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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-16 08:55:29
光伏:中美发布“阳光之乡”声明,持续强化气候领域合作
【中邮电新王磊团队】光伏:中美发布“阳光之乡”声明,持续强化气候领域合作 根据央视网报道,11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明,此声明为前期11月4-7日举行的中美气候会谈的成果,核心目标还是应对全球气候危机,将全球平均气温上升控制在2℃并努力限制在1.5℃以内,双方将共同成立工作组,聚焦2030年前的气候行动; 美国是中国光伏厂商最重要的海外市场之一,此前反规避、UFLPA等政策设置了较高的贸易壁垒,美国的光伏装机不及预期,当前两国在气候领域的合作已逐步深入,相
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天合光能
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夜长梦山
2023-11-16 08:53:59
原料药板块β见底,α先行:重点推荐仙琚制药、美诺华
【中泰医药祝嘉琦】原料药板块β见底,α先行:重点推荐仙琚制药、美诺华 【仙琚制药】:制剂集采出清,API高端市场放量,性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证,高端市场高毛利订单加速落地(存量高端占比低);②产品价格在底部区间,有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道,多为独家或首仿,竞争格局良好。受政策医药影响,今年新批产品24H2有望放量
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美诺华
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夜长梦山
2023-11-16 08:53:37
嵌塑件国内领军企业,切入小米等新势力车企供应链注入新动能
🔥🔥🔥【东吴电子|持续强call兴瑞科技】嵌塑件国内领军企业,切入小米等新势力车企供应链注入新动能 #新能源车嵌塑件业务维持高速增长 :公司为新能源汽车三电部件提供嵌塑件产品,得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力,深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户,凭借优异产品技术与能力成功切入日立、日电产、汇川等头部企业供应链,覆盖新能源车型数量加速提升,当前处于公司前期定点车型密集量产阶段,业绩持续兑现,23年H1,新能源汽车业务同比增速达150%以上。 #主机厂降本增效需求驱动集
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兴瑞科技
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夜长梦山
2023-11-15 21:18:56
氮化铝业务进展更新231115
【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】:明年50
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旭光电子
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夜长梦山
2023-11-15 20:33:07
光峰科技:核心激光投影技术多场景扩张
【国金通信持续推荐】光峰科技:核心激光投影技术多场景扩张,车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进,成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题,专利保护体系完善构筑深厚护城河,将应用拓展至B端电影、商教、工程,以及C端家用场景,公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商,车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地,单车价值量可达万元弹性较大
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光峰科技
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夜长梦山
2023-11-15 20:27:03
梦网科技
#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时,最强逻辑释放进行中!从我们对产业链跟踪的情况来看,运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算,运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现,公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放,明年将进入业绩高增期,此时布局正当其时! 消息入口的潜在核心!阅信生态正逐步成熟,公司作为底层唯一的解析能力提供商,将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展,公司将核心受
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梦网科技
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夜长梦山
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安井观点更新
【东吴食饮】安井观点更新:估值底部,信心不改-20231115 ✨事件:公司近几日股价波动较大,主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么?1)10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心,在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2)线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力,利润率提升空间弱。 ✨我们的观点: 1)10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性,国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应,节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下
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安井食品
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夜长梦山
2023-11-15 20:22:29
诺普信:国内农药制剂龙头,开启蓝莓种植新篇章
【东北农业】诺普信:国内农药制剂龙头,开启蓝莓种植新篇章 推荐逻辑: 🫐蓝莓进入放量期,公司业绩迎强劲推力。产量保持高增,成本自然下降,价格随产季前移和海外减产有望维持高位,看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下: 1)产量:2023年产季公司蓝莓销售6600吨,贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元,预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上,按照首年投产1吨/亩,次年投产1.5吨/亩计算,对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算,对应利润分别为4/8亿
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诺普信
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夜长梦山
2023-11-15 20:20:02
箭牌家居线下调研总结
🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况:Q3聚焦主销产品,产品结构优化带来毛利率环比改善,Q4预计价格趋于稳定,毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显,10月环比小幅增长。 明年展望: >收入端:1)零售渠道:下沉渠道增加,门店更新、局改加大力度。2)工程渠道:明年重点推酒店项目,现在房地产占30+%,企业占比不到20%,学校占10%左右,酒店不到10%。3)电商渠道:预计增速10%+,预计自营电商增长较经销电商快,当前京东、天猫占比80%+。4)家装渠道:预计增速10%+。 >利润端:预计明
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箭牌家居
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夜长梦山
2023-11-15 20:18:47
力传感器要点更新
力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出,目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备,真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异,国内厂商优质产品可达1%FS以内,对标ATI出售国内产品,达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用,渗透到人形机器人赛道,技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动,产品要求更高,对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道,坤维科技、宇立仪器持
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夜长梦山
2023-11-15 18:22:56
垃圾,又是一堆号刷热度,怎么老是能看到你。
@这波稳了!:亚威股份预期差:HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨!
