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夜长梦山
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夜长梦山
2024-02-22 16:49:48
国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇
【信达电子】国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇 2024年2月21日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。中国科学院院士鄂维南应邀介绍人工智能创新发展情况。 [庆祝]鄂维南院士是前北京智源人工智能研究院院长,关于人工智能行业,鄂维南原始认为“国家对于人工智能研究还缺乏有效的顶层设计,人工智能的发展总是容易跟着别人走”。“头部大企业不缺乏资源,但以一己之
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寒武纪
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夜长梦山
2024-02-22 16:49:08
力芯微
【国信电子|力芯微重点推荐】4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,控股子公司新三板挂牌 4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,公司是主流的模拟芯片提供商 根据IDC的数据,2023年全年中国智能手机出货量2.71亿部,同比下降5.0%,其中4Q23出货量7363万部,同比增长1.2%,结束了连续10个季度的下滑。展望2024年,AI手机成为亮点,继小米、三星推出AI手机后,2月18日OPPO、魅族也宣布将转向AI终端,AI手机有望成为功能机、智能手机后的第三阶段。公司为主流安卓手机品
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力芯微
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夜长梦山
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政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛
【中金科技硬件】政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛🔥 大家好,今日国产算力芯片板块个股表现不俗,截至13点20分,海光信息上涨4.94%,龙芯中科上涨5.60%,寒武纪上涨11.13%,我们认为主要原因是政策端催化所致。 国资委加速智算中心建设,AI算力景气度进一步提升。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。此外,会议指出要加快建设一批智能算力中
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海光信息
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夜长梦山
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金杯电工
【国信电新】金杯电工首次覆盖报告:变压器扁电磁线龙头,拥抱全球电网需求景气共振 公司始建于1952年,是国内扁电磁线头部企业,成立以来聚焦主业持续推动收并购,已成为中西南部头部线缆企业。公司经营风格稳健,重视股东回报,2018年以来分红率保持60%以上。 [福]公司拥有湘潭、无锡两大电磁线生产基地,总产能约9.5万吨,在110kV及以上变压器领域市场份额领先,产品应用于特高压、新能源发电、新能源汽车、特种电机、超导等领域。公司产品远销欧洲、南美、东南亚、日本等地,海外客户包括ABB、西门子能源、
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金杯电工
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夜长梦山
2024-02-22 16:47:29
地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?
【天风地产】《地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?》要点总结 1)白名单在银行的流程机制:经过准入、审批、发放后最终发放贷款,入选白名单不等于发放贷款。过往的信贷情况会影响审批,央国企获取贷款相对民营企业更为容易,银行授信策略的红线是企业名下不得有不良资产。尽管有“尽职免责”但完全免责实现仍有难度。 2)郑州白名单现状:第一批白名单有299个项目,占到郑州在建总项目约1/6到1/7,之后会有第二、三批,入选限制或逐步放宽。近期有批一笔40亿的项目,目前已知发放的项目约占白名单的
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万科A
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夜长梦山
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仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展
【中泰电新】仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展 传统主业构筑业绩基本盘:据公司公告统计,2023年至今公司累计新增中标金额达70-73亿(剔除作为联合体投标时其他联合单位对应的金额)。展望24年,在手订单逐步消化,同时预计新增订单大头在JK(56GW一体化项目),预计2024年环保设备板块贡献收入40亿+,贡献业绩4亿+。 TOPCon电池业务贡献增量 1、产能进展有序,绑定客户推动出货:一期9GW在12月首片下线,4条线在跑,预计3、4月份满产,另9GW设备预计3月份进场,24H1完成爬
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仕净科技
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夜长梦山
2024-02-22 16:46:33
中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向!
中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向! 【海上油气资源的巨大空间】目前我国海上原油勘探率为25%,海上天然气勘探率仅为7%,随着陆上油气资源勘探进入平台发展期,未来我国油气增储上产的主要动能来自海上区域,增量占比已经接近70%,目前渤海已经成为我国原油产量第一大区域。同时公司除了在渤海、南海区域,也在海外进行大量的海上油气勘探开采工作。 【海外权益丰富,圭亚那&巴西增产可观】公司海外油气净产量占比约为30%,未来有望提升至35%,近几年海外原油核心增量来自圭
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中国海油
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夜长梦山
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欢乐家股价上涨,回购比例达1%
【信达食品马铮团队】欢乐家股价上涨,回购比例达1% #欢乐家股价最近持续上涨,我们认为一方面市场情绪回暖,另一方面公司以自有资金回购股份。2月7日、2月8日公司发布公告,预计回购资金总额不低于1.5亿元、2.25亿元,回购价格不超过18元/股。根据公司公告,截止2024年2月20日,公司共回购475.52万股,占总股本1.06%,成交价区间在11.46-13.2元,成交总金额6018.72万元。 #2024年重点推荐。市场认为公司成长性不足,我们认为公司深耕罐头业务二十余年,生榨椰子汁在宴席和送
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欢乐家
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夜长梦山
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离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产
MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产 报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理
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药明康德
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夜长梦山
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润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑
