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夜长梦山
2022-03-04 12:08:08
伊利股份1-2月更新
【国君食品】伊利股份1-2月更新:需求维持高景气,利润率持续改善,建议增持! 核心观点:需求维持高景气,原奶成本涨幅收缩超预期,竞争格局优化趋势不变,毛销差扩大,此前“周期共振,拐点已至”观点逐步验证,2022年业绩确定性强,不考虑定增目前股价对应2022年PE 23X,建议增持! 1-2月总体增速15%,需求维持高景气:根据渠道草根调研,我们预计伊利2022年1-2月常温液奶总体在2021年同期高基数的基础上实现15%左右增长,单1月营收破100亿,疫情反复之下消费者健康意识提升,终端需求维持
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伊利股份
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夜长梦山
2022-03-04 09:02:58
BYD近期交付及核心信息
BYD近期交付及核心信息如下,供参考: #订单: 目前在手订单40 万,满足四个月交付量。12 月订单 15 万;1 月订单 25 万(其中宣布涨价导致 1 月 21 日-30 日订单 15 万,其中抢单 10 万);2 月第一周春节放假没有参考意义,7-20 日订单环比回调 35%-40%,优于行业预计 50%的回调,2 月订单9万+,涨价对订单无影响;3 月预计订单 15 万,恢复至 12 月水平。 #交付(销量): 2 月交付 7 万(零售,批售预计9万,实际8.8),3 月交付 10 万
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比亚迪
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夜长梦山
2022-03-04 08:59:30
君实生物交流
君实生物20220303 1、PD-1今年有哪些适应症能够获批呢?预计的时间点大概有统计过 吗? 今年也就一线食管鳞癌获批,在今年上半年Q1应该能获批。 3月会有小细胞肺癌的读出。 年底可能有非小细胞获批,但是应该是赶不上医保。 下半年有肝癌的辅助数据读出。 去年PD-1销售非常差,3季度一直在换人,所以三季度非常差,三季度 的份额基本上跟清零没有差别,信达说三季度是他们最好的一个月,因为 我们其实那个时候没什么市场。4季度好起来了,但是我们在清库存,纯 销虽然很高,所以报告不是特别好看。 未来
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君实生物
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夜长梦山
2022-03-04 08:58:09
永新光学交流问答
永新光学(SH.603297)20220301 激光雷达业务进展 1.公司IP0募集的资金有9500万元结余,目前用7000万元发展激光雷达 业务,7000万元对应的激光雷达项目对应800万个的产能,激光雷达整体 业务收入在2025年希望做到7个多亿,除7000万结余资金外,公司还会 用自有资金继续投入。 2.公司供货激光雷达的部件为光学所有的原件和镜头,包括视窗、转镜、棱 镜、反光镜、滤光片,部件包括各类镜头,比如准直镜头、厂家镜头等。公 司也有激光雷达整机的代工业务,非车规的。 1、激光雷达
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永新光学
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夜长梦山
2022-03-04 08:56:59
长城汽车交流
长城汽车交流20220303 1、销售:2月份春节提前消费和供芯紧张的影响,需求和生产可能比1 月份略微紧张;3月份芯片供应逐步好转,整体需求会有恢复。 2、库存:不同品牌的库存水平有差异,坦克品牌库存水平非常低,欧拉库 存相对坦克来说略微好些的,哈弗有接近一个月的库存水平,WEY的库存 相对比哈弗要高一些,皮卡的库存水平比一个腰高。 3、订单:克300的在手订单大概有14万以上,订单是可退的,但转化率是 可观的。 4、调价:原材料成本上涨挤占利润空间,加上全新车型上市助推品牌向上, 综合分析.