主线逻辑:今天内存线涨的好像不错,实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差:HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份,全在热点上。急需补涨!002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进,国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份
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夜长梦山
2023-11-15 10:47:27
超图软件:水利部明确2024建设目标,紧抓水利数字孪生重要机遇
【民生计算机】🚀超图软件:水利部明确2024建设目标,紧抓水利数字孪生重要机遇! 事件概述:2023年11月14日,水利部在会议上要求,确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务,加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线,确保人民群众生命财产安全。 会议提出,加快构建雨水情监测预报“三道防线”,加快建设数字孪生海河,整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设,在河道治理方面积累了丰富的经验,此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。 万亿国债主要应用于防灾减灾,水利建设是重点内
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超图软件
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2023-11-15 10:46:33
中国长城:国产算力龙头再获成果,看好“鹏腾”生态下重大机遇
【民生计算机】🚀中国长城:国产算力龙头再获成果,看好“鹏腾”生态下重大机遇! 事件概述:西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用,采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。 该项目将国产芯片作为收费系统算力底座,实现了关键技术与核心设备的自主可控,为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。 携手华为共建“鹏腾”生态,优势互补开创通用算力新格局 华为、CEC联手打造基于ARM等基
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中国长城
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夜长梦山
2023-11-15 10:45:59
加息或已结束,利好美国光储板块
【CT电新】加息或已结束,利好美国光储板块! 美国劳工统计局最新数据显示,美国10月通胀及核心通胀数据均低于市场预期,市场情绪受此提振,美股光储板块悉数大涨,涨幅靠前的是户用系统集成厂商sunrun(18.96%)、sunpower(15.22%),微逆enphase(16.35%)、大型储能stem(15.97%)fulence(13.03%)、跟踪支架主要公司涨幅也在10个点左右,近期美国光储板块持续走强,我们认为主要反应美联储加息或已结束,以及中美关系缓和后供应链将更加顺畅有助于刺激终端需
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阿特斯
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巨星科技
🍁【CT电新】强Call巨星科技:大风起兮云飞扬 🍁加息或已成为历史;美国最新数据显示,10月核心CPI年率录得4%,为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%,为今年7月来新低,表明抗击通胀超预期,意味着加息或已经成为历史,排除了12月加息的可能性,市场焦点将转向美联储何时开始降息; 🍁遏制β因素消除;巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关,而美国房地产市场直接受到利率政策的影响,现在加息或已成为历史,对于明年降息的预期越来越强,房贷利率也将大幅下降,
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巨星科技
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夜长梦山
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光伏:中美发布“阳光之乡”声明,持续强化气候领域合作
【中邮电新王磊团队】光伏:中美发布“阳光之乡”声明,持续强化气候领域合作 根据央视网报道,11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明,此声明为前期11月4-7日举行的中美气候会谈的成果,核心目标还是应对全球气候危机,将全球平均气温上升控制在2℃并努力限制在1.5℃以内,双方将共同成立工作组,聚焦2030年前的气候行动; 美国是中国光伏厂商最重要的海外市场之一,此前反规避、UFLPA等政策设置了较高的贸易壁垒,美国的光伏装机不及预期,当前两国在气候领域的合作已逐步深入,相
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原料药板块β见底,α先行:重点推荐仙琚制药、美诺华
【中泰医药祝嘉琦】原料药板块β见底,α先行:重点推荐仙琚制药、美诺华 【仙琚制药】:制剂集采出清,API高端市场放量,性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证,高端市场高毛利订单加速落地(存量高端占比低);②产品价格在底部区间,有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道,多为独家或首仿,竞争格局良好。受政策医药影响,今年新批产品24H2有望放量
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美诺华
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嵌塑件国内领军企业,切入小米等新势力车企供应链注入新动能
🔥🔥🔥【东吴电子|持续强call兴瑞科技】嵌塑件国内领军企业,切入小米等新势力车企供应链注入新动能 #新能源车嵌塑件业务维持高速增长 :公司为新能源汽车三电部件提供嵌塑件产品,得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力,深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户,凭借优异产品技术与能力成功切入日立、日电产、汇川等头部企业供应链,覆盖新能源车型数量加速提升,当前处于公司前期定点车型密集量产阶段,业绩持续兑现,23年H1,新能源汽车业务同比增速达150%以上。 #主机厂降本增效需求驱动集
