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夜长梦山
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夜长梦山
2023-03-07 19:37:59
【国金策略 市场快评】刻板印象导致情绪波动,TMT第二买点
【国金策略 市场快评】刻板印象导致情绪波动,TMT第二买点 事件:今日(3.7)A股市场明显回调,上证指数下跌1.1%,前期强势的TMT板块跌幅居前,石油板块表现较好。 今日中国石油股价持续拉升,振幅超过5%。历史上来看,中国石油股价向上振幅超过5%,此后一个月上证指数跌多涨少。市场刻板印象导致情绪明显波动,午盘后市场加速下行。但实际上,2018年10月、2020年4月和7月中国石油振幅同样向上超过5%,但后续市场走势依旧走强。 5%左右GDP增长目标贴近市场预期下沿。经济没有大弹性,国内产业政
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中国移动
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夜长梦山
2023-03-07 19:37:18
【浙商家电/智能消费】华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时
【浙商家电/智能消费】华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时 【核心观点】 公司在传统优势领域增速稳健,并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道,成长可期。 公司专注钎焊材料研发制造二十余年,基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力,延伸拓展至电子锡焊膏业务,并已向盛路通信等龙头企业批量供货,同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下,我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。 【盈利预测与估值】 预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元,对应增速分别为
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华光新材
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夜长梦山
2023-03-07 19:36:49
继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成
继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成,看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”!【德邦医药】 中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大,政策利好持续落实,结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长,中药板块代表文化自信与自主可控,推荐关注:1)国企改革相关:太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等;2)中药创新药:康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等; 核心标的: 【太极集团】国药入主,治理成效显著,核心品种收入提升
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太极集团
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夜长梦山
2023-03-07 19:36:06
【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点:深化国资国企改革,推动中国特色估值
【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点:深化国资国企改革,推动中国特色估值 当前国企改革已进入高质量阶段,3月5日,十四届全国人大会议召开,国务院总理对2023年国企改革重点任务予以明确,更加要求增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力。在政策督促下,邮储银行积极推进自身改革,同时大力支持其他国有企业改革,具有以下优势与机遇: 对公:新一轮国企改革中,传统领域如钢铁、粮食储备战略性重组为主要抓手,新兴产业如数字经济、生命健康、新材料等关注度提高,可抓住合作机会,投入资
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邮储银行
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夜长梦山
2023-03-07 19:35:22
【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近,把握周期上行的配置机会
【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近,把握周期上行的配置机会 ️ 截至23年2月,祖代鸡引种量低迷持续10个月,未来出现供给缺口的确定性较高。 23年1~2月祖代白鸡引种量维持低位,1月无引种,2月引种量预计为4万套左右。从22年5月开始祖代鸡引种不足问题仍未实质性缓解,目前国内后备祖代鸡存栏量同比下滑明显。 3月以后预计父母代种鸡供给将出现明显减量,利好种鸡价格。父母代种鸡供给不足预计将在23H2逐级传导至商品代鸡苗及鸡肉端,行业将维持高景气。 境外高致病性禽流感流行尚无平抑的迹象,祖
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益生股份
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夜长梦山
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北摩高科更新20230307
北摩高科更新20230307 公司发布公告,与索通发展签订合作协议,成立合资公司,共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流,项目情况超预期,叠加公司主业疫后复苏强劲,一季报临近,建议重点关注。 🌟碳-碳,碳-陶材料项目 1. 行业趋势:未来碳-碳,碳-陶替代石墨坩埚趋势明显,未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨,30万/吨,市场空间几十亿。碳-碳,碳-陶优势在于,为下游客户节约能耗,坩埚承载量提高,用户使用周期变长
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北摩高科
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2023年3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据跟踪:
2023年3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据跟踪: —— 总量:本周乘用车上牌量35.7万辆,环比上周+4%,同比-2%,环比保持微增,同比降幅收窄;新能源周度上牌量11.7万辆,环比上周+4%,同比+24%,本周新能源渗透率32.7%。 ——新能源品牌:比亚迪/特斯拉/长安/广汽/吉利周度上牌量分别为3.9/1.3/0.39/1.0/0.46万辆,蔚来/理想/小鹏/哪吒/零跑/极氪/赛力斯上牌量分别为3345/3222/1421/4109/515/1815/973辆,特斯拉、哪吒、广
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比亚迪
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2023-03-07 19:32:45
【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理