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长城汽车
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夜长梦山
2022-03-04 08:55:49
广和通电话会纪要
广和通电话会纪要20220303 公司经营情况: 99年成立,从事通信模组研发,14年上市,产品主要应用在大颗粒物联 网细分领域,包括移动办公(pc业务),支付零售(POS+静态/移动代 码支付)、车联网、泛IT业务(网端、能源、安防监控、智慧工厂、 智慧城市等)。上市至今持续保持较快增长,2021年前三季度收入28 亿,超过2020年全年27亿收入规模,去年全年董事会制定30%的收入 增长目标以及2021年股权激励计划中对21年利润增长制定考核目标, 35%增长。具体情况关注3月底年度报告。
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广和通
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夜长梦山
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江海股份深度:新能源大势所趋,电容平台型厂商成长可期
来自中金科技硬件团队 首次覆盖 投资亮点: 首次覆盖江海股份(002484)给予跑赢行业评级,目标价30.30元,对应估值倍数2022年PE 40倍。理由如下: ► 新能源带动电容市场规模高增长,产能持续从海外向中国转移:铝电解、薄膜和超级电容在电源电路中发挥整流/滤波/耦合/储能等功能,受益于新能源发电和新能源车渗透率的提升,市场规模显著增长。我们测算2025年全球新能源用铝电解/薄膜电容市场规模为65亿元/89亿元,CAGR为23%/25%;QY Research预计2025年全球新能源用超
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江海股份
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夜长梦山
2022-03-04 08:44:53
伊力特交流要点
【国君食品】伊力特交流要点20220303 市场环境:疆内大环境正发生明显变化。年初新领导班子上任,在安全稳定的基础上,工作重心逐步转向 经济建设与发展,招商引资活跃;疫情防控思路转变,更强调精细化管控,人货流动逐步正常化,餐饮宴 席得到适度放开。在此背景下,疆内经济活力有望逐步释放,同时受疫情压制近两年的餐饮、婚宴等消费 场景出现较为明显的复苏迹象。 公司治理/管理:1)公司迁址后在大股东层面的战略地位上升,有望获得更多支持;2)近几年推动产业园 建设、加快人才队伍培养,基础设施和人才短板得到
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伊力特
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福莱特基本面更新
【天风电新】福莱特基本面更新: 量方面,22年预计新增凤阳三期5条+嘉兴2条共计8400t/d产能点火(其中嘉兴1条已于2月点火),年底名义产能20600t/d;23年预计凤阳4条+南通4条共计9600t/d产能点火,年底名义产能30200t/d,按2.0mm 占比50%计算,考虑成品率(3.2mm85%,2.0mm78%),预计22年底和23年底产能对应136GW和200GW。 价方面,一方面,成本维持较高水平,小厂盈利压力较大有提价诉求,另一方面,产能释放不及预期+组件3月排产较好,部分玻璃
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福莱特
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夜长梦山
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丽人丽妆:净利同增21%,关注平台拓展及品牌合作进展
丽人丽妆:净利同增21%,关注平台拓展及品牌合作进展 【中金公司】 大家好, 公司发布2021年年报:实现营收41.55亿元,同减9.7%;归母净利润4.11亿元,同增21.0%,符合我们预 期;扣非归母净利润3.63亿元,同增17.3%。其中Q1/Q2/Q3/Q4营收同比分别 +15.5%/-4.4%/-2.2%/-22.6%,扣非归母净利同比分别+18.1%/+35.5%/+4.7%/+9.7%,收入下降主要 系公司部分合作品牌从经销模式转变为代运营模式所致。 发展趋势 1、收入受品牌转换合
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丽人丽妆
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夜长梦山
2022-03-04 08:42:05
太阳纸业线下调研总结
【独具姜心】太阳纸业线下调研总结20220303 浆价判断:海外需求增加,俄乌冲突、UM罢工、加拿大运输中断等影响供给,期货影响现货,多重因素 下浆价短期上行,但预计上行空间有限。 盈利能力:正常盈利水平8%-10%(500元左右),目前吨盈利300-400元/吨,4、5月份仍有提价预期,预 计22年盈利能力呈现季度环比上行。拆分来看,化学浆吨盈利700-800元,老挝/国内溶解浆吨盈利 1000+/500+元,文化纸吨盈利300-400元,高端箱板纸/箱板纸吨盈利400/200元。 项目产能:
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太阳纸业
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夜长梦山
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康泰生物交流0302
康泰生物会议纪要20220302 基本情况: 今年一月份公布预期盈利在12亿到14亿,同比增加达到77%,产品支撑 上,传统强势四联预计今年销量350到400万剂,1月份放量同比三年 最高;另一个重磅是13价肺炎,去年三季度拿到生产批件,主要今年放 量,和友商相比我们有一定优势,首先双载体,其次我们有四联的销售团 队,在上海四川湖南湖北有资源渠道优势;另外二倍体狂犬疫苗今年下半 年拿生产批件,预计放量在明年;另一个强势品种是乙肝,去年是完整销 售年度,去年超过了以往销售量,创历史新高,成熟品种,