🔥🔥🔥【招商通信】-润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑,建议重点关注 📈事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。提出“把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。” 🌟根据业绩预告,23年公司预计实现归母净利润17.5-18.5亿元,取中值Q4实现6.8e(+80%)。公司传统IDC上架机柜总量与单机柜功率持续提升。同时,公司新增液冷AIDC业务拓展顺利,相应营收规模不断扩大。🔺同时,我们根据机柜交付情况预测Q
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润泽科技
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夜长梦山
2024-02-22 11:26:53
央企引领夯实AI算力与多模态产业基础
【华福计算机】央企引领夯实AI算力与多模态产业基础 1、央企被赋予 AI 发展时代使命,重视算力与多模态产业方向。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命,要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。 具体来看:1)要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用;2)开展AI+专项
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云赛智联
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夜长梦山
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山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力
【光大金属煤炭】山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力 事件:2月8日,山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局、山西省能源局印发《关于开展煤矿“三超“和隐蔽工作面专项整治的通知》(以下简称“通知”),决定立即在全省范围内开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治。 本次整治涉及范围广、时间紧、处罚严厉。 (1)根据《通知》,本次整治范围包括所有正常生产建设煤矿、具备生产条件的停工、停产煤矿;(2)《通知》要求,2月底前全省煤矿开展“三超”和隐蔽工作面专项整治自查自改,3月1日至5月31日,各市
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山西焦煤
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夜长梦山
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黔源电力:水电洼地,价值重估ing
黔源电力:水电洼地,价值重估ing ⭕公司是华电集团下属贵州水电上市平台(控股3.2gw、权益1.8gw,过去受制于体量小、来水波动性差、分红比例低,受关注度相对较弱,成为水电估值绝对洼地 ⭕站在当前时间点,我们认为最核心的变化是以四水两核为代表的大水电、大核电估值大幅提升,受制于前述原因,叠加23年贵州来水极差(至少是近十年最差水平),公司股价趴在地面。估值性价比更加凸显。 ⭕我们反复强调,小水电尽管存在业绩波动问题,但是实际上现金流波动远远低于归母净利润波动幅度,并且由于小水电利用小时偏低,
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黔源电力
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夜长梦山
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菲菱科思
菲菱科思更新 1、今年开工时间比较早,初三开始对接,业务量比预期的要快一些 2、订单变化比较快,呈现“短平快”情况,出现周度/几天交单情况 3、S客户今年非常有信心,目前开始囤货,往年新华三是第一大客户(比较稳),今年S客户很乐观,会成为第一大客户,其他客户量提升也是非常大(日本、德国客户也逐步开始交付) 4、24年毛利率预计逐步提升,一是交换机客户结构变化,二是规模效应,三是汽车业务的起量 5、H客户供应链和渠道打通后,以后合作机会会更多,具体800G等放量要看市场情况 6、汽车业务去年有小批
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菲菱科思
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夜长梦山
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焦点科技
东吴传媒互联网 焦点科技观点重申:多模态的视频生成功能再次升级,未来有望提升其产品arpu 焦点科技旗下AI外贸助手AI麦可再次升级,在业内首次推出视频生成功能,能够根据上传的产品图片自动生成最长45秒的高清视频,解决外贸企业缺乏专业视频制作人员、制作视频费时费力的问题,为外贸企业节约了大量运营成本。此次升级,AI麦可还优化了智能排版功能,可根据外贸企业发布的产品信息一键生成 PDF文档,支持一键美化、智能排版,并且一次最多可同时处理10本产品图册,产品展示更精美、更高效。 现金回款增速是收入的
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焦点科技
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国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇
【信达电子】国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇 2024年2月21日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。中国科学院院士鄂维南应邀介绍人工智能创新发展情况。 [庆祝]鄂维南院士是前北京智源人工智能研究院院长,关于人工智能行业,鄂维南原始认为“国家对于人工智能研究还缺乏有效的顶层设计,人工智能的发展总是容易跟着别人走”。“头部大企业不缺乏资源,但以一己之
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寒武纪
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力芯微
【国信电子|力芯微重点推荐】4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,控股子公司新三板挂牌 4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,公司是主流的模拟芯片提供商 根据IDC的数据,2023年全年中国智能手机出货量2.71亿部,同比下降5.0%,其中4Q23出货量7363万部,同比增长1.2%,结束了连续10个季度的下滑。展望2024年,AI手机成为亮点,继小米、三星推出AI手机后,2月18日OPPO、魅族也宣布将转向AI终端,AI手机有望成为功能机、智能手机后的第三阶段。公司为主流安卓手机品
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政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛
【中金科技硬件】政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛🔥 大家好,今日国产算力芯片板块个股表现不俗,截至13点20分,海光信息上涨4.94%,龙芯中科上涨5.60%,寒武纪上涨11.13%,我们认为主要原因是政策端催化所致。 国资委加速智算中心建设,AI算力景气度进一步提升。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。此外,会议指出要加快建设一批智能算力中
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金杯电工
【国信电新】金杯电工首次覆盖报告:变压器扁电磁线龙头,拥抱全球电网需求景气共振 公司始建于1952年,是国内扁电磁线头部企业,成立以来聚焦主业持续推动收并购,已成为中西南部头部线缆企业。公司经营风格稳健,重视股东回报,2018年以来分红率保持60%以上。 [福]公司拥有湘潭、无锡两大电磁线生产基地,总产能约9.5万吨,在110kV及以上变压器领域市场份额领先,产品应用于特高压、新能源发电、新能源汽车、特种电机、超导等领域。公司产品远销欧洲、南美、东南亚、日本等地,海外客户包括ABB、西门子能源、
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金杯电工
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地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?