【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节,大产业链包括:上游-运营商、通信设备、信创(基础软硬件);中游-产业数字化(人工智能chat GPT、应用软件等)和数字产业化;下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨,(1)上游基建;(2)上游其他+中下游;(3)半导体国产替代,上游通信等基建搭建后,中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化,综合考虑传导逻辑或为:(1)上游基建;(2)上游其他+中下游应用;(3)半导体上行周期
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中国电信
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夜长梦山
2023-03-07 13:38:04
【中泰电子|茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的,下游领域多点开花
【中泰电子|茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的,下游领域多点开花 技术延展性强,下游高附加值、高毛利—— 拥有镀膜/抛光/胶合等五大技术,技术通用型&延展性强,下游生命科学、半导体、AR/VR检测等高附加值领域,毛利率50%显著高于国内同行。蔡司等国际厂商占全球工业级精密光学市场70%+份额,2021年公司份额2.4%。 半导体:核心零部件,助力光刻和量测国产化—— 量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。 1)量测:显微物镜系列、3D 监测镜头等, 22H1 Camtek、康宁集团、CYBEROP
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康宁医院
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夜长梦山
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【长江医药】百洋医药:品牌运营历久弥新,平台价值释放期
【长江医药】百洋医药:品牌运营历久弥新,平台价值释放期 1、政策催化,品牌运营需求提升。国内医药行业加速分工细化,品牌运营的外包需求应运提升,药企选择与CSO合作的核心驱动力源于控本增效和政策催化。 2、专业CSO,品牌运营矩阵优化。公司是专业的品牌运营平台,具有近20年的品牌运营经验和渠道积累,形成了一套成熟的从选品到品牌全生命周期管理的运营体系。近年来公司品牌矩阵优化,形成了“三位一体”的格局。 3、核心聚焦,平台价值释放期。公司“老字号”品牌稳健,保障收入韧性;新品类潜力大,贡献业绩弹性。
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百洋医药
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汤姆猫称已尝试接入GPT3.5模型,期待成本降低驱动应用侧繁荣
【东吴传媒互联网张良卫团队】汤姆猫称已尝试接入GPT3.5模型,期待成本降低驱动应用侧繁荣 事件:根据汤姆猫投资者调研纪要,公司关注到ChatGPT相关技术的应用后,基于汤姆猫家族IP的交互属性以及公司前期积累的语音交互技术、产品研发与运营经验,已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试,并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中,加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能,并测试了语音交互、连续对话等产品性能,初步验证了相关技术实现的可行性。公司目前测试的GPT模型的应
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汤姆猫
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2023-03-07 13:34:15
【广发煤炭】近期煤炭市场更新
【广发煤炭】近期煤炭市场更新 【动力煤】港口煤价上周回落本周出现企稳迹象,周一港口煤价维持1098元/吨,需求正在经历“季节性回落”+“工业&水泥化工回升”,日耗目前仍维持高位,电厂库存正在下降(重点电厂约15天历史中位水平); 【炼焦煤】焦炭钢铁开工率前期回升后整体稳定,国内焦煤价格整体稳健稳定零星上涨,澳洲焦煤重回380美元/吨以上,到岸折算价较国内高500元/吨以上。 【供给端】两会期间产量维持中低位,露天矿生产有一定影响,井工维持较严的安监的安监力度。预计23年增速回落至2%左右增长。安
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陕西煤业
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国金传媒 | 关注中原传媒:仅9倍P/E的教育信息化、文化数字化国企
国金传媒 | 关注中原传媒:仅9倍P/E的教育信息化、文化数字化国企 [烟花]【公司简介】 中原传媒(000719)是河南省领先的书籍(主要为教辅教材)出版、发行、印刷公司。公司实控人为河南省地方国有企业。 [烟花]【投资逻辑】 【一、公司业绩确定性强,估值安全边际高】 公司2022年实现扣非归母净利润10.1亿元(同比+6.5%)。预计公司2023年扣非归母净利润为10.7亿元(同比+6.0%),对应P/E为9.1倍、P/B不足1倍。 【二、公司基于其教育、出版资源,结合AI技术切入教育信息化
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中原传媒
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夜长梦山
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【天风电新】广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫-0307
❗️【天风电新】广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫-0307 ——————————— 2月埃安销量30086辆,同比+253%,环比+195%,通过跟踪近期订单及公司战略我们认为埃安23年销量大概率超预期,有望带动相关产业链标的电池-亿纬锂能、祥鑫科技等,具体如下: 🌼埃安 订单:近期埃安订单表现亮眼,2月新增订单量约2.8w台(含5k台B端需求),C端景气度恢复到22年平均水平的80%左右;3月新增订单有望突破3w台,3月排产有望突破4W台,月交付量有望再创新高,我们预计23年销量有望
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亿纬锂能
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【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构,重视数据要素产业大机遇
【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构,重视数据要素产业大机遇 根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道,在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作,我们对相关报道的观点如下: 1. 我们认为如果相关报道属实,则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前,国家已明确数据作为核心生产要素,并通过数据二十条等顶层设计明确了数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等基础制度。此次新设政府部门,将进一步统筹数据资源体系的建设工作,更好推动数据要素市场发展。 2. 近期地方层面
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【国金策略 市场快评】刻板印象导致情绪波动,TMT第二买点
【国金策略 市场快评】刻板印象导致情绪波动,TMT第二买点 事件:今日(3.7)A股市场明显回调,上证指数下跌1.1%,前期强势的TMT板块跌幅居前,石油板块表现较好。 今日中国石油股价持续拉升,振幅超过5%。历史上来看,中国石油股价向上振幅超过5%,此后一个月上证指数跌多涨少。市场刻板印象导致情绪明显波动,午盘后市场加速下行。但实际上,2018年10月、2020年4月和7月中国石油振幅同样向上超过5%,但后续市场走势依旧走强。 5%左右GDP增长目标贴近市场预期下沿。经济没有大弹性,国内产业政