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康泰生物
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明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展
【西部电新】明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展 事件:公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元,同比+21%;实现归母净利润33.19亿元,同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元,同比+21%,环比+21%;实现归母净利润11.58亿元,同比+163%,环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW,受海上风电抢装影响,盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%,
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明阳智能
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恩捷股份线下路演
20220301 西部证券-恩捷股份线下路演 问答: 春节到现在碳酸锂价格一直上涨,下游一二线电池厂开工是否下降了?对恩捷有什么影响嘛? 从去年的3季度交流的时候,就开始提出今年的需求是很稳定的,量很大,但确实有这个价格反噬下游的可能性,如果终端产品的不可控,都会带来终端需要的下降;我们肯定希望没有一个环节出现因为,让终端的需求不断上升;我们认为如果碳酸锂一直在这么高的位置上,那么一定是供应出现了问题,成本上升,如果真的出现问题,那么整个产业链所有环节都会共同付出代价;目前还没有看到开工率产生影
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恩捷股份
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郑州楼市新政快评:现实感
【国信地产】郑州楼市新政快评:现实感 事件:郑州市发布楼市新政,从购房补贴、取消“认贷”、下调利率、棚改货币化、减少供地、下调土拍保证金等多个方面,支持房地产健康平稳发展。 政策更具现实感,料云集响应 郑州楼市新政态度鲜明,力度明显,同时,郑州作为二线城市代表,其指向意义非菏泽等城市可比,料后续会有更多城市跟进效仿。2月百强销售同比-47%,300城宅地成交金额-78%, 在此背景下,该政策体现出地方政府在房地产问题上更具现实感,而更具现实感的政策,会大大恢复旧有博弈框架的有效性,地产股已成为时
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保利发展
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伊利股份1-2月更新
【国君食品】伊利股份1-2月更新:需求维持高景气,利润率持续改善,建议增持! 核心观点:需求维持高景气,原奶成本涨幅收缩超预期,竞争格局优化趋势不变,毛销差扩大,此前“周期共振,拐点已至”观点逐步验证,2022年业绩确定性强,不考虑定增目前股价对应2022年PE 23X,建议增持! 1-2月总体增速15%,需求维持高景气:根据渠道草根调研,我们预计伊利2022年1-2月常温液奶总体在2021年同期高基数的基础上实现15%左右增长,单1月营收破100亿,疫情反复之下消费者健康意识提升,终端需求维持
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BYD近期交付及核心信息
BYD近期交付及核心信息如下,供参考: #订单: 目前在手订单40 万,满足四个月交付量。12 月订单 15 万;1 月订单 25 万(其中宣布涨价导致 1 月 21 日-30 日订单 15 万,其中抢单 10 万);2 月第一周春节放假没有参考意义,7-20 日订单环比回调 35%-40%,优于行业预计 50%的回调,2 月订单9万+,涨价对订单无影响;3 月预计订单 15 万,恢复至 12 月水平。 #交付(销量): 2 月交付 7 万(零售,批售预计9万,实际8.8),3 月交付 10 万
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君实生物交流
君实生物20220303 1、PD-1今年有哪些适应症能够获批呢?预计的时间点大概有统计过 吗? 今年也就一线食管鳞癌获批,在今年上半年Q1应该能获批。 3月会有小细胞肺癌的读出。 年底可能有非小细胞获批,但是应该是赶不上医保。 下半年有肝癌的辅助数据读出。 去年PD-1销售非常差,3季度一直在换人,所以三季度非常差,三季度 的份额基本上跟清零没有差别,信达说三季度是他们最好的一个月,因为 我们其实那个时候没什么市场。4季度好起来了,但是我们在清库存,纯 销虽然很高,所以报告不是特别好看。 未来
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永新光学交流问答
永新光学(SH.603297)20220301 激光雷达业务进展 1.公司IP0募集的资金有9500万元结余,目前用7000万元发展激光雷达 业务,7000万元对应的激光雷达项目对应800万个的产能,激光雷达整体 业务收入在2025年希望做到7个多亿,除7000万结余资金外,公司还会 用自有资金继续投入。 2.公司供货激光雷达的部件为光学所有的原件和镜头,包括视窗、转镜、棱 镜、反光镜、滤光片,部件包括各类镜头,比如准直镜头、厂家镜头等。公 司也有激光雷达整机的代工业务,非车规的。 1、激光雷达
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长城汽车交流
长城汽车交流20220303 1、销售:2月份春节提前消费和供芯紧张的影响,需求和生产可能比1 月份略微紧张;3月份芯片供应逐步好转,整体需求会有恢复。 2、库存:不同品牌的库存水平有差异,坦克品牌库存水平非常低,欧拉库 存相对坦克来说略微好些的,哈弗有接近一个月的库存水平,WEY的库存 相对比哈弗要高一些,皮卡的库存水平比一个腰高。 3、订单:克300的在手订单大概有14万以上,订单是可退的,但转化率是 可观的。 4、调价:原材料成本上涨挤占利润空间,加上全新车型上市助推品牌向上, 综合分析.