【天风地产】《地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?》要点总结 1)白名单在银行的流程机制:经过准入、审批、发放后最终发放贷款,入选白名单不等于发放贷款。过往的信贷情况会影响审批,央国企获取贷款相对民营企业更为容易,银行授信策略的红线是企业名下不得有不良资产。尽管有“尽职免责”但完全免责实现仍有难度。 2)郑州白名单现状:第一批白名单有299个项目,占到郑州在建总项目约1/6到1/7,之后会有第二、三批,入选限制或逐步放宽。近期有批一笔40亿的项目,目前已知发放的项目约占白名单的
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仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展
【中泰电新】仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展 传统主业构筑业绩基本盘:据公司公告统计,2023年至今公司累计新增中标金额达70-73亿(剔除作为联合体投标时其他联合单位对应的金额)。展望24年,在手订单逐步消化,同时预计新增订单大头在JK(56GW一体化项目),预计2024年环保设备板块贡献收入40亿+,贡献业绩4亿+。 TOPCon电池业务贡献增量 1、产能进展有序,绑定客户推动出货:一期9GW在12月首片下线,4条线在跑,预计3、4月份满产,另9GW设备预计3月份进场,24H1完成爬
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中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向!
中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向! 【海上油气资源的巨大空间】目前我国海上原油勘探率为25%,海上天然气勘探率仅为7%,随着陆上油气资源勘探进入平台发展期,未来我国油气增储上产的主要动能来自海上区域,增量占比已经接近70%,目前渤海已经成为我国原油产量第一大区域。同时公司除了在渤海、南海区域,也在海外进行大量的海上油气勘探开采工作。 【海外权益丰富,圭亚那&巴西增产可观】公司海外油气净产量占比约为30%,未来有望提升至35%,近几年海外原油核心增量来自圭
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欢乐家股价上涨,回购比例达1%
【信达食品马铮团队】欢乐家股价上涨,回购比例达1% #欢乐家股价最近持续上涨,我们认为一方面市场情绪回暖,另一方面公司以自有资金回购股份。2月7日、2月8日公司发布公告,预计回购资金总额不低于1.5亿元、2.25亿元,回购价格不超过18元/股。根据公司公告,截止2024年2月20日,公司共回购475.52万股,占总股本1.06%,成交价区间在11.46-13.2元,成交总金额6018.72万元。 #2024年重点推荐。市场认为公司成长性不足,我们认为公司深耕罐头业务二十余年,生榨椰子汁在宴席和送
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离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产
MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产 报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理
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药明康德
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润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑
🔥🔥🔥【招商通信】-润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑,建议重点关注 📈事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。提出“把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。” 🌟根据业绩预告,23年公司预计实现归母净利润17.5-18.5亿元,取中值Q4实现6.8e(+80%)。公司传统IDC上架机柜总量与单机柜功率持续提升。同时,公司新增液冷AIDC业务拓展顺利,相应营收规模不断扩大。🔺同时,我们根据机柜交付情况预测Q
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润泽科技
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央企引领夯实AI算力与多模态产业基础
【华福计算机】央企引领夯实AI算力与多模态产业基础 1、央企被赋予 AI 发展时代使命,重视算力与多模态产业方向。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命,要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。 具体来看:1)要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用;2)开展AI+专项
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云赛智联
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山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力
【光大金属煤炭】山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力 事件:2月8日,山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局、山西省能源局印发《关于开展煤矿“三超“和隐蔽工作面专项整治的通知》(以下简称“通知”),决定立即在全省范围内开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治。 本次整治涉及范围广、时间紧、处罚严厉。 (1)根据《通知》,本次整治范围包括所有正常生产建设煤矿、具备生产条件的停工、停产煤矿;(2)《通知》要求,2月底前全省煤矿开展“三超”和隐蔽工作面专项整治自查自改,3月1日至5月31日,各市
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山西焦煤
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黔源电力:水电洼地,价值重估ing
黔源电力:水电洼地,价值重估ing ⭕公司是华电集团下属贵州水电上市平台(控股3.2gw、权益1.8gw,过去受制于体量小、来水波动性差、分红比例低,受关注度相对较弱,成为水电估值绝对洼地 ⭕站在当前时间点,我们认为最核心的变化是以四水两核为代表的大水电、大核电估值大幅提升,受制于前述原因,叠加23年贵州来水极差(至少是近十年最差水平),公司股价趴在地面。估值性价比更加凸显。 ⭕我们反复强调,小水电尽管存在业绩波动问题,但是实际上现金流波动远远低于归母净利润波动幅度,并且由于小水电利用小时偏低,
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黔源电力
