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夜长梦山
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夜长梦山
2022-09-22 22:45:56
燕京啤酒|深度:U8起势+提效加速,燕京复兴正当时(国金食饮
燕京啤酒|深度:U8起势+提效加速,燕京复兴正当时(国金食饮刘宸倩)
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燕京啤酒
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夜长梦山
2022-09-22 22:42:09
美联新材:三聚氯氰业务优势显著,积极切入新能源赛道
【太平洋新能源-锂电新成长系列:美联新材】三聚氯氰业务优势显著,积极切入新能源赛道 三聚氯氰龙头,盈利水平亮眼。 公司控股子公司营创三征为全球三聚氯氰龙头,2022H1公司三聚氯氰产品实现毛利率50.52%,表现亮眼,构成公司收入利润的主要部分,与色母粒业务共同构成公司主要收入及现金来源,近年公司经营现金流净额/净利润保持在100%左右的水平,现金流状况优良。公司掌握三聚氯氰最前沿工艺技术,当前具备年产能9万吨,技术及产能储备均处于世界领先水平,三聚氯氰近年下游需求趋稳,应用领域有所拓宽(如化妆
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美联新材
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夜长梦山
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海目星:定增提升动力电池、光伏设备产能,加强西南、华南地区产能布局
西南证券 海目星:定增提升动力电池、光伏设备产能,加强西南、华南地区产能布局(西南) 事件:公司发布定增预案,拟投资27.5亿元、用募投资金20亿元,用于西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)(拟投资15亿元、用募投资金9亿元)、海目星激光智造中心项目(拟投资7亿元、用募投资金5.5亿元)、补充流动资金(拟投资5.5亿元、用募投资金5.5亿元)。 公司定增提升动力电池、光伏设备产能,加强在西南、华南地区的产能布局。1)募投项目中的西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)预计投资15亿元,实
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海目星
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夜长梦山
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畜牧行业观察
【中金农业】畜牧行业观察:猪价震荡前行,养殖产业链整体仍向好 行业近况 畜牧行业完成中报业绩披露,其中猪企2Q22业绩受猪价上行带动,季度表现环比改善;近期发改委召开生猪稳价保供会议,旨在调控猪价于有序区间内运行。近一个月养殖产业链股价表现较波动,整体下跌7.6%,其中瑞普生物、圣农发展、牧原股份股价分别+11.7%、+4.7%、-4.4%。 评论 1、上市猪企二季度业绩尘埃落定,养殖表现转好:我们对13家上市猪企的中报进行统计,1H22样本猪企出栏稳健,出栏量平均同比增速为33.4%,出栏指引
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圣农发展
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夜长梦山
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时代电气两连发公告点评
[庆祝]【招商电子】时代电气两连发公告点评:外部国际订单展示技术实力+内部大笔投资彰显发展信心,持续看好公司长期发展趋势。 9月22日晚,时代电气连发两个公告,一是公司获得法国法雷奥集团雷诺汽车的项目定点,二是公司投资111亿元新建两大中低压功率器件基材项目,点评如下: 斩获国际车厂雷诺250万台大单,国内和国际市场并行高速发展。时代电气近日通过法雷奥集团的系列审查,中车时代半导体将作为法雷奥集团某电驱动系统的IGBT模块正式供应商,宇2022年9月20日获得法雷奥书面同意披露,该电驱动系统项目
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时代电气
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夜长梦山
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中科电气近况更新
【天风电新】中科电气近况更新-0922 ————————— 边际变化:石墨化自供率逐季度提升,焦类价格回落(Q3回落利好Q4) 推荐逻辑:估值便宜+边际向好(今年三四季度看盈利回升,明年看市占率提升) 1、 短期:公司上半年负极出货4.8万吨,石墨化自供率在30%+,Q3有望提升至40%+,吨净利润有望上行,此外Q3出货环比增加1万吨。 2、 往明年看:1)量:预计总出货24万吨,权益出货21万吨(新增10万吨均为和宁德、亿纬、比亚迪等配套扩产,故量的兑现度高,无惧行业产能过剩),同比增长61%
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中科电气