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广和通电话会纪要
广和通电话会纪要20220303 公司经营情况: 99年成立,从事通信模组研发,14年上市,产品主要应用在大颗粒物联 网细分领域,包括移动办公(pc业务),支付零售(POS+静态/移动代 码支付)、车联网、泛IT业务(网端、能源、安防监控、智慧工厂、 智慧城市等)。上市至今持续保持较快增长,2021年前三季度收入28 亿,超过2020年全年27亿收入规模,去年全年董事会制定30%的收入 增长目标以及2021年股权激励计划中对21年利润增长制定考核目标, 35%增长。具体情况关注3月底年度报告。
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江海股份深度:新能源大势所趋,电容平台型厂商成长可期
来自中金科技硬件团队 首次覆盖 投资亮点: 首次覆盖江海股份(002484)给予跑赢行业评级,目标价30.30元,对应估值倍数2022年PE 40倍。理由如下: ► 新能源带动电容市场规模高增长,产能持续从海外向中国转移:铝电解、薄膜和超级电容在电源电路中发挥整流/滤波/耦合/储能等功能,受益于新能源发电和新能源车渗透率的提升,市场规模显著增长。我们测算2025年全球新能源用铝电解/薄膜电容市场规模为65亿元/89亿元,CAGR为23%/25%;QY Research预计2025年全球新能源用超
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伊力特交流要点
【国君食品】伊力特交流要点20220303 市场环境:疆内大环境正发生明显变化。年初新领导班子上任,在安全稳定的基础上,工作重心逐步转向 经济建设与发展,招商引资活跃;疫情防控思路转变,更强调精细化管控,人货流动逐步正常化,餐饮宴 席得到适度放开。在此背景下,疆内经济活力有望逐步释放,同时受疫情压制近两年的餐饮、婚宴等消费 场景出现较为明显的复苏迹象。 公司治理/管理:1)公司迁址后在大股东层面的战略地位上升,有望获得更多支持;2)近几年推动产业园 建设、加快人才队伍培养,基础设施和人才短板得到
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伊力特
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福莱特基本面更新
【天风电新】福莱特基本面更新: 量方面,22年预计新增凤阳三期5条+嘉兴2条共计8400t/d产能点火(其中嘉兴1条已于2月点火),年底名义产能20600t/d;23年预计凤阳4条+南通4条共计9600t/d产能点火,年底名义产能30200t/d,按2.0mm 占比50%计算,考虑成品率(3.2mm85%,2.0mm78%),预计22年底和23年底产能对应136GW和200GW。 价方面,一方面,成本维持较高水平,小厂盈利压力较大有提价诉求,另一方面,产能释放不及预期+组件3月排产较好,部分玻璃
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福莱特
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丽人丽妆:净利同增21%,关注平台拓展及品牌合作进展
丽人丽妆:净利同增21%,关注平台拓展及品牌合作进展 【中金公司】 大家好, 公司发布2021年年报:实现营收41.55亿元,同减9.7%;归母净利润4.11亿元,同增21.0%,符合我们预 期;扣非归母净利润3.63亿元,同增17.3%。其中Q1/Q2/Q3/Q4营收同比分别 +15.5%/-4.4%/-2.2%/-22.6%,扣非归母净利同比分别+18.1%/+35.5%/+4.7%/+9.7%,收入下降主要 系公司部分合作品牌从经销模式转变为代运营模式所致。 发展趋势 1、收入受品牌转换合
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丽人丽妆
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太阳纸业线下调研总结
【独具姜心】太阳纸业线下调研总结20220303 浆价判断:海外需求增加,俄乌冲突、UM罢工、加拿大运输中断等影响供给,期货影响现货,多重因素 下浆价短期上行,但预计上行空间有限。 盈利能力:正常盈利水平8%-10%(500元左右),目前吨盈利300-400元/吨,4、5月份仍有提价预期,预 计22年盈利能力呈现季度环比上行。拆分来看,化学浆吨盈利700-800元,老挝/国内溶解浆吨盈利 1000+/500+元,文化纸吨盈利300-400元,高端箱板纸/箱板纸吨盈利400/200元。 项目产能:
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太阳纸业
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康泰生物交流0302
康泰生物会议纪要20220302 基本情况: 今年一月份公布预期盈利在12亿到14亿,同比增加达到77%,产品支撑 上,传统强势四联预计今年销量350到400万剂,1月份放量同比三年 最高;另一个重磅是13价肺炎,去年三季度拿到生产批件,主要今年放 量,和友商相比我们有一定优势,首先双载体,其次我们有四联的销售团 队,在上海四川湖南湖北有资源渠道优势;另外二倍体狂犬疫苗今年下半 年拿生产批件,预计放量在明年;另一个强势品种是乙肝,去年是完整销 售年度,去年超过了以往销售量,创历史新高,成熟品种,
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明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展