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兴瑞科技
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氮化铝业务进展更新231115
【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】:明年50
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光峰科技:核心激光投影技术多场景扩张
【国金通信持续推荐】光峰科技:核心激光投影技术多场景扩张,车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进,成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题,专利保护体系完善构筑深厚护城河,将应用拓展至B端电影、商教、工程,以及C端家用场景,公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商,车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地,单车价值量可达万元弹性较大
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光峰科技
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梦网科技
#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时,最强逻辑释放进行中!从我们对产业链跟踪的情况来看,运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算,运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现,公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放,明年将进入业绩高增期,此时布局正当其时! 消息入口的潜在核心!阅信生态正逐步成熟,公司作为底层唯一的解析能力提供商,将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展,公司将核心受
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安井观点更新
【东吴食饮】安井观点更新:估值底部,信心不改-20231115 ✨事件:公司近几日股价波动较大,主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么?1)10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心,在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2)线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力,利润率提升空间弱。 ✨我们的观点: 1)10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性,国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应,节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下
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诺普信:国内农药制剂龙头,开启蓝莓种植新篇章
【东北农业】诺普信:国内农药制剂龙头,开启蓝莓种植新篇章 推荐逻辑: 🫐蓝莓进入放量期,公司业绩迎强劲推力。产量保持高增,成本自然下降,价格随产季前移和海外减产有望维持高位,看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下: 1)产量:2023年产季公司蓝莓销售6600吨,贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元,预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上,按照首年投产1吨/亩,次年投产1.5吨/亩计算,对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算,对应利润分别为4/8亿
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诺普信
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夜长梦山
2023-11-15 20:20:02
箭牌家居线下调研总结
🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况:Q3聚焦主销产品,产品结构优化带来毛利率环比改善,Q4预计价格趋于稳定,毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显,10月环比小幅增长。 明年展望: >收入端:1)零售渠道:下沉渠道增加,门店更新、局改加大力度。2)工程渠道:明年重点推酒店项目,现在房地产占30+%,企业占比不到20%,学校占10%左右,酒店不到10%。3)电商渠道:预计增速10%+,预计自营电商增长较经销电商快,当前京东、天猫占比80%+。4)家装渠道:预计增速10%+。 >利润端:预计明
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箭牌家居
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2023-11-15 20:18:47
力传感器要点更新
力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出,目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备,真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异,国内厂商优质产品可达1%FS以内,对标ATI出售国内产品,达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用,渗透到人形机器人赛道,技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动,产品要求更高,对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道,坤维科技、宇立仪器持
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垃圾,又是一堆号刷热度,怎么老是能看到你。
@这波稳了!:亚威股份预期差:HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨!