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夜长梦山
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通威组件扩产规划落地,一体化企业投资性价比突出
【长江电新】通威组件扩产规划落地,一体化企业投资性价比突出 事件:通威股份公告,拟在盐城市投资建设25GW高效光伏组件项目,预计固定资产投资约40亿元。 1、对于通威而言,组件扩产规划落地,全年业绩高增确定。今年以来,公司陆续参与或中标了华润3GW,大唐3.25GW招标等项目,并规划23-24年组件30-50GW左右的出货。本次扩产公告属于通威组件产能正式落地,符合市场预期。硅料价格全年坚挺已成共识,公司全年平均单位净利有望达到13万元/吨以上,全年权益产出有望达到18-20万吨左右。电池环节盈
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通威股份
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夜长梦山
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pico 4海外发布会速记
pico 4海外发布会速记: 1)硬件:pancake光学方案,105度视场角,4k高分辨率屏幕,屏幕刷新率90Hz,NTSC色域覆盖85%。机身重量295g,最薄处35.8mm。4个SLAM摄像头及1个隐藏RGB摄像头。超线性扬声器,配备超大音腔,强大的低音效果,3D空间音效(国光电器供货)。 2)操作系统:全新pico os 5.0系统。升级多任务处理系统,便于直观切换。游戏社交体验升级,多人实时语音游戏,支持实时投屏。e.g. 支持空手吉他Air guitar游戏,无需手柄。内置大量个性化
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歌尔股份
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中广天择
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夜长梦山
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通威股份:布局盐城25GW组件扩产
【国盛电新】通威股份:布局盐城25GW组件扩产,组件业务加速落地 事件:公司发布《关于在盐城市投资25GW高效光伏组件项目的公告》,组件扩产项目正式落地。 公司自2016年并购通威太阳能(合肥)后即开始布局组件业务,在组件制造技术以及下游渠道方面已具备一定基础;今年8月成为华润3GW组件第一中标人,正式宣告公司将大规模进军组件环节,8月以来公司又陆续中标部分组件项目,全年组件交付规模将实现显著突破。 公司当前光伏产业链布局: 硅料:新增布局保山+包头各20万吨产能,均计划在2024年内竣工投产,
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通威股份
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夜长梦山
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振华新材钠电更新
❗❗【天风电新】振华新材钠电更新:深耕层状氧化物,产品性能优异,放量在即-0922 ——————————— 近期市场对钠电产业链关注度高,我们认为三方面因素推动:拍卖的锂价仍在高位(对应2023年初碳酸锂约51万/吨)/钠电池、钠电材料公司积极释放量产信号/下游市场积极验证,有相应订单。 钠电三种主流正极路线中层状氧化物有望率先量产。层状氧化物正极和三元正极在合成工艺上相似度较大,工艺更复杂(掺杂元素可能更多)。振华新材具备层状氧化物研究先发优势,产品性能优异,率先向龙头客户放量。 振华的产品优
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振华新材
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夜长梦山
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宠物行业观察:借力海外,推动国产升级
【中金农业】宠物行业观察:借力海外,推动国产升级 行业近况 2022年9月1日至21日,宠物行业板块整体下跌2.76%,跑输上证指数0.63ppt。我们观察到,9月1日方源资本收购新西兰最大冻干工厂,宠物食品品质提升且创新持续,宠物保健呈连锁化、国产化趋势。 评论 1、内资收购新西兰冻干龙头,高端宠粮发展有望提速:据宠业家,9月1日,方源资本通过旗下品牌ZIWI收购新西兰冻干有限公司(FDF)及其子公司Kiwigarden,其中FDF为新西兰最大冻干工厂,现有冻干产能超12,000吨。我们观察到
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中宠股份
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佩蒂股份
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瑞普生物
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夜长梦山
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博俊科技调研要点