【西部电新】明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展 事件:公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元,同比+21%;实现归母净利润33.19亿元,同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元,同比+21%,环比+21%;实现归母净利润11.58亿元,同比+163%,环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW,受海上风电抢装影响,盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%,
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明阳智能
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恩捷股份线下路演
20220301 西部证券-恩捷股份线下路演 问答: 春节到现在碳酸锂价格一直上涨,下游一二线电池厂开工是否下降了?对恩捷有什么影响嘛? 从去年的3季度交流的时候,就开始提出今年的需求是很稳定的,量很大,但确实有这个价格反噬下游的可能性,如果终端产品的不可控,都会带来终端需要的下降;我们肯定希望没有一个环节出现因为,让终端的需求不断上升;我们认为如果碳酸锂一直在这么高的位置上,那么一定是供应出现了问题,成本上升,如果真的出现问题,那么整个产业链所有环节都会共同付出代价;目前还没有看到开工率产生影
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郑州楼市新政快评:现实感
【国信地产】郑州楼市新政快评:现实感 事件:郑州市发布楼市新政,从购房补贴、取消“认贷”、下调利率、棚改货币化、减少供地、下调土拍保证金等多个方面,支持房地产健康平稳发展。 政策更具现实感,料云集响应 郑州楼市新政态度鲜明,力度明显,同时,郑州作为二线城市代表,其指向意义非菏泽等城市可比,料后续会有更多城市跟进效仿。2月百强销售同比-47%,300城宅地成交金额-78%, 在此背景下,该政策体现出地方政府在房地产问题上更具现实感,而更具现实感的政策,会大大恢复旧有博弈框架的有效性,地产股已成为时
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伊利股份1-2月更新
【国君食品】伊利股份1-2月更新:需求维持高景气,利润率持续改善,建议增持! 核心观点:需求维持高景气,原奶成本涨幅收缩超预期,竞争格局优化趋势不变,毛销差扩大,此前“周期共振,拐点已至”观点逐步验证,2022年业绩确定性强,不考虑定增目前股价对应2022年PE 23X,建议增持! 1-2月总体增速15%,需求维持高景气:根据渠道草根调研,我们预计伊利2022年1-2月常温液奶总体在2021年同期高基数的基础上实现15%左右增长,单1月营收破100亿,疫情反复之下消费者健康意识提升,终端需求维持
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BYD近期交付及核心信息
BYD近期交付及核心信息如下,供参考: #订单: 目前在手订单40 万,满足四个月交付量。12 月订单 15 万;1 月订单 25 万(其中宣布涨价导致 1 月 21 日-30 日订单 15 万,其中抢单 10 万);2 月第一周春节放假没有参考意义,7-20 日订单环比回调 35%-40%,优于行业预计 50%的回调,2 月订单9万+,涨价对订单无影响;3 月预计订单 15 万,恢复至 12 月水平。 #交付(销量): 2 月交付 7 万(零售,批售预计9万,实际8.8),3 月交付 10 万
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君实生物交流
君实生物20220303 1、PD-1今年有哪些适应症能够获批呢?预计的时间点大概有统计过 吗? 今年也就一线食管鳞癌获批,在今年上半年Q1应该能获批。 3月会有小细胞肺癌的读出。 年底可能有非小细胞获批,但是应该是赶不上医保。 下半年有肝癌的辅助数据读出。 去年PD-1销售非常差,3季度一直在换人,所以三季度非常差,三季度 的份额基本上跟清零没有差别,信达说三季度是他们最好的一个月,因为 我们其实那个时候没什么市场。4季度好起来了,但是我们在清库存,纯 销虽然很高,所以报告不是特别好看。 未来
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永新光学交流问答
永新光学(SH.603297)20220301 激光雷达业务进展 1.公司IP0募集的资金有9500万元结余,目前用7000万元发展激光雷达 业务,7000万元对应的激光雷达项目对应800万个的产能,激光雷达整体 业务收入在2025年希望做到7个多亿,除7000万结余资金外,公司还会 用自有资金继续投入。 2.公司供货激光雷达的部件为光学所有的原件和镜头,包括视窗、转镜、棱 镜、反光镜、滤光片,部件包括各类镜头,比如准直镜头、厂家镜头等。公 司也有激光雷达整机的代工业务,非车规的。 1、激光雷达
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永新光学
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长城汽车交流
长城汽车交流20220303 1、销售:2月份春节提前消费和供芯紧张的影响,需求和生产可能比1 月份略微紧张;3月份芯片供应逐步好转,整体需求会有恢复。 2、库存:不同品牌的库存水平有差异,坦克品牌库存水平非常低,欧拉库 存相对坦克来说略微好些的,哈弗有接近一个月的库存水平,WEY的库存 相对比哈弗要高一些,皮卡的库存水平比一个腰高。 3、订单:克300的在手订单大概有14万以上,订单是可退的,但转化率是 可观的。 4、调价:原材料成本上涨挤占利润空间,加上全新车型上市助推品牌向上, 综合分析.