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菲菱科思
菲菱科思更新 1、今年开工时间比较早,初三开始对接,业务量比预期的要快一些 2、订单变化比较快,呈现“短平快”情况,出现周度/几天交单情况 3、S客户今年非常有信心,目前开始囤货,往年新华三是第一大客户(比较稳),今年S客户很乐观,会成为第一大客户,其他客户量提升也是非常大(日本、德国客户也逐步开始交付) 4、24年毛利率预计逐步提升,一是交换机客户结构变化,二是规模效应,三是汽车业务的起量 5、H客户供应链和渠道打通后,以后合作机会会更多,具体800G等放量要看市场情况 6、汽车业务去年有小批
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菲菱科思
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焦点科技
东吴传媒互联网 焦点科技观点重申:多模态的视频生成功能再次升级,未来有望提升其产品arpu 焦点科技旗下AI外贸助手AI麦可再次升级,在业内首次推出视频生成功能,能够根据上传的产品图片自动生成最长45秒的高清视频,解决外贸企业缺乏专业视频制作人员、制作视频费时费力的问题,为外贸企业节约了大量运营成本。此次升级,AI麦可还优化了智能排版功能,可根据外贸企业发布的产品信息一键生成 PDF文档,支持一键美化、智能排版,并且一次最多可同时处理10本产品图册,产品展示更精美、更高效。 现金回款增速是收入的
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国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇
【信达电子】国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇 2024年2月21日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。中国科学院院士鄂维南应邀介绍人工智能创新发展情况。 [庆祝]鄂维南院士是前北京智源人工智能研究院院长,关于人工智能行业,鄂维南原始认为“国家对于人工智能研究还缺乏有效的顶层设计,人工智能的发展总是容易跟着别人走”。“头部大企业不缺乏资源,但以一己之
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力芯微
【国信电子|力芯微重点推荐】4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,控股子公司新三板挂牌 4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,公司是主流的模拟芯片提供商 根据IDC的数据,2023年全年中国智能手机出货量2.71亿部,同比下降5.0%,其中4Q23出货量7363万部,同比增长1.2%,结束了连续10个季度的下滑。展望2024年,AI手机成为亮点,继小米、三星推出AI手机后,2月18日OPPO、魅族也宣布将转向AI终端,AI手机有望成为功能机、智能手机后的第三阶段。公司为主流安卓手机品
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力芯微
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夜长梦山
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政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛
【中金科技硬件】政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛🔥 大家好,今日国产算力芯片板块个股表现不俗,截至13点20分,海光信息上涨4.94%,龙芯中科上涨5.60%,寒武纪上涨11.13%,我们认为主要原因是政策端催化所致。 国资委加速智算中心建设,AI算力景气度进一步提升。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。此外,会议指出要加快建设一批智能算力中
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海光信息
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金杯电工
【国信电新】金杯电工首次覆盖报告:变压器扁电磁线龙头,拥抱全球电网需求景气共振 公司始建于1952年,是国内扁电磁线头部企业,成立以来聚焦主业持续推动收并购,已成为中西南部头部线缆企业。公司经营风格稳健,重视股东回报,2018年以来分红率保持60%以上。 [福]公司拥有湘潭、无锡两大电磁线生产基地,总产能约9.5万吨,在110kV及以上变压器领域市场份额领先,产品应用于特高压、新能源发电、新能源汽车、特种电机、超导等领域。公司产品远销欧洲、南美、东南亚、日本等地,海外客户包括ABB、西门子能源、
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金杯电工
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夜长梦山
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地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?
【天风地产】《地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?》要点总结 1)白名单在银行的流程机制:经过准入、审批、发放后最终发放贷款,入选白名单不等于发放贷款。过往的信贷情况会影响审批,央国企获取贷款相对民营企业更为容易,银行授信策略的红线是企业名下不得有不良资产。尽管有“尽职免责”但完全免责实现仍有难度。 2)郑州白名单现状:第一批白名单有299个项目,占到郑州在建总项目约1/6到1/7,之后会有第二、三批,入选限制或逐步放宽。近期有批一笔40亿的项目,目前已知发放的项目约占白名单的
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万科A
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夜长梦山
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仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展
【中泰电新】仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展 传统主业构筑业绩基本盘:据公司公告统计,2023年至今公司累计新增中标金额达70-73亿(剔除作为联合体投标时其他联合单位对应的金额)。展望24年,在手订单逐步消化,同时预计新增订单大头在JK(56GW一体化项目),预计2024年环保设备板块贡献收入40亿+,贡献业绩4亿+。 TOPCon电池业务贡献增量 1、产能进展有序,绑定客户推动出货:一期9GW在12月首片下线,4条线在跑,预计3、4月份满产,另9GW设备预计3月份进场,24H1完成爬
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仕净科技
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中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向!