【天风电新】博俊科技调研要点-0921 ——————————— 🌼整体情况: 24-25年目标营收50亿元,22年营收预计10-12亿。 🌼白车身业务定点: 理想W01定点(ASP 2500) 吉利X108定点(ASP 5000,或为MPV) 问界M9热成型项目(ASP1000,冷冲在洽谈) 长城C03定点(SOP明年下半年,ASP 2000) 减震塔已拿到国内某新能源客户定点,3500T压铸机压铸 🌼量产项目: Q4开始量产项目明显爬坡,常州工厂供应理想L9(9月开始供,截至今日已交付5
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博俊科技
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夜长梦山
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恒润股份调研更新
【天风电新】恒润股份调研更新-0921 ————————— 🌼轴承业务: 1、出货: 独立变桨轴承:已出货100支以上,这周产量做到9支(即3套)/天,预计9月底达到12支/天,阴历年底达到21支/天。预计明年出货2400套,全部达产后将达到4000-4500套。 主轴轴承:采购萨伊的无软带淬火设备年底到位。预计明年Q1会有产品出来,如果验证顺利,预计明年Q3开始出货。如果验证顺利,希望明年主轴轴承产能达到1000套,对应产值约5亿元。 2、独立变桨轴承客户:目前除远景外,已经开发出其他主机厂
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恒润股份
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医药零售板块,短期调整为配置绝佳时机
【东北医药】明确看好医药零售板块,短期调整为配置绝佳时机! 近日药房板块呈现股价波动,我们认为并非基本面因素,同时短期波动为药房配置提供良好时机。从基本面确定性看,药房2022年进入到Q3业绩兑现期,整体基本面呈边际向好趋势。针对投资者目前关心点,我们进行了逐一分析: 【投资者关注1:近期疫情散发,影响当期业绩】 疫情因素对药房影响极为有限,全国各地以恢复“四类药品”上架销售为主。东北医药组持续高频跟踪疫情对药房板块的影响。三季度以来,各地虽受疫情影响,但整体防疫政策趋向精准化防控。根据东北医药
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大参林
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一心堂
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夜长梦山
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中信建投-VR新品发布后市场反应
中信建投-VR新品发布后市场反应
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国光电器
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燕京啤酒|深度:U8起势+提效加速,燕京复兴正当时(国金食饮
燕京啤酒|深度:U8起势+提效加速,燕京复兴正当时(国金食饮刘宸倩)
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燕京啤酒
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美联新材:三聚氯氰业务优势显著,积极切入新能源赛道
【太平洋新能源-锂电新成长系列:美联新材】三聚氯氰业务优势显著,积极切入新能源赛道 三聚氯氰龙头,盈利水平亮眼。 公司控股子公司营创三征为全球三聚氯氰龙头,2022H1公司三聚氯氰产品实现毛利率50.52%,表现亮眼,构成公司收入利润的主要部分,与色母粒业务共同构成公司主要收入及现金来源,近年公司经营现金流净额/净利润保持在100%左右的水平,现金流状况优良。公司掌握三聚氯氰最前沿工艺技术,当前具备年产能9万吨,技术及产能储备均处于世界领先水平,三聚氯氰近年下游需求趋稳,应用领域有所拓宽(如化妆
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美联新材
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海目星:定增提升动力电池、光伏设备产能,加强西南、华南地区产能布局
西南证券 海目星:定增提升动力电池、光伏设备产能,加强西南、华南地区产能布局(西南) 事件:公司发布定增预案,拟投资27.5亿元、用募投资金20亿元,用于西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)(拟投资15亿元、用募投资金9亿元)、海目星激光智造中心项目(拟投资7亿元、用募投资金5.5亿元)、补充流动资金(拟投资5.5亿元、用募投资金5.5亿元)。 公司定增提升动力电池、光伏设备产能,加强在西南、华南地区的产能布局。1)募投项目中的西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)预计投资15亿元,实
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海目星
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畜牧行业观察