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广和通电话会纪要
广和通电话会纪要20220303 公司经营情况: 99年成立,从事通信模组研发,14年上市,产品主要应用在大颗粒物联 网细分领域,包括移动办公(pc业务),支付零售(POS+静态/移动代 码支付)、车联网、泛IT业务(网端、能源、安防监控、智慧工厂、 智慧城市等)。上市至今持续保持较快增长,2021年前三季度收入28 亿,超过2020年全年27亿收入规模,去年全年董事会制定30%的收入 增长目标以及2021年股权激励计划中对21年利润增长制定考核目标, 35%增长。具体情况关注3月底年度报告。
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江海股份深度:新能源大势所趋,电容平台型厂商成长可期
来自中金科技硬件团队 首次覆盖 投资亮点: 首次覆盖江海股份(002484)给予跑赢行业评级,目标价30.30元,对应估值倍数2022年PE 40倍。理由如下: ► 新能源带动电容市场规模高增长,产能持续从海外向中国转移:铝电解、薄膜和超级电容在电源电路中发挥整流/滤波/耦合/储能等功能,受益于新能源发电和新能源车渗透率的提升,市场规模显著增长。我们测算2025年全球新能源用铝电解/薄膜电容市场规模为65亿元/89亿元,CAGR为23%/25%;QY Research预计2025年全球新能源用超
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江海股份
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2022-03-04 08:44:53
伊力特交流要点
【国君食品】伊力特交流要点20220303 市场环境:疆内大环境正发生明显变化。年初新领导班子上任,在安全稳定的基础上,工作重心逐步转向 经济建设与发展,招商引资活跃;疫情防控思路转变,更强调精细化管控,人货流动逐步正常化,餐饮宴 席得到适度放开。在此背景下,疆内经济活力有望逐步释放,同时受疫情压制近两年的餐饮、婚宴等消费 场景出现较为明显的复苏迹象。 公司治理/管理:1)公司迁址后在大股东层面的战略地位上升,有望获得更多支持;2)近几年推动产业园 建设、加快人才队伍培养,基础设施和人才短板得到
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福莱特基本面更新
【天风电新】福莱特基本面更新: 量方面,22年预计新增凤阳三期5条+嘉兴2条共计8400t/d产能点火(其中嘉兴1条已于2月点火),年底名义产能20600t/d;23年预计凤阳4条+南通4条共计9600t/d产能点火,年底名义产能30200t/d,按2.0mm 占比50%计算,考虑成品率(3.2mm85%,2.0mm78%),预计22年底和23年底产能对应136GW和200GW。 价方面,一方面,成本维持较高水平,小厂盈利压力较大有提价诉求,另一方面,产能释放不及预期+组件3月排产较好,部分玻璃
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丽人丽妆:净利同增21%,关注平台拓展及品牌合作进展
丽人丽妆:净利同增21%,关注平台拓展及品牌合作进展 【中金公司】 大家好, 公司发布2021年年报:实现营收41.55亿元,同减9.7%;归母净利润4.11亿元,同增21.0%,符合我们预 期;扣非归母净利润3.63亿元,同增17.3%。其中Q1/Q2/Q3/Q4营收同比分别 +15.5%/-4.4%/-2.2%/-22.6%,扣非归母净利同比分别+18.1%/+35.5%/+4.7%/+9.7%,收入下降主要 系公司部分合作品牌从经销模式转变为代运营模式所致。 发展趋势 1、收入受品牌转换合
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太阳纸业线下调研总结
【独具姜心】太阳纸业线下调研总结20220303 浆价判断:海外需求增加,俄乌冲突、UM罢工、加拿大运输中断等影响供给,期货影响现货,多重因素 下浆价短期上行,但预计上行空间有限。 盈利能力:正常盈利水平8%-10%(500元左右),目前吨盈利300-400元/吨,4、5月份仍有提价预期,预 计22年盈利能力呈现季度环比上行。拆分来看,化学浆吨盈利700-800元,老挝/国内溶解浆吨盈利 1000+/500+元,文化纸吨盈利300-400元,高端箱板纸/箱板纸吨盈利400/200元。 项目产能:
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太阳纸业
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康泰生物交流0302
康泰生物会议纪要20220302 基本情况: 今年一月份公布预期盈利在12亿到14亿,同比增加达到77%,产品支撑 上,传统强势四联预计今年销量350到400万剂,1月份放量同比三年 最高;另一个重磅是13价肺炎,去年三季度拿到生产批件,主要今年放 量,和友商相比我们有一定优势,首先双载体,其次我们有四联的销售团 队,在上海四川湖南湖北有资源渠道优势;另外二倍体狂犬疫苗今年下半 年拿生产批件,预计放量在明年;另一个强势品种是乙肝,去年是完整销 售年度,去年超过了以往销售量,创历史新高,成熟品种,
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康泰生物
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明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展
【西部电新】明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展 事件:公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元,同比+21%;实现归母净利润33.19亿元,同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元,同比+21%,环比+21%;实现归母净利润11.58亿元,同比+163%,环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW,受海上风电抢装影响,盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%,