中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向! 【海上油气资源的巨大空间】目前我国海上原油勘探率为25%,海上天然气勘探率仅为7%,随着陆上油气资源勘探进入平台发展期,未来我国油气增储上产的主要动能来自海上区域,增量占比已经接近70%,目前渤海已经成为我国原油产量第一大区域。同时公司除了在渤海、南海区域,也在海外进行大量的海上油气勘探开采工作。 【海外权益丰富,圭亚那&巴西增产可观】公司海外油气净产量占比约为30%,未来有望提升至35%,近几年海外原油核心增量来自圭
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中国海油
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欢乐家股价上涨,回购比例达1%
【信达食品马铮团队】欢乐家股价上涨,回购比例达1% #欢乐家股价最近持续上涨,我们认为一方面市场情绪回暖,另一方面公司以自有资金回购股份。2月7日、2月8日公司发布公告,预计回购资金总额不低于1.5亿元、2.25亿元,回购价格不超过18元/股。根据公司公告,截止2024年2月20日,公司共回购475.52万股,占总股本1.06%,成交价区间在11.46-13.2元,成交总金额6018.72万元。 #2024年重点推荐。市场认为公司成长性不足,我们认为公司深耕罐头业务二十余年,生榨椰子汁在宴席和送
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欢乐家
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离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产
MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产 报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理
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药明康德
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夜长梦山
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润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑
🔥🔥🔥【招商通信】-润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑,建议重点关注 📈事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。提出“把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。” 🌟根据业绩预告,23年公司预计实现归母净利润17.5-18.5亿元,取中值Q4实现6.8e(+80%)。公司传统IDC上架机柜总量与单机柜功率持续提升。同时,公司新增液冷AIDC业务拓展顺利,相应营收规模不断扩大。🔺同时,我们根据机柜交付情况预测Q
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润泽科技
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央企引领夯实AI算力与多模态产业基础
【华福计算机】央企引领夯实AI算力与多模态产业基础 1、央企被赋予 AI 发展时代使命,重视算力与多模态产业方向。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命,要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。 具体来看:1)要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用;2)开展AI+专项
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云赛智联
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山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力
【光大金属煤炭】山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力 事件:2月8日,山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局、山西省能源局印发《关于开展煤矿“三超“和隐蔽工作面专项整治的通知》(以下简称“通知”),决定立即在全省范围内开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治。 本次整治涉及范围广、时间紧、处罚严厉。 (1)根据《通知》,本次整治范围包括所有正常生产建设煤矿、具备生产条件的停工、停产煤矿;(2)《通知》要求,2月底前全省煤矿开展“三超”和隐蔽工作面专项整治自查自改,3月1日至5月31日,各市
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山西焦煤
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黔源电力:水电洼地,价值重估ing
黔源电力:水电洼地,价值重估ing ⭕公司是华电集团下属贵州水电上市平台(控股3.2gw、权益1.8gw,过去受制于体量小、来水波动性差、分红比例低,受关注度相对较弱,成为水电估值绝对洼地 ⭕站在当前时间点,我们认为最核心的变化是以四水两核为代表的大水电、大核电估值大幅提升,受制于前述原因,叠加23年贵州来水极差(至少是近十年最差水平),公司股价趴在地面。估值性价比更加凸显。 ⭕我们反复强调,小水电尽管存在业绩波动问题,但是实际上现金流波动远远低于归母净利润波动幅度,并且由于小水电利用小时偏低,
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黔源电力
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菲菱科思
菲菱科思更新 1、今年开工时间比较早,初三开始对接,业务量比预期的要快一些 2、订单变化比较快,呈现“短平快”情况,出现周度/几天交单情况 3、S客户今年非常有信心,目前开始囤货,往年新华三是第一大客户(比较稳),今年S客户很乐观,会成为第一大客户,其他客户量提升也是非常大(日本、德国客户也逐步开始交付) 4、24年毛利率预计逐步提升,一是交换机客户结构变化,二是规模效应,三是汽车业务的起量 5、H客户供应链和渠道打通后,以后合作机会会更多,具体800G等放量要看市场情况 6、汽车业务去年有小批
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菲菱科思
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焦点科技
东吴传媒互联网 焦点科技观点重申:多模态的视频生成功能再次升级,未来有望提升其产品arpu 焦点科技旗下AI外贸助手AI麦可再次升级,在业内首次推出视频生成功能,能够根据上传的产品图片自动生成最长45秒的高清视频,解决外贸企业缺乏专业视频制作人员、制作视频费时费力的问题,为外贸企业节约了大量运营成本。此次升级,AI麦可还优化了智能排版功能,可根据外贸企业发布的产品信息一键生成 PDF文档,支持一键美化、智能排版,并且一次最多可同时处理10本产品图册,产品展示更精美、更高效。 现金回款增速是收入的
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焦点科技
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夜长梦山
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国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇
【信达电子】国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇 2024年2月21日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。中国科学院院士鄂维南应邀介绍人工智能创新发展情况。 [庆祝]鄂维南院士是前北京智源人工智能研究院院长,关于人工智能行业,鄂维南原始认为“国家对于人工智能研究还缺乏有效的顶层设计,人工智能的发展总是容易跟着别人走”。“头部大企业不缺乏资源,但以一己之
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寒武纪
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力芯微
【国信电子|力芯微重点推荐】4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,控股子公司新三板挂牌 4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,公司是主流的模拟芯片提供商 根据IDC的数据,2023年全年中国智能手机出货量2.71亿部,同比下降5.0%,其中4Q23出货量7363万部,同比增长1.2%,结束了连续10个季度的下滑。展望2024年,AI手机成为亮点,继小米、三星推出AI手机后,2月18日OPPO、魅族也宣布将转向AI终端,AI手机有望成为功能机、智能手机后的第三阶段。公司为主流安卓手机品
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政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛
【中金科技硬件】政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛🔥 大家好,今日国产算力芯片板块个股表现不俗,截至13点20分,海光信息上涨4.94%,龙芯中科上涨5.60%,寒武纪上涨11.13%,我们认为主要原因是政策端催化所致。 国资委加速智算中心建设,AI算力景气度进一步提升。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。此外,会议指出要加快建设一批智能算力中
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金杯电工
【国信电新】金杯电工首次覆盖报告:变压器扁电磁线龙头,拥抱全球电网需求景气共振 公司始建于1952年,是国内扁电磁线头部企业,成立以来聚焦主业持续推动收并购,已成为中西南部头部线缆企业。公司经营风格稳健,重视股东回报,2018年以来分红率保持60%以上。 [福]公司拥有湘潭、无锡两大电磁线生产基地,总产能约9.5万吨,在110kV及以上变压器领域市场份额领先,产品应用于特高压、新能源发电、新能源汽车、特种电机、超导等领域。公司产品远销欧洲、南美、东南亚、日本等地,海外客户包括ABB、西门子能源、
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地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?