主线逻辑:今天内存线涨的好像不错,实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差:HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份,全在热点上。急需补涨!002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进,国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份
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夜长梦山
2023-11-15 10:47:27
超图软件:水利部明确2024建设目标,紧抓水利数字孪生重要机遇
【民生计算机】🚀超图软件:水利部明确2024建设目标,紧抓水利数字孪生重要机遇! 事件概述:2023年11月14日,水利部在会议上要求,确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务,加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线,确保人民群众生命财产安全。 会议提出,加快构建雨水情监测预报“三道防线”,加快建设数字孪生海河,整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设,在河道治理方面积累了丰富的经验,此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。 万亿国债主要应用于防灾减灾,水利建设是重点内
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超图软件
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夜长梦山
2023-11-15 10:46:33
中国长城:国产算力龙头再获成果,看好“鹏腾”生态下重大机遇
【民生计算机】🚀中国长城:国产算力龙头再获成果,看好“鹏腾”生态下重大机遇! 事件概述:西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用,采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。 该项目将国产芯片作为收费系统算力底座,实现了关键技术与核心设备的自主可控,为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。 携手华为共建“鹏腾”生态,优势互补开创通用算力新格局 华为、CEC联手打造基于ARM等基
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中国长城
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夜长梦山
2023-11-15 10:45:59
加息或已结束,利好美国光储板块
【CT电新】加息或已结束,利好美国光储板块! 美国劳工统计局最新数据显示,美国10月通胀及核心通胀数据均低于市场预期,市场情绪受此提振,美股光储板块悉数大涨,涨幅靠前的是户用系统集成厂商sunrun(18.96%)、sunpower(15.22%),微逆enphase(16.35%)、大型储能stem(15.97%)fulence(13.03%)、跟踪支架主要公司涨幅也在10个点左右,近期美国光储板块持续走强,我们认为主要反应美联储加息或已结束,以及中美关系缓和后供应链将更加顺畅有助于刺激终端需
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2023-11-15 10:43:11
巨星科技
🍁【CT电新】强Call巨星科技:大风起兮云飞扬 🍁加息或已成为历史;美国最新数据显示,10月核心CPI年率录得4%,为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%,为今年7月来新低,表明抗击通胀超预期,意味着加息或已经成为历史,排除了12月加息的可能性,市场焦点将转向美联储何时开始降息; 🍁遏制β因素消除;巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关,而美国房地产市场直接受到利率政策的影响,现在加息或已成为历史,对于明年降息的预期越来越强,房贷利率也将大幅下降,
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巨星科技
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光伏:中美发布“阳光之乡”声明,持续强化气候领域合作
【中邮电新王磊团队】光伏:中美发布“阳光之乡”声明,持续强化气候领域合作 根据央视网报道,11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明,此声明为前期11月4-7日举行的中美气候会谈的成果,核心目标还是应对全球气候危机,将全球平均气温上升控制在2℃并努力限制在1.5℃以内,双方将共同成立工作组,聚焦2030年前的气候行动; 美国是中国光伏厂商最重要的海外市场之一,此前反规避、UFLPA等政策设置了较高的贸易壁垒,美国的光伏装机不及预期,当前两国在气候领域的合作已逐步深入,相
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原料药板块β见底,α先行:重点推荐仙琚制药、美诺华
【中泰医药祝嘉琦】原料药板块β见底,α先行:重点推荐仙琚制药、美诺华 【仙琚制药】:制剂集采出清,API高端市场放量,性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证,高端市场高毛利订单加速落地(存量高端占比低);②产品价格在底部区间,有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道,多为独家或首仿,竞争格局良好。受政策医药影响,今年新批产品24H2有望放量
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美诺华
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嵌塑件国内领军企业,切入小米等新势力车企供应链注入新动能
🔥🔥🔥【东吴电子|持续强call兴瑞科技】嵌塑件国内领军企业,切入小米等新势力车企供应链注入新动能 #新能源车嵌塑件业务维持高速增长 :公司为新能源汽车三电部件提供嵌塑件产品,得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力,深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户,凭借优异产品技术与能力成功切入日立、日电产、汇川等头部企业供应链,覆盖新能源车型数量加速提升,当前处于公司前期定点车型密集量产阶段,业绩持续兑现,23年H1,新能源汽车业务同比增速达150%以上。 #主机厂降本增效需求驱动集
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兴瑞科技