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明阳智能
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恩捷股份线下路演
20220301 西部证券-恩捷股份线下路演 问答: 春节到现在碳酸锂价格一直上涨,下游一二线电池厂开工是否下降了?对恩捷有什么影响嘛? 从去年的3季度交流的时候,就开始提出今年的需求是很稳定的,量很大,但确实有这个价格反噬下游的可能性,如果终端产品的不可控,都会带来终端需要的下降;我们肯定希望没有一个环节出现因为,让终端的需求不断上升;我们认为如果碳酸锂一直在这么高的位置上,那么一定是供应出现了问题,成本上升,如果真的出现问题,那么整个产业链所有环节都会共同付出代价;目前还没有看到开工率产生影
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郑州楼市新政快评:现实感
【国信地产】郑州楼市新政快评:现实感 事件:郑州市发布楼市新政,从购房补贴、取消“认贷”、下调利率、棚改货币化、减少供地、下调土拍保证金等多个方面,支持房地产健康平稳发展。 政策更具现实感,料云集响应 郑州楼市新政态度鲜明,力度明显,同时,郑州作为二线城市代表,其指向意义非菏泽等城市可比,料后续会有更多城市跟进效仿。2月百强销售同比-47%,300城宅地成交金额-78%, 在此背景下,该政策体现出地方政府在房地产问题上更具现实感,而更具现实感的政策,会大大恢复旧有博弈框架的有效性,地产股已成为时
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2022-03-04 12:08:08
伊利股份1-2月更新
【国君食品】伊利股份1-2月更新:需求维持高景气,利润率持续改善,建议增持! 核心观点:需求维持高景气,原奶成本涨幅收缩超预期,竞争格局优化趋势不变,毛销差扩大,此前“周期共振,拐点已至”观点逐步验证,2022年业绩确定性强,不考虑定增目前股价对应2022年PE 23X,建议增持! 1-2月总体增速15%,需求维持高景气:根据渠道草根调研,我们预计伊利2022年1-2月常温液奶总体在2021年同期高基数的基础上实现15%左右增长,单1月营收破100亿,疫情反复之下消费者健康意识提升,终端需求维持
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伊利股份
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BYD近期交付及核心信息
BYD近期交付及核心信息如下,供参考: #订单: 目前在手订单40 万,满足四个月交付量。12 月订单 15 万;1 月订单 25 万(其中宣布涨价导致 1 月 21 日-30 日订单 15 万,其中抢单 10 万);2 月第一周春节放假没有参考意义,7-20 日订单环比回调 35%-40%,优于行业预计 50%的回调,2 月订单9万+,涨价对订单无影响;3 月预计订单 15 万,恢复至 12 月水平。 #交付(销量): 2 月交付 7 万(零售,批售预计9万,实际8.8),3 月交付 10 万
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君实生物交流
君实生物20220303 1、PD-1今年有哪些适应症能够获批呢?预计的时间点大概有统计过 吗? 今年也就一线食管鳞癌获批,在今年上半年Q1应该能获批。 3月会有小细胞肺癌的读出。 年底可能有非小细胞获批,但是应该是赶不上医保。 下半年有肝癌的辅助数据读出。 去年PD-1销售非常差,3季度一直在换人,所以三季度非常差,三季度 的份额基本上跟清零没有差别,信达说三季度是他们最好的一个月,因为 我们其实那个时候没什么市场。4季度好起来了,但是我们在清库存,纯 销虽然很高,所以报告不是特别好看。 未来
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永新光学交流问答
永新光学(SH.603297)20220301 激光雷达业务进展 1.公司IP0募集的资金有9500万元结余,目前用7000万元发展激光雷达 业务,7000万元对应的激光雷达项目对应800万个的产能,激光雷达整体 业务收入在2025年希望做到7个多亿,除7000万结余资金外,公司还会 用自有资金继续投入。 2.公司供货激光雷达的部件为光学所有的原件和镜头,包括视窗、转镜、棱 镜、反光镜、滤光片,部件包括各类镜头,比如准直镜头、厂家镜头等。公 司也有激光雷达整机的代工业务,非车规的。 1、激光雷达
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长城汽车交流
长城汽车交流20220303 1、销售:2月份春节提前消费和供芯紧张的影响,需求和生产可能比1 月份略微紧张;3月份芯片供应逐步好转,整体需求会有恢复。 2、库存:不同品牌的库存水平有差异,坦克品牌库存水平非常低,欧拉库 存相对坦克来说略微好些的,哈弗有接近一个月的库存水平,WEY的库存 相对比哈弗要高一些,皮卡的库存水平比一个腰高。 3、订单:克300的在手订单大概有14万以上,订单是可退的,但转化率是 可观的。 4、调价:原材料成本上涨挤占利润空间,加上全新车型上市助推品牌向上, 综合分析.
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广和通电话会纪要
广和通电话会纪要20220303 公司经营情况: 99年成立,从事通信模组研发,14年上市,产品主要应用在大颗粒物联 网细分领域,包括移动办公(pc业务),支付零售(POS+静态/移动代 码支付)、车联网、泛IT业务(网端、能源、安防监控、智慧工厂、 智慧城市等)。上市至今持续保持较快增长,2021年前三季度收入28 亿,超过2020年全年27亿收入规模,去年全年董事会制定30%的收入 增长目标以及2021年股权激励计划中对21年利润增长制定考核目标, 35%增长。具体情况关注3月底年度报告。
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江海股份深度:新能源大势所趋,电容平台型厂商成长可期