【中金农业】畜牧行业观察:猪价震荡前行,养殖产业链整体仍向好 行业近况 畜牧行业完成中报业绩披露,其中猪企2Q22业绩受猪价上行带动,季度表现环比改善;近期发改委召开生猪稳价保供会议,旨在调控猪价于有序区间内运行。近一个月养殖产业链股价表现较波动,整体下跌7.6%,其中瑞普生物、圣农发展、牧原股份股价分别+11.7%、+4.7%、-4.4%。 评论 1、上市猪企二季度业绩尘埃落定,养殖表现转好:我们对13家上市猪企的中报进行统计,1H22样本猪企出栏稳健,出栏量平均同比增速为33.4%,出栏指引
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时代电气两连发公告点评
[庆祝]【招商电子】时代电气两连发公告点评:外部国际订单展示技术实力+内部大笔投资彰显发展信心,持续看好公司长期发展趋势。 9月22日晚,时代电气连发两个公告,一是公司获得法国法雷奥集团雷诺汽车的项目定点,二是公司投资111亿元新建两大中低压功率器件基材项目,点评如下: 斩获国际车厂雷诺250万台大单,国内和国际市场并行高速发展。时代电气近日通过法雷奥集团的系列审查,中车时代半导体将作为法雷奥集团某电驱动系统的IGBT模块正式供应商,宇2022年9月20日获得法雷奥书面同意披露,该电驱动系统项目
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中科电气近况更新
【天风电新】中科电气近况更新-0922 ————————— 边际变化:石墨化自供率逐季度提升,焦类价格回落(Q3回落利好Q4) 推荐逻辑:估值便宜+边际向好(今年三四季度看盈利回升,明年看市占率提升) 1、 短期:公司上半年负极出货4.8万吨,石墨化自供率在30%+,Q3有望提升至40%+,吨净利润有望上行,此外Q3出货环比增加1万吨。 2、 往明年看:1)量:预计总出货24万吨,权益出货21万吨(新增10万吨均为和宁德、亿纬、比亚迪等配套扩产,故量的兑现度高,无惧行业产能过剩),同比增长61%
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通威组件扩产规划落地,一体化企业投资性价比突出
【长江电新】通威组件扩产规划落地,一体化企业投资性价比突出 事件:通威股份公告,拟在盐城市投资建设25GW高效光伏组件项目,预计固定资产投资约40亿元。 1、对于通威而言,组件扩产规划落地,全年业绩高增确定。今年以来,公司陆续参与或中标了华润3GW,大唐3.25GW招标等项目,并规划23-24年组件30-50GW左右的出货。本次扩产公告属于通威组件产能正式落地,符合市场预期。硅料价格全年坚挺已成共识,公司全年平均单位净利有望达到13万元/吨以上,全年权益产出有望达到18-20万吨左右。电池环节盈
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pico 4海外发布会速记
pico 4海外发布会速记: 1)硬件:pancake光学方案,105度视场角,4k高分辨率屏幕,屏幕刷新率90Hz,NTSC色域覆盖85%。机身重量295g,最薄处35.8mm。4个SLAM摄像头及1个隐藏RGB摄像头。超线性扬声器,配备超大音腔,强大的低音效果,3D空间音效(国光电器供货)。 2)操作系统:全新pico os 5.0系统。升级多任务处理系统,便于直观切换。游戏社交体验升级,多人实时语音游戏,支持实时投屏。e.g. 支持空手吉他Air guitar游戏,无需手柄。内置大量个性化
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通威股份:布局盐城25GW组件扩产
【国盛电新】通威股份:布局盐城25GW组件扩产,组件业务加速落地 事件:公司发布《关于在盐城市投资25GW高效光伏组件项目的公告》,组件扩产项目正式落地。 公司自2016年并购通威太阳能(合肥)后即开始布局组件业务,在组件制造技术以及下游渠道方面已具备一定基础;今年8月成为华润3GW组件第一中标人,正式宣告公司将大规模进军组件环节,8月以来公司又陆续中标部分组件项目,全年组件交付规模将实现显著突破。 公司当前光伏产业链布局: 硅料:新增布局保山+包头各20万吨产能,均计划在2024年内竣工投产,
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振华新材钠电更新
❗❗【天风电新】振华新材钠电更新:深耕层状氧化物,产品性能优异,放量在即-0922 ——————————— 近期市场对钠电产业链关注度高,我们认为三方面因素推动:拍卖的锂价仍在高位(对应2023年初碳酸锂约51万/吨)/钠电池、钠电材料公司积极释放量产信号/下游市场积极验证,有相应订单。 钠电三种主流正极路线中层状氧化物有望率先量产。层状氧化物正极和三元正极在合成工艺上相似度较大,工艺更复杂(掺杂元素可能更多)。振华新材具备层状氧化物研究先发优势,产品性能优异,率先向龙头客户放量。 振华的产品优
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宠物行业观察:借力海外,推动国产升级
【中金农业】宠物行业观察:借力海外,推动国产升级 行业近况 2022年9月1日至21日,宠物行业板块整体下跌2.76%,跑输上证指数0.63ppt。我们观察到,9月1日方源资本收购新西兰最大冻干工厂,宠物食品品质提升且创新持续,宠物保健呈连锁化、国产化趋势。 评论 1、内资收购新西兰冻干龙头,高端宠粮发展有望提速:据宠业家,9月1日,方源资本通过旗下品牌ZIWI收购新西兰冻干有限公司(FDF)及其子公司Kiwigarden,其中FDF为新西兰最大冻干工厂,现有冻干产能超12,000吨。我们观察到