【天风地产】《地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?》要点总结 1)白名单在银行的流程机制:经过准入、审批、发放后最终发放贷款,入选白名单不等于发放贷款。过往的信贷情况会影响审批,央国企获取贷款相对民营企业更为容易,银行授信策略的红线是企业名下不得有不良资产。尽管有“尽职免责”但完全免责实现仍有难度。 2)郑州白名单现状:第一批白名单有299个项目,占到郑州在建总项目约1/6到1/7,之后会有第二、三批,入选限制或逐步放宽。近期有批一笔40亿的项目,目前已知发放的项目约占白名单的
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仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展
【中泰电新】仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展 传统主业构筑业绩基本盘:据公司公告统计,2023年至今公司累计新增中标金额达70-73亿(剔除作为联合体投标时其他联合单位对应的金额)。展望24年,在手订单逐步消化,同时预计新增订单大头在JK(56GW一体化项目),预计2024年环保设备板块贡献收入40亿+,贡献业绩4亿+。 TOPCon电池业务贡献增量 1、产能进展有序,绑定客户推动出货:一期9GW在12月首片下线,4条线在跑,预计3、4月份满产,另9GW设备预计3月份进场,24H1完成爬
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中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向!
中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向! 【海上油气资源的巨大空间】目前我国海上原油勘探率为25%,海上天然气勘探率仅为7%,随着陆上油气资源勘探进入平台发展期,未来我国油气增储上产的主要动能来自海上区域,增量占比已经接近70%,目前渤海已经成为我国原油产量第一大区域。同时公司除了在渤海、南海区域,也在海外进行大量的海上油气勘探开采工作。 【海外权益丰富,圭亚那&巴西增产可观】公司海外油气净产量占比约为30%,未来有望提升至35%,近几年海外原油核心增量来自圭
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欢乐家股价上涨,回购比例达1%
【信达食品马铮团队】欢乐家股价上涨,回购比例达1% #欢乐家股价最近持续上涨,我们认为一方面市场情绪回暖,另一方面公司以自有资金回购股份。2月7日、2月8日公司发布公告,预计回购资金总额不低于1.5亿元、2.25亿元,回购价格不超过18元/股。根据公司公告,截止2024年2月20日,公司共回购475.52万股,占总股本1.06%,成交价区间在11.46-13.2元,成交总金额6018.72万元。 #2024年重点推荐。市场认为公司成长性不足,我们认为公司深耕罐头业务二十余年,生榨椰子汁在宴席和送
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离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产
MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产 报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理
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润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑
🔥🔥🔥【招商通信】-润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑,建议重点关注 📈事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。提出“把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。” 🌟根据业绩预告,23年公司预计实现归母净利润17.5-18.5亿元,取中值Q4实现6.8e(+80%)。公司传统IDC上架机柜总量与单机柜功率持续提升。同时,公司新增液冷AIDC业务拓展顺利,相应营收规模不断扩大。🔺同时,我们根据机柜交付情况预测Q
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央企引领夯实AI算力与多模态产业基础
【华福计算机】央企引领夯实AI算力与多模态产业基础 1、央企被赋予 AI 发展时代使命,重视算力与多模态产业方向。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命,要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。 具体来看:1)要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用;2)开展AI+专项
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山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力
【光大金属煤炭】山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力 事件:2月8日,山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局、山西省能源局印发《关于开展煤矿“三超“和隐蔽工作面专项整治的通知》(以下简称“通知”),决定立即在全省范围内开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治。 本次整治涉及范围广、时间紧、处罚严厉。 (1)根据《通知》,本次整治范围包括所有正常生产建设煤矿、具备生产条件的停工、停产煤矿;(2)《通知》要求,2月底前全省煤矿开展“三超”和隐蔽工作面专项整治自查自改,3月1日至5月31日,各市
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黔源电力:水电洼地,价值重估ing
黔源电力:水电洼地,价值重估ing ⭕公司是华电集团下属贵州水电上市平台(控股3.2gw、权益1.8gw,过去受制于体量小、来水波动性差、分红比例低,受关注度相对较弱,成为水电估值绝对洼地 ⭕站在当前时间点,我们认为最核心的变化是以四水两核为代表的大水电、大核电估值大幅提升,受制于前述原因,叠加23年贵州来水极差(至少是近十年最差水平),公司股价趴在地面。估值性价比更加凸显。 ⭕我们反复强调,小水电尽管存在业绩波动问题,但是实际上现金流波动远远低于归母净利润波动幅度,并且由于小水电利用小时偏低,
