资公司,切入飞机制造领域 携手大飞机事业领军者,扬帆正启航 ◆宁德时代与中国商飞、上交企业集团合作设立商飞时代(上海)航空有限公司,经营范围包括民用航空器零部件设计和生产、民用航空器(发动机、螺旋桨)生产、电池销售等.宁德时代或提供电池 ◆中国商飞是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体,也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现中国民用飞机产业化的主要载体 凝聚态蓄力待发,强势配套
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骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间
【华福汽车】骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间 公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题,2018年进入T链,供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型(S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等,全球四大工厂)、超级充电桩、充电枪等注塑零部件,#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。 跟随T客户布局美国/墨西哥,开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求,2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美,
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2023-07-23 20:57:47
量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路
【财通电子】量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路 各位领导好!7月底荷兰进口受限日期临近,半导体设备出现回调。我们认为,量检测难度仅次于曝光,且大量技术和供应链存在互通;国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前,势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估: 传统估计,量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测(33亿美元)与电子束检测设备(12.26亿美元),合并已超过刻蚀(37亿美元)或CVD(37亿美元)的进口金额,已成为最大的单项半导体设备市场,旧估
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精测电子
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2023-07-23 20:57:12
去化加速,看多生猪板块
【浙商农业|孟维肖】去化加速,看多生猪板块 据博亚和讯,本周全国生猪均价13.99元/kg,环比上涨0.07%,同比下跌37.84%;自繁自养亏损330.22元/头,环比亏损减轻0.44%,同比加重154.78%;外购养殖出栏亏损437.21元/头,环比亏损加重0.61%,同比加重153.69%;仔猪均价25.91元/kg,环比下跌3.12%,同比下跌36.99%;二元母猪价格30.87元/kg,环比下跌0.36%,同比下跌15.47%。据涌益咨询,本周生猪出栏均重120.11公斤,较上周相对平
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唐人神
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【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备资源优
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万科A
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华发股份
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皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值
【中信建投交运物流】皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值 [哇]2022年公司分红比例提升至75%,假设按照公司六武高速收购草案进行,预计2023-2025年A股股息率为7.59%、8.40%和9.28%,港股股息率为10.67%、11.80%和13.03%。 公司核心路产合宁高速、高界高速、宣广高速和宁宣杭高速均处为跨安徽省国道主干线,核心路产剩余年限预计为25-30年(考虑改扩建影响)。并采用直线折旧摊销法,成本较为固定,业绩弹性较大。 [666]“五一”假期安徽高速公路车流量较
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皖通高速
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致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”
【个股观点】 致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”【中信建投轻工纺服及教育】 致欧科技:家居跨境电商龙头,三大品牌先欧后美开拓市场。公司旗下三大自有品牌SONGMICS(家居)、VASAGLE(家具)、FEANDERA(宠物家居)先欧后美实现出海,22年欧洲、北美营收占比为56.2%、41.1%。目前线上B2C为公司主要销售渠道,22年公司B2C、B2B营收占比为79%、19%,亚马逊平台营收占比70%+。2018-2022年公司营收、业绩CAGR为36.0%、57.5%,2022年
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致欧科技
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夜长梦山
2023-07-23 20:52:10