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博俊科技调研要点
【天风电新】博俊科技调研要点-0921 ——————————— 🌼整体情况: 24-25年目标营收50亿元,22年营收预计10-12亿。 🌼白车身业务定点: 理想W01定点(ASP 2500) 吉利X108定点(ASP 5000,或为MPV) 问界M9热成型项目(ASP1000,冷冲在洽谈) 长城C03定点(SOP明年下半年,ASP 2000) 减震塔已拿到国内某新能源客户定点,3500T压铸机压铸 🌼量产项目: Q4开始量产项目明显爬坡,常州工厂供应理想L9(9月开始供,截至今日已交付5
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博俊科技
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恒润股份调研更新
【天风电新】恒润股份调研更新-0921 ————————— 🌼轴承业务: 1、出货: 独立变桨轴承:已出货100支以上,这周产量做到9支(即3套)/天,预计9月底达到12支/天,阴历年底达到21支/天。预计明年出货2400套,全部达产后将达到4000-4500套。 主轴轴承:采购萨伊的无软带淬火设备年底到位。预计明年Q1会有产品出来,如果验证顺利,预计明年Q3开始出货。如果验证顺利,希望明年主轴轴承产能达到1000套,对应产值约5亿元。 2、独立变桨轴承客户:目前除远景外,已经开发出其他主机厂
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医药零售板块,短期调整为配置绝佳时机
【东北医药】明确看好医药零售板块,短期调整为配置绝佳时机! 近日药房板块呈现股价波动,我们认为并非基本面因素,同时短期波动为药房配置提供良好时机。从基本面确定性看,药房2022年进入到Q3业绩兑现期,整体基本面呈边际向好趋势。针对投资者目前关心点,我们进行了逐一分析: 【投资者关注1:近期疫情散发,影响当期业绩】 疫情因素对药房影响极为有限,全国各地以恢复“四类药品”上架销售为主。东北医药组持续高频跟踪疫情对药房板块的影响。三季度以来,各地虽受疫情影响,但整体防疫政策趋向精准化防控。根据东北医药
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美联新材:三聚氯氰业务优势显著,积极切入新能源赛道
【太平洋新能源-锂电新成长系列:美联新材】三聚氯氰业务优势显著,积极切入新能源赛道 三聚氯氰龙头,盈利水平亮眼。 公司控股子公司营创三征为全球三聚氯氰龙头,2022H1公司三聚氯氰产品实现毛利率50.52%,表现亮眼,构成公司收入利润的主要部分,与色母粒业务共同构成公司主要收入及现金来源,近年公司经营现金流净额/净利润保持在100%左右的水平,现金流状况优良。公司掌握三聚氯氰最前沿工艺技术,当前具备年产能9万吨,技术及产能储备均处于世界领先水平,三聚氯氰近年下游需求趋稳,应用领域有所拓宽(如化妆
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海目星:定增提升动力电池、光伏设备产能,加强西南、华南地区产能布局
西南证券 海目星:定增提升动力电池、光伏设备产能,加强西南、华南地区产能布局(西南) 事件:公司发布定增预案,拟投资27.5亿元、用募投资金20亿元,用于西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)(拟投资15亿元、用募投资金9亿元)、海目星激光智造中心项目(拟投资7亿元、用募投资金5.5亿元)、补充流动资金(拟投资5.5亿元、用募投资金5.5亿元)。 公司定增提升动力电池、光伏设备产能,加强在西南、华南地区的产能布局。1)募投项目中的西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)预计投资15亿元,实
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畜牧行业观察
【中金农业】畜牧行业观察:猪价震荡前行,养殖产业链整体仍向好 行业近况 畜牧行业完成中报业绩披露,其中猪企2Q22业绩受猪价上行带动,季度表现环比改善;近期发改委召开生猪稳价保供会议,旨在调控猪价于有序区间内运行。近一个月养殖产业链股价表现较波动,整体下跌7.6%,其中瑞普生物、圣农发展、牧原股份股价分别+11.7%、+4.7%、-4.4%。 评论 1、上市猪企二季度业绩尘埃落定,养殖表现转好:我们对13家上市猪企的中报进行统计,1H22样本猪企出栏稳健,出栏量平均同比增速为33.4%,出栏指引
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时代电气两连发公告点评
[庆祝]【招商电子】时代电气两连发公告点评:外部国际订单展示技术实力+内部大笔投资彰显发展信心,持续看好公司长期发展趋势。 9月22日晚,时代电气连发两个公告,一是公司获得法国法雷奥集团雷诺汽车的项目定点,二是公司投资111亿元新建两大中低压功率器件基材项目,点评如下: 斩获国际车厂雷诺250万台大单,国内和国际市场并行高速发展。时代电气近日通过法雷奥集团的系列审查,中车时代半导体将作为法雷奥集团某电驱动系统的IGBT模块正式供应商,宇2022年9月20日获得法雷奥书面同意披露,该电驱动系统项目
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中科电气近况更新