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菲菱科思
菲菱科思更新 1、今年开工时间比较早,初三开始对接,业务量比预期的要快一些 2、订单变化比较快,呈现“短平快”情况,出现周度/几天交单情况 3、S客户今年非常有信心,目前开始囤货,往年新华三是第一大客户(比较稳),今年S客户很乐观,会成为第一大客户,其他客户量提升也是非常大(日本、德国客户也逐步开始交付) 4、24年毛利率预计逐步提升,一是交换机客户结构变化,二是规模效应,三是汽车业务的起量 5、H客户供应链和渠道打通后,以后合作机会会更多,具体800G等放量要看市场情况 6、汽车业务去年有小批
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焦点科技
东吴传媒互联网 焦点科技观点重申:多模态的视频生成功能再次升级,未来有望提升其产品arpu 焦点科技旗下AI外贸助手AI麦可再次升级,在业内首次推出视频生成功能,能够根据上传的产品图片自动生成最长45秒的高清视频,解决外贸企业缺乏专业视频制作人员、制作视频费时费力的问题,为外贸企业节约了大量运营成本。此次升级,AI麦可还优化了智能排版功能,可根据外贸企业发布的产品信息一键生成 PDF文档,支持一键美化、智能排版,并且一次最多可同时处理10本产品图册,产品展示更精美、更高效。 现金回款增速是收入的
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国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇
【信达电子】国务院牵头支持智算中心建设,国产算力芯片迎重大发展机遇 2024年2月21日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。中国科学院院士鄂维南应邀介绍人工智能创新发展情况。 [庆祝]鄂维南院士是前北京智源人工智能研究院院长,关于人工智能行业,鄂维南原始认为“国家对于人工智能研究还缺乏有效的顶层设计,人工智能的发展总是容易跟着别人走”。“头部大企业不缺乏资源,但以一己之
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力芯微
【国信电子|力芯微重点推荐】4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,控股子公司新三板挂牌 4Q23中国智能手机销量结束10个季度下滑,公司是主流的模拟芯片提供商 根据IDC的数据,2023年全年中国智能手机出货量2.71亿部,同比下降5.0%,其中4Q23出货量7363万部,同比增长1.2%,结束了连续10个季度的下滑。展望2024年,AI手机成为亮点,继小米、三星推出AI手机后,2月18日OPPO、魅族也宣布将转向AI终端,AI手机有望成为功能机、智能手机后的第三阶段。公司为主流安卓手机品
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政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛
【中金科技硬件】政策事件持续催化,国产算力芯片需求有望持续旺盛🔥 大家好,今日国产算力芯片板块个股表现不俗,截至13点20分,海光信息上涨4.94%,龙芯中科上涨5.60%,寒武纪上涨11.13%,我们认为主要原因是政策端催化所致。 国资委加速智算中心建设,AI算力景气度进一步提升。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。此外,会议指出要加快建设一批智能算力中
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夜长梦山
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金杯电工
【国信电新】金杯电工首次覆盖报告:变压器扁电磁线龙头,拥抱全球电网需求景气共振 公司始建于1952年,是国内扁电磁线头部企业,成立以来聚焦主业持续推动收并购,已成为中西南部头部线缆企业。公司经营风格稳健,重视股东回报,2018年以来分红率保持60%以上。 [福]公司拥有湘潭、无锡两大电磁线生产基地,总产能约9.5万吨,在110kV及以上变压器领域市场份额领先,产品应用于特高压、新能源发电、新能源汽车、特种电机、超导等领域。公司产品远销欧洲、南美、东南亚、日本等地,海外客户包括ABB、西门子能源、
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金杯电工
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夜长梦山
2024-02-22 16:47:29
地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?
【天风地产】《地产热点解读系列三:如何看待房地产“白名单”推进效果?》要点总结 1)白名单在银行的流程机制:经过准入、审批、发放后最终发放贷款,入选白名单不等于发放贷款。过往的信贷情况会影响审批,央国企获取贷款相对民营企业更为容易,银行授信策略的红线是企业名下不得有不良资产。尽管有“尽职免责”但完全免责实现仍有难度。 2)郑州白名单现状:第一批白名单有299个项目,占到郑州在建总项目约1/6到1/7,之后会有第二、三批,入选限制或逐步放宽。近期有批一笔40亿的项目,目前已知发放的项目约占白名单的
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万科A
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夜长梦山
2024-02-22 16:47:06
仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展
【中泰电新】仕净科技:传统主业奠定基础,两翼赋能发展 传统主业构筑业绩基本盘:据公司公告统计,2023年至今公司累计新增中标金额达70-73亿(剔除作为联合体投标时其他联合单位对应的金额)。展望24年,在手订单逐步消化,同时预计新增订单大头在JK(56GW一体化项目),预计2024年环保设备板块贡献收入40亿+,贡献业绩4亿+。 TOPCon电池业务贡献增量 1、产能进展有序,绑定客户推动出货:一期9GW在12月首片下线,4条线在跑,预计3、4月份满产,另9GW设备预计3月份进场,24H1完成爬
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仕净科技
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夜长梦山
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中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向!