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2023-11-15 21:18:56
氮化铝业务进展更新231115
【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】:明年50
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旭光电子
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光峰科技:核心激光投影技术多场景扩张
【国金通信持续推荐】光峰科技:核心激光投影技术多场景扩张,车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进,成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题,专利保护体系完善构筑深厚护城河,将应用拓展至B端电影、商教、工程,以及C端家用场景,公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商,车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地,单车价值量可达万元弹性较大
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光峰科技
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梦网科技
#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时,最强逻辑释放进行中!从我们对产业链跟踪的情况来看,运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算,运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现,公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放,明年将进入业绩高增期,此时布局正当其时! 消息入口的潜在核心!阅信生态正逐步成熟,公司作为底层唯一的解析能力提供商,将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展,公司将核心受
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梦网科技
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安井观点更新
【东吴食饮】安井观点更新:估值底部,信心不改-20231115 ✨事件:公司近几日股价波动较大,主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么?1)10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心,在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2)线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力,利润率提升空间弱。 ✨我们的观点: 1)10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性,国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应,节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下
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诺普信:国内农药制剂龙头,开启蓝莓种植新篇章
【东北农业】诺普信:国内农药制剂龙头,开启蓝莓种植新篇章 推荐逻辑: 🫐蓝莓进入放量期,公司业绩迎强劲推力。产量保持高增,成本自然下降,价格随产季前移和海外减产有望维持高位,看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下: 1)产量:2023年产季公司蓝莓销售6600吨,贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元,预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上,按照首年投产1吨/亩,次年投产1.5吨/亩计算,对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算,对应利润分别为4/8亿
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诺普信
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箭牌家居线下调研总结
🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况:Q3聚焦主销产品,产品结构优化带来毛利率环比改善,Q4预计价格趋于稳定,毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显,10月环比小幅增长。 明年展望: >收入端:1)零售渠道:下沉渠道增加,门店更新、局改加大力度。2)工程渠道:明年重点推酒店项目,现在房地产占30+%,企业占比不到20%,学校占10%左右,酒店不到10%。3)电商渠道:预计增速10%+,预计自营电商增长较经销电商快,当前京东、天猫占比80%+。4)家装渠道:预计增速10%+。 >利润端:预计明
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箭牌家居
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力传感器要点更新
力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出,目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备,真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异,国内厂商优质产品可达1%FS以内,对标ATI出售国内产品,达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用,渗透到人形机器人赛道,技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动,产品要求更高,对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道,坤维科技、宇立仪器持
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垃圾,又是一堆号刷热度,怎么老是能看到你。
@这波稳了!:亚威股份预期差:HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨!