泰胜风能交流更新
泰胜风能交流更新-20230719 1、排产:公司今年重点是充分利用生产能力,目标产量70万吨。陆风工厂满负荷生产,海风产能利用率80-90%,扬州工厂4月开始试生产,预计11-12月满产。 2、出货:Q2发货会递延20%,当前看全年目标59万吨,其中海风15万吨,出口15万吨+。 3、单吨净利:陆风500-600元/吨,海风800元/吨,导管架1200元/吨。 4、2023名义产能71万吨:其中陆风合计46万吨:上海6万吨,东台5万吨,黑龙江5万吨,内蒙古5万吨,新疆(包括新投产的若羌)20万
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永贵电器交流要点
永贵电器交流要点 0721 充电枪 永贵在桩端的自标币市场份额30%左石(去年永贵直流枪7-8万根,直流桩29.1万台,统计口径有差异,公司预估自前不到20%市占率)。车企充电枪需求量很大(随车交流枪),但要看毛利率,竞争激烈,公司会有选择性去做。 维保市场:充电枪到一定寿命要更换,国家标准1万次,按照目前频次,充电枪2年就要换,电会产生磨损,达不到以前的要求。后续超充渗透率提升,充电时间更短,插拔次数更加频繁,充电枪的寿命更短, 维保市场价格会比当初新采购的价格更高一些,直维保市场一般采用的充
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2023-07-23 20:50:40
千味央厨交流要点
千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,#Q2营收预计38%以上增长。大客户渠道,百胜保持高增,#海底捞和瑞幸在23Q2也恢复30%增长,塔斯汀刚签约合作。小B渠道,油条和蒸煎饺保持快速增长,#同时也在推烘焙类产品,切入西式快餐等细分场景。 百胜:#全年贡献营收预计有50%以上增长,主要由于门店恢复和扩张,#mini挞、春卷、法风烧饼和红豆派等产品的增量,以及味宝并表,#未来公司在肯德基自在厨房仍有望持续上新。 现烤汉堡:#当前试销区域单月出货5000件,预计年底前在肯德基全国门店铺
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2023-07-23 20:49:33
兰生股份调研要点
兰生股份调研要点: 1)工博会(9月举行)展览面积将达到30万平,创历史新高,超过28万平的目标。 2)下半年4-5场赛事,上马为主,未来会逐渐培育赛艇和帆船赛事。 3)世界人工智能大会今年参展人数近20万人次,带来营收1亿左右,1-2千万利润。计划明年对观展人收费。 4)未来增长:成熟展5%-10%增长;进一步打造自主IP,3-5年内打造8-10个,几个亿收入体量;随着国际流通逐步放开,上海会举行国际性的赛事和会议,公司有望承接,扎根上海的区位优势进一步显现。 5)与MA合作:双方正在互相参观
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兰生股份
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2023-07-23 20:46:50
传艺获知名车企电池订单点评-0723
【TF电新】传艺获知名车企电池订单点评-0723 ——————————— 事件:传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。 🌼分析 据了解,今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观,探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司,接管其全球范围内的电池部门。PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资20
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昆仑万维:股东减持计划完成
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1:公司发布公告,截至7月19日,持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2:公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司,注册资本为5000万元,出资比例为承德燕北51%、北京绿钒49%,钒电池电解液项目预计总投资8-10亿元。 观点重申: 1、新能源为公司前期战略方向之一,本次投资是前期战略落地,预期较为充分。公司于2022年12月4日完成对北京绿钒的增资,获得北京绿钒60%
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夜长梦山
2023-07-21 12:47:20
中熔电气交流要点-0720
【天风电新】中熔电气交流要点-0720 ——————————— 🌼e-fuse 目前国内企业做的大多是基于e-fuse的工程盒子,不做芯片。E-fuse核心 hsd 、mcu、mos 集成在一起,中熔要做芯片部分,跟行业内经验丰富的企业进行合作。中熔擅长的是对应用工况的理解。 车企进展:很多车企都有上e-fuse的想法,都希望有智能功能,智能化、模块化、小型化,不只有单保护。现在中熔和车企的合作还在预演阶段,车厂考虑的不是保护性,e-fuse上量更多的是无人驾驶的推动,辅助更有利于实现智能驾驶
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中熔电气
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2023-07-21 12:46:46
中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期
【中信证券新材料/机械】中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期 🔴核电行业高景气,核电阀门有望进入集中交付期。核电市场受到国家政策、国产化替代、核电“走出去”等影响,处于快速发展的战略机遇期,2019年我国核电审批重新启动,2019-2022分别审批4/4/5/10台机组,预计未来每年仍可能审批8-10台机组,且建设周期在5年左右。前期批复的核电机组所需的阀门等核心零部件有望在今年进入集中交付期。 🔴中核科技是中核集团所属的首家上市企业,产品在国内阀门行业中处于领先地位,拥有一批
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中核科技