中国海域95%油气资源的专属经营权+海外世界级项目的开发【海油】最核心方向! 【海上油气资源的巨大空间】目前我国海上原油勘探率为25%,海上天然气勘探率仅为7%,随着陆上油气资源勘探进入平台发展期,未来我国油气增储上产的主要动能来自海上区域,增量占比已经接近70%,目前渤海已经成为我国原油产量第一大区域。同时公司除了在渤海、南海区域,也在海外进行大量的海上油气勘探开采工作。 【海外权益丰富,圭亚那&巴西增产可观】公司海外油气净产量占比约为30%,未来有望提升至35%,近几年海外原油核心增量来自圭
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中国海油
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夜长梦山
2024-02-22 16:46:00
欢乐家股价上涨,回购比例达1%
【信达食品马铮团队】欢乐家股价上涨,回购比例达1% #欢乐家股价最近持续上涨,我们认为一方面市场情绪回暖,另一方面公司以自有资金回购股份。2月7日、2月8日公司发布公告,预计回购资金总额不低于1.5亿元、2.25亿元,回购价格不超过18元/股。根据公司公告,截止2024年2月20日,公司共回购475.52万股,占总股本1.06%,成交价区间在11.46-13.2元,成交总金额6018.72万元。 #2024年重点推荐。市场认为公司成长性不足,我们认为公司深耕罐头业务二十余年,生榨椰子汁在宴席和送
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欢乐家
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夜长梦山
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离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产
MS-离岸资金在A股的持仓集中度增加,外资开买核心资产 报告指出,面对市场高波动性板块的情况下,活跃的只做多管理者已经减少了他们的A股持仓,而北向股票通程序在二月份由对冲基金和被动基金带领下实现了净流入。报告还讨论了年初至今(YTD)板块偏好的变化,以及活跃的只做多管理者中A股的主要持仓。此外,它强调了中国基金经理在活跃风险管理方面的转变,一月份在岸持仓有所减少。该文档包括展示前30和前60A股持仓、基金流动数据和按全球行业分类标准(GICS)行业群组的基金位置的图表。总体而言,分析建议基金管理
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药明康德
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夜长梦山
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润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑
🔥🔥🔥【招商通信】-润泽科技:超跌算力IDC龙头,业绩强支撑,建议重点关注 📈事件:2月19日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。提出“把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。” 🌟根据业绩预告,23年公司预计实现归母净利润17.5-18.5亿元,取中值Q4实现6.8e(+80%)。公司传统IDC上架机柜总量与单机柜功率持续提升。同时,公司新增液冷AIDC业务拓展顺利,相应营收规模不断扩大。🔺同时,我们根据机柜交付情况预测Q
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润泽科技
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夜长梦山
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央企引领夯实AI算力与多模态产业基础
【华福计算机】央企引领夯实AI算力与多模态产业基础 1、央企被赋予 AI 发展时代使命,重视算力与多模态产业方向。2月19日,国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命,要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。 具体来看:1)要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心,进一步深化开放合作,更好发挥跨央企协同创新平台作用;2)开展AI+专项
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云赛智联
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夜长梦山
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山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力
【光大金属煤炭】山西开展煤矿“三超”治理,煤炭再迎减产压力 事件:2月8日,山西省应急管理厅、国家矿山安全监察局山西局、山西省能源局印发《关于开展煤矿“三超“和隐蔽工作面专项整治的通知》(以下简称“通知”),决定立即在全省范围内开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治。 本次整治涉及范围广、时间紧、处罚严厉。 (1)根据《通知》,本次整治范围包括所有正常生产建设煤矿、具备生产条件的停工、停产煤矿;(2)《通知》要求,2月底前全省煤矿开展“三超”和隐蔽工作面专项整治自查自改,3月1日至5月31日,各市
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山西焦煤
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黔源电力:水电洼地,价值重估ing
黔源电力:水电洼地,价值重估ing ⭕公司是华电集团下属贵州水电上市平台(控股3.2gw、权益1.8gw,过去受制于体量小、来水波动性差、分红比例低,受关注度相对较弱,成为水电估值绝对洼地 ⭕站在当前时间点,我们认为最核心的变化是以四水两核为代表的大水电、大核电估值大幅提升,受制于前述原因,叠加23年贵州来水极差(至少是近十年最差水平),公司股价趴在地面。估值性价比更加凸显。 ⭕我们反复强调,小水电尽管存在业绩波动问题,但是实际上现金流波动远远低于归母净利润波动幅度,并且由于小水电利用小时偏低,
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黔源电力
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夜长梦山
2024-02-22 11:24:23
菲菱科思
菲菱科思更新 1、今年开工时间比较早,初三开始对接,业务量比预期的要快一些 2、订单变化比较快,呈现“短平快”情况,出现周度/几天交单情况 3、S客户今年非常有信心,目前开始囤货,往年新华三是第一大客户(比较稳),今年S客户很乐观,会成为第一大客户,其他客户量提升也是非常大(日本、德国客户也逐步开始交付) 4、24年毛利率预计逐步提升,一是交换机客户结构变化,二是规模效应,三是汽车业务的起量 5、H客户供应链和渠道打通后,以后合作机会会更多,具体800G等放量要看市场情况 6、汽车业务去年有小批
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菲菱科思
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夜长梦山
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焦点科技
东吴传媒互联网 焦点科技观点重申:多模态的视频生成功能再次升级,未来有望提升其产品arpu 焦点科技旗下AI外贸助手AI麦可再次升级,在业内首次推出视频生成功能,能够根据上传的产品图片自动生成最长45秒的高清视频,解决外贸企业缺乏专业视频制作人员、制作视频费时费力的问题,为外贸企业节约了大量运营成本。此次升级,AI麦可还优化了智能排版功能,可根据外贸企业发布的产品信息一键生成 PDF文档,支持一键美化、智能排版,并且一次最多可同时处理10本产品图册,产品展示更精美、更高效。 现金回款增速是收入的
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焦点科技
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