来自中金科技硬件团队 首次覆盖 投资亮点: 首次覆盖江海股份(002484)给予跑赢行业评级,目标价30.30元,对应估值倍数2022年PE 40倍。理由如下: ► 新能源带动电容市场规模高增长,产能持续从海外向中国转移:铝电解、薄膜和超级电容在电源电路中发挥整流/滤波/耦合/储能等功能,受益于新能源发电和新能源车渗透率的提升,市场规模显著增长。我们测算2025年全球新能源用铝电解/薄膜电容市场规模为65亿元/89亿元,CAGR为23%/25%;QY Research预计2025年全球新能源用超
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伊力特交流要点
【国君食品】伊力特交流要点20220303 市场环境:疆内大环境正发生明显变化。年初新领导班子上任,在安全稳定的基础上,工作重心逐步转向 经济建设与发展,招商引资活跃;疫情防控思路转变,更强调精细化管控,人货流动逐步正常化,餐饮宴 席得到适度放开。在此背景下,疆内经济活力有望逐步释放,同时受疫情压制近两年的餐饮、婚宴等消费 场景出现较为明显的复苏迹象。 公司治理/管理:1)公司迁址后在大股东层面的战略地位上升,有望获得更多支持;2)近几年推动产业园 建设、加快人才队伍培养,基础设施和人才短板得到
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福莱特基本面更新
【天风电新】福莱特基本面更新: 量方面,22年预计新增凤阳三期5条+嘉兴2条共计8400t/d产能点火(其中嘉兴1条已于2月点火),年底名义产能20600t/d;23年预计凤阳4条+南通4条共计9600t/d产能点火,年底名义产能30200t/d,按2.0mm 占比50%计算,考虑成品率(3.2mm85%,2.0mm78%),预计22年底和23年底产能对应136GW和200GW。 价方面,一方面,成本维持较高水平,小厂盈利压力较大有提价诉求,另一方面,产能释放不及预期+组件3月排产较好,部分玻璃
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丽人丽妆:净利同增21%,关注平台拓展及品牌合作进展
丽人丽妆:净利同增21%,关注平台拓展及品牌合作进展 【中金公司】 大家好, 公司发布2021年年报:实现营收41.55亿元,同减9.7%;归母净利润4.11亿元,同增21.0%,符合我们预 期;扣非归母净利润3.63亿元,同增17.3%。其中Q1/Q2/Q3/Q4营收同比分别 +15.5%/-4.4%/-2.2%/-22.6%,扣非归母净利同比分别+18.1%/+35.5%/+4.7%/+9.7%,收入下降主要 系公司部分合作品牌从经销模式转变为代运营模式所致。 发展趋势 1、收入受品牌转换合
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太阳纸业线下调研总结
【独具姜心】太阳纸业线下调研总结20220303 浆价判断:海外需求增加,俄乌冲突、UM罢工、加拿大运输中断等影响供给,期货影响现货,多重因素 下浆价短期上行,但预计上行空间有限。 盈利能力:正常盈利水平8%-10%(500元左右),目前吨盈利300-400元/吨,4、5月份仍有提价预期,预 计22年盈利能力呈现季度环比上行。拆分来看,化学浆吨盈利700-800元,老挝/国内溶解浆吨盈利 1000+/500+元,文化纸吨盈利300-400元,高端箱板纸/箱板纸吨盈利400/200元。 项目产能:
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康泰生物交流0302
康泰生物会议纪要20220302 基本情况: 今年一月份公布预期盈利在12亿到14亿,同比增加达到77%,产品支撑 上,传统强势四联预计今年销量350到400万剂,1月份放量同比三年 最高;另一个重磅是13价肺炎,去年三季度拿到生产批件,主要今年放 量,和友商相比我们有一定优势,首先双载体,其次我们有四联的销售团 队,在上海四川湖南湖北有资源渠道优势;另外二倍体狂犬疫苗今年下半 年拿生产批件,预计放量在明年;另一个强势品种是乙肝,去年是完整销 售年度,去年超过了以往销售量,创历史新高,成熟品种,
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明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展
【西部电新】明阳智能:21年业绩超预期,看好公司未来发展 事件:公司发布2021年业绩快报。21年公司实现营业总收入272.73亿元,同比+21%;实现归母净利润33.19亿元,同比+142%。其中21Q4实现营业总收入88.43亿元,同比+21%,环比+21%;实现归母净利润11.58亿元,同比+163%,环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。 21年公司风机出货量有望达6GW。预计21年全年公司风机出货量有望达6GW,受海上风电抢装影响,盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%,
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恩捷股份线下路演
20220301 西部证券-恩捷股份线下路演 问答: 春节到现在碳酸锂价格一直上涨,下游一二线电池厂开工是否下降了?对恩捷有什么影响嘛? 从去年的3季度交流的时候,就开始提出今年的需求是很稳定的,量很大,但确实有这个价格反噬下游的可能性,如果终端产品的不可控,都会带来终端需要的下降;我们肯定希望没有一个环节出现因为,让终端的需求不断上升;我们认为如果碳酸锂一直在这么高的位置上,那么一定是供应出现了问题,成本上升,如果真的出现问题,那么整个产业链所有环节都会共同付出代价;目前还没有看到开工率产生影
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郑州楼市新政快评:现实感
【国信地产】郑州楼市新政快评:现实感 事件:郑州市发布楼市新政,从购房补贴、取消“认贷”、下调利率、棚改货币化、减少供地、下调土拍保证金等多个方面,支持房地产健康平稳发展。 政策更具现实感,料云集响应 郑州楼市新政态度鲜明,力度明显,同时,郑州作为二线城市代表,其指向意义非菏泽等城市可比,料后续会有更多城市跟进效仿。2月百强销售同比-47%,300城宅地成交金额-78%, 在此背景下,该政策体现出地方政府在房地产问题上更具现实感,而更具现实感的政策,会大大恢复旧有博弈框架的有效性,地产股已成为时
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