主线逻辑:今天内存线涨的好像不错,实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差:HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份,全在热点上。急需补涨!002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进,国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份
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超图软件:水利部明确2024建设目标,紧抓水利数字孪生重要机遇
【民生计算机】🚀超图软件:水利部明确2024建设目标,紧抓水利数字孪生重要机遇! 事件概述:2023年11月14日,水利部在会议上要求,确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务,加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线,确保人民群众生命财产安全。 会议提出,加快构建雨水情监测预报“三道防线”,加快建设数字孪生海河,整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设,在河道治理方面积累了丰富的经验,此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。 万亿国债主要应用于防灾减灾,水利建设是重点内
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超图软件
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中国长城:国产算力龙头再获成果,看好“鹏腾”生态下重大机遇
【民生计算机】🚀中国长城:国产算力龙头再获成果,看好“鹏腾”生态下重大机遇! 事件概述:西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用,采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。 该项目将国产芯片作为收费系统算力底座,实现了关键技术与核心设备的自主可控,为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。 携手华为共建“鹏腾”生态,优势互补开创通用算力新格局 华为、CEC联手打造基于ARM等基
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中国长城
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加息或已结束,利好美国光储板块
【CT电新】加息或已结束,利好美国光储板块! 美国劳工统计局最新数据显示,美国10月通胀及核心通胀数据均低于市场预期,市场情绪受此提振,美股光储板块悉数大涨,涨幅靠前的是户用系统集成厂商sunrun(18.96%)、sunpower(15.22%),微逆enphase(16.35%)、大型储能stem(15.97%)fulence(13.03%)、跟踪支架主要公司涨幅也在10个点左右,近期美国光储板块持续走强,我们认为主要反应美联储加息或已结束,以及中美关系缓和后供应链将更加顺畅有助于刺激终端需
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巨星科技
🍁【CT电新】强Call巨星科技:大风起兮云飞扬 🍁加息或已成为历史;美国最新数据显示,10月核心CPI年率录得4%,为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%,为今年7月来新低,表明抗击通胀超预期,意味着加息或已经成为历史,排除了12月加息的可能性,市场焦点将转向美联储何时开始降息; 🍁遏制β因素消除;巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关,而美国房地产市场直接受到利率政策的影响,现在加息或已成为历史,对于明年降息的预期越来越强,房贷利率也将大幅下降,
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光伏:中美发布“阳光之乡”声明,持续强化气候领域合作
【中邮电新王磊团队】光伏:中美发布“阳光之乡”声明,持续强化气候领域合作 根据央视网报道,11月15日,中美两国发表关于加强合作应对气候危机的“阳光之乡”声明,此声明为前期11月4-7日举行的中美气候会谈的成果,核心目标还是应对全球气候危机,将全球平均气温上升控制在2℃并努力限制在1.5℃以内,双方将共同成立工作组,聚焦2030年前的气候行动; 美国是中国光伏厂商最重要的海外市场之一,此前反规避、UFLPA等政策设置了较高的贸易壁垒,美国的光伏装机不及预期,当前两国在气候领域的合作已逐步深入,相
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天合光能
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原料药板块β见底,α先行:重点推荐仙琚制药、美诺华
【中泰医药祝嘉琦】原料药板块β见底,α先行:重点推荐仙琚制药、美诺华 【仙琚制药】:制剂集采出清,API高端市场放量,性价比突出 #23Q3基本面出清。罗库溴铵、黄体酮等集采影响基本见底。 #24年API增量确定性较高、2-3年放量周期。①8月杨府厂区通过FDA认证,高端市场高毛利订单加速落地(存量高端占比低);②产品价格在底部区间,有望拐点向上。 #24年下半年制剂新品加速放量、进入3-5年制剂收获期。聚焦甾体激素赛道,多为独家或首仿,竞争格局良好。受政策医药影响,今年新批产品24H2有望放量
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美诺华
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嵌塑件国内领军企业,切入小米等新势力车企供应链注入新动能