【天风电新】中科电气近况更新-0922 ————————— 边际变化:石墨化自供率逐季度提升,焦类价格回落(Q3回落利好Q4) 推荐逻辑:估值便宜+边际向好(今年三四季度看盈利回升,明年看市占率提升) 1、 短期:公司上半年负极出货4.8万吨,石墨化自供率在30%+,Q3有望提升至40%+,吨净利润有望上行,此外Q3出货环比增加1万吨。 2、 往明年看:1)量:预计总出货24万吨,权益出货21万吨(新增10万吨均为和宁德、亿纬、比亚迪等配套扩产,故量的兑现度高,无惧行业产能过剩),同比增长61%
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通威组件扩产规划落地,一体化企业投资性价比突出
【长江电新】通威组件扩产规划落地,一体化企业投资性价比突出 事件:通威股份公告,拟在盐城市投资建设25GW高效光伏组件项目,预计固定资产投资约40亿元。 1、对于通威而言,组件扩产规划落地,全年业绩高增确定。今年以来,公司陆续参与或中标了华润3GW,大唐3.25GW招标等项目,并规划23-24年组件30-50GW左右的出货。本次扩产公告属于通威组件产能正式落地,符合市场预期。硅料价格全年坚挺已成共识,公司全年平均单位净利有望达到13万元/吨以上,全年权益产出有望达到18-20万吨左右。电池环节盈
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pico 4海外发布会速记
pico 4海外发布会速记: 1)硬件:pancake光学方案,105度视场角,4k高分辨率屏幕,屏幕刷新率90Hz,NTSC色域覆盖85%。机身重量295g,最薄处35.8mm。4个SLAM摄像头及1个隐藏RGB摄像头。超线性扬声器,配备超大音腔,强大的低音效果,3D空间音效(国光电器供货)。 2)操作系统:全新pico os 5.0系统。升级多任务处理系统,便于直观切换。游戏社交体验升级,多人实时语音游戏,支持实时投屏。e.g. 支持空手吉他Air guitar游戏,无需手柄。内置大量个性化
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通威股份:布局盐城25GW组件扩产
【国盛电新】通威股份:布局盐城25GW组件扩产,组件业务加速落地 事件:公司发布《关于在盐城市投资25GW高效光伏组件项目的公告》,组件扩产项目正式落地。 公司自2016年并购通威太阳能(合肥)后即开始布局组件业务,在组件制造技术以及下游渠道方面已具备一定基础;今年8月成为华润3GW组件第一中标人,正式宣告公司将大规模进军组件环节,8月以来公司又陆续中标部分组件项目,全年组件交付规模将实现显著突破。 公司当前光伏产业链布局: 硅料:新增布局保山+包头各20万吨产能,均计划在2024年内竣工投产,
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振华新材钠电更新
❗❗【天风电新】振华新材钠电更新:深耕层状氧化物,产品性能优异,放量在即-0922 ——————————— 近期市场对钠电产业链关注度高,我们认为三方面因素推动:拍卖的锂价仍在高位(对应2023年初碳酸锂约51万/吨)/钠电池、钠电材料公司积极释放量产信号/下游市场积极验证,有相应订单。 钠电三种主流正极路线中层状氧化物有望率先量产。层状氧化物正极和三元正极在合成工艺上相似度较大,工艺更复杂(掺杂元素可能更多)。振华新材具备层状氧化物研究先发优势,产品性能优异,率先向龙头客户放量。 振华的产品优
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宠物行业观察:借力海外,推动国产升级
【中金农业】宠物行业观察:借力海外,推动国产升级 行业近况 2022年9月1日至21日,宠物行业板块整体下跌2.76%,跑输上证指数0.63ppt。我们观察到,9月1日方源资本收购新西兰最大冻干工厂,宠物食品品质提升且创新持续,宠物保健呈连锁化、国产化趋势。 评论 1、内资收购新西兰冻干龙头,高端宠粮发展有望提速:据宠业家,9月1日,方源资本通过旗下品牌ZIWI收购新西兰冻干有限公司(FDF)及其子公司Kiwigarden,其中FDF为新西兰最大冻干工厂,现有冻干产能超12,000吨。我们观察到
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博俊科技调研要点
【天风电新】博俊科技调研要点-0921 ——————————— 🌼整体情况: 24-25年目标营收50亿元,22年营收预计10-12亿。 🌼白车身业务定点: 理想W01定点(ASP 2500) 吉利X108定点(ASP 5000,或为MPV) 问界M9热成型项目(ASP1000,冷冲在洽谈) 长城C03定点(SOP明年下半年,ASP 2000) 减震塔已拿到国内某新能源客户定点,3500T压铸机压铸 🌼量产项目: Q4开始量产项目明显爬坡,常州工厂供应理想L9(9月开始供,截至今日已交付5
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恒润股份调研更新
【天风电新】恒润股份调研更新-0921 ————————— 🌼轴承业务: 1、出货: 独立变桨轴承:已出货100支以上,这周产量做到9支(即3套)/天,预计9月底达到12支/天,阴历年底达到21支/天。预计明年出货2400套,全部达产后将达到4000-4500套。 主轴轴承:采购萨伊的无软带淬火设备年底到位。预计明年Q1会有产品出来,如果验证顺利,预计明年Q3开始出货。如果验证顺利,希望明年主轴轴承产能达到1000套,对应产值约5亿元。 2、独立变桨轴承客户:目前除远景外,已经开发出其他主机厂
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医药零售板块,短期调整为配置绝佳时机