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2023-07-21 12:46:04
宁德时代成立新公司:凝聚态电池或问鼎航空动力
【华泰电新】宁德时代成立新公司:凝聚态电池或问鼎航空动力 ———————————— 事件:宁德时代与中国商飞成立合资公司,切入飞机制造领域 携手大飞机事业领军者,扬帆正启航 ◆宁德时代与中国商飞、上交企业集团合作设立商飞时代(上海)航空有限公司,经营范围包括民用航空器零部件设计和生产、民用航空器(发动机、螺旋桨)生产、电池销售等.宁德时代或提供电池 ◆中国商飞是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体,也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现中国民用飞机产业化的主要载体 凝聚态蓄力待发,强势配套
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2023-07-23 20:58:34
骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间
【华福汽车】骏创科技:特斯拉注塑件核心供应商,海外布局打开成长空间 公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题,2018年进入T链,供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型(S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等,全球四大工厂)、超级充电桩、充电枪等注塑零部件,#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。 跟随T客户布局美国/墨西哥,开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求,2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美,
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骏创科技
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夜长梦山
2023-07-23 20:57:47
量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路
【财通电子】量检测设备:国内市场海量空间,曝光设备登顶的必经之路 各位领导好!7月底荷兰进口受限日期临近,半导体设备出现回调。我们认为,量检测难度仅次于曝光,且大量技术和供应链存在互通;国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前,势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估: 传统估计,量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测(33亿美元)与电子束检测设备(12.26亿美元),合并已超过刻蚀(37亿美元)或CVD(37亿美元)的进口金额,已成为最大的单项半导体设备市场,旧估
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去化加速,看多生猪板块
【浙商农业|孟维肖】去化加速,看多生猪板块 据博亚和讯,本周全国生猪均价13.99元/kg,环比上涨0.07%,同比下跌37.84%;自繁自养亏损330.22元/头,环比亏损减轻0.44%,同比加重154.78%;外购养殖出栏亏损437.21元/头,环比亏损加重0.61%,同比加重153.69%;仔猪均价25.91元/kg,环比下跌3.12%,同比下跌36.99%;二元母猪价格30.87元/kg,环比下跌0.36%,同比下跌15.47%。据涌益咨询,本周生猪出栏均重120.11公斤,较上周相对平
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【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长
【华泰地产】如何理解此次城中村改造?从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,我们总结了四大要点:1、主体责任方面,明确城市人民政府负主体责任;2、资金筹措方面,要多渠道筹措改造资金,政府出资之外,还要鼓励和支持民间资本参与;3、改造方向方面,并非以商品住宅为主,而是要高效综合利用土地资源,把城中村改造与保障性住房建设结合好,努力发展各种新业态,实现可持续运营;4、推进节奏上,要求稳中求进、积极稳妥,成熟一个推进一个。我们认为具备资源优
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皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值
【中信建投交运物流】皖通高速:改扩建带来车流增量,高分红凸显长期价值 [哇]2022年公司分红比例提升至75%,假设按照公司六武高速收购草案进行,预计2023-2025年A股股息率为7.59%、8.40%和9.28%,港股股息率为10.67%、11.80%和13.03%。 公司核心路产合宁高速、高界高速、宣广高速和宁宣杭高速均处为跨安徽省国道主干线,核心路产剩余年限预计为25-30年(考虑改扩建影响)。并采用直线折旧摊销法,成本较为固定,业绩弹性较大。 [666]“五一”假期安徽高速公路车流量较
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致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”
【个股观点】 致欧科技:家居类跨境电商龙头,打造线上版“宜家”【中信建投轻工纺服及教育】 致欧科技:家居跨境电商龙头,三大品牌先欧后美开拓市场。公司旗下三大自有品牌SONGMICS(家居)、VASAGLE(家具)、FEANDERA(宠物家居)先欧后美实现出海,22年欧洲、北美营收占比为56.2%、41.1%。目前线上B2C为公司主要销售渠道,22年公司B2C、B2B营收占比为79%、19%,亚马逊平台营收占比70%+。2018-2022年公司营收、业绩CAGR为36.0%、57.5%,2022年
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泰胜风能交流更新