🔥🔥🔥【东吴电子|持续强call兴瑞科技】嵌塑件国内领军企业,切入小米等新势力车企供应链注入新动能 #新能源车嵌塑件业务维持高速增长 :公司为新能源汽车三电部件提供嵌塑件产品,得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力,深度绑定宝马、尼桑、凯迪拉克等知名国外客户,凭借优异产品技术与能力成功切入日立、日电产、汇川等头部企业供应链,覆盖新能源车型数量加速提升,当前处于公司前期定点车型密集量产阶段,业绩持续兑现,23年H1,新能源汽车业务同比增速达150%以上。 #主机厂降本增效需求驱动集
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兴瑞科技
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氮化铝业务进展更新231115
【旭光电子】氮化铝业务进展更新231115 1、【氮化铝产能供不应求】:氮化铝是新一代散热基板和先进封装的理想材料。公司是国内唯一实现氮化铝业务“从0到1”突破,打破日本企业垄断。近期日本断供传闻加速国产替代趋势,目前公司产能供不应求,在手订单超5亿 2、【公司扩产推进超预期】:AI消费电子驱动下氮化铝用量大幅提升,公司扩产速度远超定增规划。预计今年底投产300吨,明年完成500吨产能,25年产能翻倍至1000吨。大客户验证超预期,半导体和新能源领域均有大客户订单落地 3、【弹性测算】:明年50
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光峰科技:核心激光投影技术多场景扩张
【国金通信持续推荐】光峰科技:核心激光投影技术多场景扩张,车载显示从0-1突破放量在即 ✨产品与场景并进,成就激光显示龙头。独创ALPD®技术解决了传统激光显示存在的高成本与散斑等问题,专利保护体系完善构筑深厚护城河,将应用拓展至B端电影、商教、工程,以及C端家用场景,公司在国内激光影厅市占率超过60% ✨定位核心器件供应商,车载+AR+机器人塑造新曲线。公司在车载显示、AR-HUD、激光大灯三大产品线已获得赛力斯、比亚迪、华域等国内外车企和Tier1厂商6个定点落地,单车价值量可达万元弹性较大
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光峰科技
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2023-11-15 20:27:03
梦网科技
#华创通信持续强推梦网科技 5G阅信放量正当时,最强逻辑释放进行中!从我们对产业链跟踪的情况来看,运营商推进5G阅信的决心和行动非常大。公司与运营商的合作模式是按发送量进行结算,运营商发的越多公司业绩弹性越高。此前我们华创通信一直在讲的逻辑正得到逐步的兑现,公司从4季度开始将有望开启业绩的高弹性释放,明年将进入业绩高增期,此时布局正当其时! 消息入口的潜在核心!阅信生态正逐步成熟,公司作为底层唯一的解析能力提供商,将牢牢把握5G消息新形态的入口。未来基于阅信生态的商业边界进一步拓展,公司将核心受
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2023-11-15 20:26:07
安井观点更新
【东吴食饮】安井观点更新:估值底部,信心不改-20231115 ✨事件:公司近几日股价波动较大,主因市场担忧10月单月及Q4情况所致。 ✨市场担心什么?1)10月情况平淡引发大家对于Q4业绩的担心,在公司跟进费用后担心收入和利润双miss。2)线性外推至明年甚至中长期认为公司收入增长乏力,利润率提升空间弱。 ✨我们的观点: 1)10月大众品数据均表现出一定的压力。我们认为主因10月和5月情况有一定相似性,国庆和劳动节有备货前置和消费虹吸效应,节后的消费会显得比平时更疲软。安井在外部需求弱的背景下
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2023-11-15 20:22:29
诺普信:国内农药制剂龙头,开启蓝莓种植新篇章
【东北农业】诺普信:国内农药制剂龙头,开启蓝莓种植新篇章 推荐逻辑: 🫐蓝莓进入放量期,公司业绩迎强劲推力。产量保持高增,成本自然下降,价格随产季前移和海外减产有望维持高位,看好公司新一季蓝莓再创佳绩。具体测算细则如下: 1)产量:2023年产季公司蓝莓销售6600吨,贡献收入和利润分别约3.4亿和1.3亿元,预计明后年投产面积分别增至2万亩和3万亩以上,按照首年投产1吨/亩,次年投产1.5吨/亩计算,对应产销量分别为2.3万吨和4万吨以上。按照今年2万/吨的吨利润计算,对应利润分别为4/8亿
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箭牌家居线下调研总结
🔮箭牌家居线下调研总结 Q4经营情况:Q3聚焦主销产品,产品结构优化带来毛利率环比改善,Q4预计价格趋于稳定,毛利率与Q3趋近。双十一发货端拉动不明显,10月环比小幅增长。 明年展望: >收入端:1)零售渠道:下沉渠道增加,门店更新、局改加大力度。2)工程渠道:明年重点推酒店项目,现在房地产占30+%,企业占比不到20%,学校占10%左右,酒店不到10%。3)电商渠道:预计增速10%+,预计自营电商增长较经销电商快,当前京东、天猫占比80%+。4)家装渠道:预计增速10%+。 >利润端:预计明
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2023-11-15 20:18:47
力传感器要点更新
力传感器要点更新 1、六维力传感器技术壁垒比较明显。标定设备非标属性突出,目前多数厂商难以制造六维力联合加载设备,真值标定能力直接影响产品性能。此外串扰、精确度、准度等方面表现差异,国内厂商优质产品可达1%FS以内,对标ATI出售国内产品,达到行业先进水平。 2、已有典型的行业运用,渗透到人形机器人赛道,技术可以复用。目前力传感器用于协作机器人、打磨、3C、医疗等领域。协作机器人、医疗等跟人有互动,产品要求更高,对标到人形机器人运用场景类似。目前在协作机器人、打磨等细分赛道,坤维科技、宇立仪器持
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垃圾,又是一堆号刷热度,怎么老是能看到你。
@这波稳了!:亚威股份预期差:HBM芯片核心市场份额➕光伏补涨!