【东北医药】明确看好医药零售板块,短期调整为配置绝佳时机! 近日药房板块呈现股价波动,我们认为并非基本面因素,同时短期波动为药房配置提供良好时机。从基本面确定性看,药房2022年进入到Q3业绩兑现期,整体基本面呈边际向好趋势。针对投资者目前关心点,我们进行了逐一分析: 【投资者关注1:近期疫情散发,影响当期业绩】 疫情因素对药房影响极为有限,全国各地以恢复“四类药品”上架销售为主。东北医药组持续高频跟踪疫情对药房板块的影响。三季度以来,各地虽受疫情影响,但整体防疫政策趋向精准化防控。根据东北医药
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大参林
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中信建投-VR新品发布后市场反应
中信建投-VR新品发布后市场反应
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燕京啤酒|深度:U8起势+提效加速,燕京复兴正当时(国金食饮
燕京啤酒|深度:U8起势+提效加速,燕京复兴正当时(国金食饮刘宸倩)
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燕京啤酒
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美联新材:三聚氯氰业务优势显著,积极切入新能源赛道
【太平洋新能源-锂电新成长系列:美联新材】三聚氯氰业务优势显著,积极切入新能源赛道 三聚氯氰龙头,盈利水平亮眼。 公司控股子公司营创三征为全球三聚氯氰龙头,2022H1公司三聚氯氰产品实现毛利率50.52%,表现亮眼,构成公司收入利润的主要部分,与色母粒业务共同构成公司主要收入及现金来源,近年公司经营现金流净额/净利润保持在100%左右的水平,现金流状况优良。公司掌握三聚氯氰最前沿工艺技术,当前具备年产能9万吨,技术及产能储备均处于世界领先水平,三聚氯氰近年下游需求趋稳,应用领域有所拓宽(如化妆
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美联新材
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海目星:定增提升动力电池、光伏设备产能,加强西南、华南地区产能布局
西南证券 海目星:定增提升动力电池、光伏设备产能,加强西南、华南地区产能布局(西南) 事件:公司发布定增预案,拟投资27.5亿元、用募投资金20亿元,用于西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)(拟投资15亿元、用募投资金9亿元)、海目星激光智造中心项目(拟投资7亿元、用募投资金5.5亿元)、补充流动资金(拟投资5.5亿元、用募投资金5.5亿元)。 公司定增提升动力电池、光伏设备产能,加强在西南、华南地区的产能布局。1)募投项目中的西部总部及激光智能装备制造基地项目(一期)预计投资15亿元,实
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海目星
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畜牧行业观察
【中金农业】畜牧行业观察:猪价震荡前行,养殖产业链整体仍向好 行业近况 畜牧行业完成中报业绩披露,其中猪企2Q22业绩受猪价上行带动,季度表现环比改善;近期发改委召开生猪稳价保供会议,旨在调控猪价于有序区间内运行。近一个月养殖产业链股价表现较波动,整体下跌7.6%,其中瑞普生物、圣农发展、牧原股份股价分别+11.7%、+4.7%、-4.4%。 评论 1、上市猪企二季度业绩尘埃落定,养殖表现转好:我们对13家上市猪企的中报进行统计,1H22样本猪企出栏稳健,出栏量平均同比增速为33.4%,出栏指引
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时代电气两连发公告点评
[庆祝]【招商电子】时代电气两连发公告点评:外部国际订单展示技术实力+内部大笔投资彰显发展信心,持续看好公司长期发展趋势。 9月22日晚,时代电气连发两个公告,一是公司获得法国法雷奥集团雷诺汽车的项目定点,二是公司投资111亿元新建两大中低压功率器件基材项目,点评如下: 斩获国际车厂雷诺250万台大单,国内和国际市场并行高速发展。时代电气近日通过法雷奥集团的系列审查,中车时代半导体将作为法雷奥集团某电驱动系统的IGBT模块正式供应商,宇2022年9月20日获得法雷奥书面同意披露,该电驱动系统项目
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中科电气近况更新
【天风电新】中科电气近况更新-0922 ————————— 边际变化:石墨化自供率逐季度提升,焦类价格回落(Q3回落利好Q4) 推荐逻辑:估值便宜+边际向好(今年三四季度看盈利回升,明年看市占率提升) 1、 短期:公司上半年负极出货4.8万吨,石墨化自供率在30%+,Q3有望提升至40%+,吨净利润有望上行,此外Q3出货环比增加1万吨。 2、 往明年看:1)量:预计总出货24万吨,权益出货21万吨(新增10万吨均为和宁德、亿纬、比亚迪等配套扩产,故量的兑现度高,无惧行业产能过剩),同比增长61%
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通威组件扩产规划落地,一体化企业投资性价比突出