泰胜风能交流更新-20230719 1、排产:公司今年重点是充分利用生产能力,目标产量70万吨。陆风工厂满负荷生产,海风产能利用率80-90%,扬州工厂4月开始试生产,预计11-12月满产。 2、出货:Q2发货会递延20%,当前看全年目标59万吨,其中海风15万吨,出口15万吨+。 3、单吨净利:陆风500-600元/吨,海风800元/吨,导管架1200元/吨。 4、2023名义产能71万吨:其中陆风合计46万吨:上海6万吨,东台5万吨,黑龙江5万吨,内蒙古5万吨,新疆(包括新投产的若羌)20万
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永贵电器交流要点
永贵电器交流要点 0721 充电枪 永贵在桩端的自标币市场份额30%左石(去年永贵直流枪7-8万根,直流桩29.1万台,统计口径有差异,公司预估自前不到20%市占率)。车企充电枪需求量很大(随车交流枪),但要看毛利率,竞争激烈,公司会有选择性去做。 维保市场:充电枪到一定寿命要更换,国家标准1万次,按照目前频次,充电枪2年就要换,电会产生磨损,达不到以前的要求。后续超充渗透率提升,充电时间更短,插拔次数更加频繁,充电枪的寿命更短, 维保市场价格会比当初新采购的价格更高一些,直维保市场一般采用的充
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千味央厨交流要点
千味央厨交流要点 销售:全年营收增长目标接近30%,#Q2营收预计38%以上增长。大客户渠道,百胜保持高增,#海底捞和瑞幸在23Q2也恢复30%增长,塔斯汀刚签约合作。小B渠道,油条和蒸煎饺保持快速增长,#同时也在推烘焙类产品,切入西式快餐等细分场景。 百胜:#全年贡献营收预计有50%以上增长,主要由于门店恢复和扩张,#mini挞、春卷、法风烧饼和红豆派等产品的增量,以及味宝并表,#未来公司在肯德基自在厨房仍有望持续上新。 现烤汉堡:#当前试销区域单月出货5000件,预计年底前在肯德基全国门店铺
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兰生股份调研要点
兰生股份调研要点: 1)工博会(9月举行)展览面积将达到30万平,创历史新高,超过28万平的目标。 2)下半年4-5场赛事,上马为主,未来会逐渐培育赛艇和帆船赛事。 3)世界人工智能大会今年参展人数近20万人次,带来营收1亿左右,1-2千万利润。计划明年对观展人收费。 4)未来增长:成熟展5%-10%增长;进一步打造自主IP,3-5年内打造8-10个,几个亿收入体量;随着国际流通逐步放开,上海会举行国际性的赛事和会议,公司有望承接,扎根上海的区位优势进一步显现。 5)与MA合作:双方正在互相参观
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传艺获知名车企电池订单点评-0723
【TF电新】传艺获知名车企电池订单点评-0723 ——————————— 事件:传艺发公告称获得德国知名车企子公司的小批量动力电池订单。我们判断订单来自于德国大众的全资子公司PowerCo的可能性较大。 🌼分析 据了解,今年5月PowerCo的高管曾来到高邮传艺钠电的厂区进行全面的参观,探讨双方在电池领域可能合作的机会。本次小批量订单是双方合作的落地。 PowerCo是大众公司于2022年7月设立的电池子公司,接管其全球范围内的电池部门。PowerCo公司将在2030年前与其合作者共同投资20
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昆仑万维:股东减持计划完成
昆仑万维:股东减持计划完成,新能源项目投资在战略之内【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件1:公司发布公告,截至7月19日,持股5%以上股东李琼女士本次减持计划实施完毕。 事件2:公司控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司,注册资本为5000万元,出资比例为承德燕北51%、北京绿钒49%,钒电池电解液项目预计总投资8-10亿元。 观点重申: 1、新能源为公司前期战略方向之一,本次投资是前期战略落地,预期较为充分。公司于2022年12月4日完成对北京绿钒的增资,获得北京绿钒60%
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中熔电气交流要点-0720
【天风电新】中熔电气交流要点-0720 ——————————— 🌼e-fuse 目前国内企业做的大多是基于e-fuse的工程盒子,不做芯片。E-fuse核心 hsd 、mcu、mos 集成在一起,中熔要做芯片部分,跟行业内经验丰富的企业进行合作。中熔擅长的是对应用工况的理解。 车企进展:很多车企都有上e-fuse的想法,都希望有智能功能,智能化、模块化、小型化,不只有单保护。现在中熔和车企的合作还在预演阶段,车厂考虑的不是保护性,e-fuse上量更多的是无人驾驶的推动,辅助更有利于实现智能驾驶
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中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期
【中信证券新材料/机械】中核科技:核电阀门龙头企业,订单交付进入集中释放期 🔴核电行业高景气,核电阀门有望进入集中交付期。核电市场受到国家政策、国产化替代、核电“走出去”等影响,处于快速发展的战略机遇期,2019年我国核电审批重新启动,2019-2022分别审批4/4/5/10台机组,预计未来每年仍可能审批8-10台机组,且建设周期在5年左右。前期批复的核电机组所需的阀门等核心零部件有望在今年进入集中交付期。 🔴中核科技是中核集团所属的首家上市企业,产品在国内阀门行业中处于领先地位,拥有一批
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宁德时代成立新公司:凝聚态电池或问鼎航空动力
【华泰电新】宁德时代成立新公司:凝聚态电池或问鼎航空动力 ———————————— 事件:宁德时代与中国商飞成立合资公司,切入飞机制造领域 携手大飞机事业领军者,扬帆正启航 ◆宁德时代与中国商飞、上交企业集团合作设立商飞时代(上海)航空有限公司,经营范围包括民用航空器零部件设计和生产、民用航空器(发动机、螺旋桨)生产、电池销售等.宁德时代或提供电池 ◆中国商飞是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体,也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现中国民用飞机产业化的主要载体 凝聚态蓄力待发,强势配套
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