主线逻辑:今天内存线涨的好像不错,实际上是HBM线分支个股在暴涨。亚威股份预期差:HBM芯片测试核心市场份额➕芯片➕光伏概念➕机器人亚威股份,全在热点上。急需补涨!002559 亚威股份 HBM测试1、存储芯片设备国产化稳步推进,国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份
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超图软件:水利部明确2024建设目标,紧抓水利数字孪生重要机遇
【民生计算机】🚀超图软件:水利部明确2024建设目标,紧抓水利数字孪生重要机遇! 事件概述:2023年11月14日,水利部在会议上要求,确保2024年主汛期前全面完成水毁水利设施修复任务,加快构建京津冀地区抵御洪涝灾害防线,确保人民群众生命财产安全。 会议提出,加快构建雨水情监测预报“三道防线”,加快建设数字孪生海河,整体提升海河流域防洪能力。公司多年来深耕数字孪生水利建设,在河道治理方面积累了丰富的经验,此次关于水利的重点建设为公司带来重大利好。 万亿国债主要应用于防灾减灾,水利建设是重点内
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中国长城:国产算力龙头再获成果,看好“鹏腾”生态下重大机遇
【民生计算机】🚀中国长城:国产算力龙头再获成果,看好“鹏腾”生态下重大机遇! 事件概述:西安公路研究院联合中国电子旗下飞腾、麒麟软件、中国长城等打造的“基于飞腾CPU的国产化收费系统”首次在全路段高速公路——陕西西镇高速公路投入使用,采用飞腾腾云S2500、飞腾腾锐D2000作为算力支撑。 该项目将国产芯片作为收费系统算力底座,实现了关键技术与核心设备的自主可控,为实现交通收费系统国产化替代树立行业标杆。 携手华为共建“鹏腾”生态,优势互补开创通用算力新格局 华为、CEC联手打造基于ARM等基
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中国长城
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2023-11-15 10:45:59
加息或已结束,利好美国光储板块
【CT电新】加息或已结束,利好美国光储板块! 美国劳工统计局最新数据显示,美国10月通胀及核心通胀数据均低于市场预期,市场情绪受此提振,美股光储板块悉数大涨,涨幅靠前的是户用系统集成厂商sunrun(18.96%)、sunpower(15.22%),微逆enphase(16.35%)、大型储能stem(15.97%)fulence(13.03%)、跟踪支架主要公司涨幅也在10个点左右,近期美国光储板块持续走强,我们认为主要反应美联储加息或已结束,以及中美关系缓和后供应链将更加顺畅有助于刺激终端需
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2023-11-15 10:43:11
巨星科技
🍁【CT电新】强Call巨星科技:大风起兮云飞扬 🍁加息或已成为历史;美国最新数据显示,10月核心CPI年率录得4%,为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%,为今年7月来新低,表明抗击通胀超预期,意味着加息或已经成为历史,排除了12月加息的可能性,市场焦点将转向美联储何时开始降息; 🍁遏制β因素消除;巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关,而美国房地产市场直接受到利率政策的影响,现在加息或已成为历史,对于明年降息的预期越来越强,房贷利率也将大幅下降,
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