【长江电新】通威组件扩产规划落地,一体化企业投资性价比突出 事件:通威股份公告,拟在盐城市投资建设25GW高效光伏组件项目,预计固定资产投资约40亿元。 1、对于通威而言,组件扩产规划落地,全年业绩高增确定。今年以来,公司陆续参与或中标了华润3GW,大唐3.25GW招标等项目,并规划23-24年组件30-50GW左右的出货。本次扩产公告属于通威组件产能正式落地,符合市场预期。硅料价格全年坚挺已成共识,公司全年平均单位净利有望达到13万元/吨以上,全年权益产出有望达到18-20万吨左右。电池环节盈
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pico 4海外发布会速记
pico 4海外发布会速记: 1)硬件:pancake光学方案,105度视场角,4k高分辨率屏幕,屏幕刷新率90Hz,NTSC色域覆盖85%。机身重量295g,最薄处35.8mm。4个SLAM摄像头及1个隐藏RGB摄像头。超线性扬声器,配备超大音腔,强大的低音效果,3D空间音效(国光电器供货)。 2)操作系统:全新pico os 5.0系统。升级多任务处理系统,便于直观切换。游戏社交体验升级,多人实时语音游戏,支持实时投屏。e.g. 支持空手吉他Air guitar游戏,无需手柄。内置大量个性化
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通威股份:布局盐城25GW组件扩产
【国盛电新】通威股份:布局盐城25GW组件扩产,组件业务加速落地 事件:公司发布《关于在盐城市投资25GW高效光伏组件项目的公告》,组件扩产项目正式落地。 公司自2016年并购通威太阳能(合肥)后即开始布局组件业务,在组件制造技术以及下游渠道方面已具备一定基础;今年8月成为华润3GW组件第一中标人,正式宣告公司将大规模进军组件环节,8月以来公司又陆续中标部分组件项目,全年组件交付规模将实现显著突破。 公司当前光伏产业链布局: 硅料:新增布局保山+包头各20万吨产能,均计划在2024年内竣工投产,
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振华新材钠电更新
❗❗【天风电新】振华新材钠电更新:深耕层状氧化物,产品性能优异,放量在即-0922 ——————————— 近期市场对钠电产业链关注度高,我们认为三方面因素推动:拍卖的锂价仍在高位(对应2023年初碳酸锂约51万/吨)/钠电池、钠电材料公司积极释放量产信号/下游市场积极验证,有相应订单。 钠电三种主流正极路线中层状氧化物有望率先量产。层状氧化物正极和三元正极在合成工艺上相似度较大,工艺更复杂(掺杂元素可能更多)。振华新材具备层状氧化物研究先发优势,产品性能优异,率先向龙头客户放量。 振华的产品优
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宠物行业观察:借力海外,推动国产升级
【中金农业】宠物行业观察:借力海外,推动国产升级 行业近况 2022年9月1日至21日,宠物行业板块整体下跌2.76%,跑输上证指数0.63ppt。我们观察到,9月1日方源资本收购新西兰最大冻干工厂,宠物食品品质提升且创新持续,宠物保健呈连锁化、国产化趋势。 评论 1、内资收购新西兰冻干龙头,高端宠粮发展有望提速:据宠业家,9月1日,方源资本通过旗下品牌ZIWI收购新西兰冻干有限公司(FDF)及其子公司Kiwigarden,其中FDF为新西兰最大冻干工厂,现有冻干产能超12,000吨。我们观察到
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博俊科技调研要点
【天风电新】博俊科技调研要点-0921 ——————————— 🌼整体情况: 24-25年目标营收50亿元,22年营收预计10-12亿。 🌼白车身业务定点: 理想W01定点(ASP 2500) 吉利X108定点(ASP 5000,或为MPV) 问界M9热成型项目(ASP1000,冷冲在洽谈) 长城C03定点(SOP明年下半年,ASP 2000) 减震塔已拿到国内某新能源客户定点,3500T压铸机压铸 🌼量产项目: Q4开始量产项目明显爬坡,常州工厂供应理想L9(9月开始供,截至今日已交付5
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恒润股份调研更新
【天风电新】恒润股份调研更新-0921 ————————— 🌼轴承业务: 1、出货: 独立变桨轴承:已出货100支以上,这周产量做到9支(即3套)/天,预计9月底达到12支/天,阴历年底达到21支/天。预计明年出货2400套,全部达产后将达到4000-4500套。 主轴轴承:采购萨伊的无软带淬火设备年底到位。预计明年Q1会有产品出来,如果验证顺利,预计明年Q3开始出货。如果验证顺利,希望明年主轴轴承产能达到1000套,对应产值约5亿元。 2、独立变桨轴承客户:目前除远景外,已经开发出其他主机厂
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医药零售板块,短期调整为配置绝佳时机
【东北医药】明确看好医药零售板块,短期调整为配置绝佳时机! 近日药房板块呈现股价波动,我们认为并非基本面因素,同时短期波动为药房配置提供良好时机。从基本面确定性看,药房2022年进入到Q3业绩兑现期,整体基本面呈边际向好趋势。针对投资者目前关心点,我们进行了逐一分析: 【投资者关注1:近期疫情散发,影响当期业绩】 疫情因素对药房影响极为有限,全国各地以恢复“四类药品”上架销售为主。东北医药组持续高频跟踪疫情对药房板块的影响。三季度以来,各地虽受疫情影响,但整体防疫政策趋向精准化防控。根据东北医药
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