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【浙商家电/智能消费】华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时
【浙商家电/智能消费】华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时 【核心观点】 公司在传统优势领域增速稳健,并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道,成长可期。 公司专注钎焊材料研发制造二十余年,基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力,延伸拓展至电子锡焊膏业务,并已向盛路通信等龙头企业批量供货,同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下,我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。 【盈利预测与估值】 预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元,对应增速分别为
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继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成
继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成,看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”!【德邦医药】 中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大,政策利好持续落实,结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长,中药板块代表文化自信与自主可控,推荐关注:1)国企改革相关:太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等;2)中药创新药:康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等; 核心标的: 【太极集团】国药入主,治理成效显著,核心品种收入提升
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【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点:深化国资国企改革,推动中国特色估值
【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点:深化国资国企改革,推动中国特色估值 当前国企改革已进入高质量阶段,3月5日,十四届全国人大会议召开,国务院总理对2023年国企改革重点任务予以明确,更加要求增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力。在政策督促下,邮储银行积极推进自身改革,同时大力支持其他国有企业改革,具有以下优势与机遇: 对公:新一轮国企改革中,传统领域如钢铁、粮食储备战略性重组为主要抓手,新兴产业如数字经济、生命健康、新材料等关注度提高,可抓住合作机会,投入资
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【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近,把握周期上行的配置机会
【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近,把握周期上行的配置机会 ️ 截至23年2月,祖代鸡引种量低迷持续10个月,未来出现供给缺口的确定性较高。 23年1~2月祖代白鸡引种量维持低位,1月无引种,2月引种量预计为4万套左右。从22年5月开始祖代鸡引种不足问题仍未实质性缓解,目前国内后备祖代鸡存栏量同比下滑明显。 3月以后预计父母代种鸡供给将出现明显减量,利好种鸡价格。父母代种鸡供给不足预计将在23H2逐级传导至商品代鸡苗及鸡肉端,行业将维持高景气。 境外高致病性禽流感流行尚无平抑的迹象,祖
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北摩高科更新20230307
北摩高科更新20230307 公司发布公告,与索通发展签订合作协议,成立合资公司,共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流,项目情况超预期,叠加公司主业疫后复苏强劲,一季报临近,建议重点关注。 🌟碳-碳,碳-陶材料项目 1. 行业趋势:未来碳-碳,碳-陶替代石墨坩埚趋势明显,未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨,30万/吨,市场空间几十亿。碳-碳,碳-陶优势在于,为下游客户节约能耗,坩埚承载量提高,用户使用周期变长
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2023年3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据跟踪:
2023年3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据跟踪: —— 总量:本周乘用车上牌量35.7万辆,环比上周+4%,同比-2%,环比保持微增,同比降幅收窄;新能源周度上牌量11.7万辆,环比上周+4%,同比+24%,本周新能源渗透率32.7%。 ——新能源品牌:比亚迪/特斯拉/长安/广汽/吉利周度上牌量分别为3.9/1.3/0.39/1.0/0.46万辆,蔚来/理想/小鹏/哪吒/零跑/极氪/赛力斯上牌量分别为3345/3222/1421/4109/515/1815/973辆,特斯拉、哪吒、广
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【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理
【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节,大产业链包括:上游-运营商、通信设备、信创(基础软硬件);中游-产业数字化(人工智能chat GPT、应用软件等)和数字产业化;下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨,(1)上游基建;(2)上游其他+中下游;(3)半导体国产替代,上游通信等基建搭建后,中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化,综合考虑传导逻辑或为:(1)上游基建;(2)上游其他+中下游应用;(3)半导体上行周期
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【中泰电子|茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的,下游领域多点开花
【中泰电子|茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的,下游领域多点开花 技术延展性强,下游高附加值、高毛利—— 拥有镀膜/抛光/胶合等五大技术,技术通用型&延展性强,下游生命科学、半导体、AR/VR检测等高附加值领域,毛利率50%显著高于国内同行。蔡司等国际厂商占全球工业级精密光学市场70%+份额,2021年公司份额2.4%。 半导体:核心零部件,助力光刻和量测国产化—— 量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。 1)量测:显微物镜系列、3D 监测镜头等, 22H1 Camtek、康宁集团、CYBEROP
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【长江医药】百洋医药:品牌运营历久弥新,平台价值释放期
【长江医药】百洋医药:品牌运营历久弥新,平台价值释放期 1、政策催化,品牌运营需求提升。国内医药行业加速分工细化,品牌运营的外包需求应运提升,药企选择与CSO合作的核心驱动力源于控本增效和政策催化。 2、专业CSO,品牌运营矩阵优化。公司是专业的品牌运营平台,具有近20年的品牌运营经验和渠道积累,形成了一套成熟的从选品到品牌全生命周期管理的运营体系。近年来公司品牌矩阵优化,形成了“三位一体”的格局。 3、核心聚焦,平台价值释放期。公司“老字号”品牌稳健,保障收入韧性;新品类潜力大,贡献业绩弹性。
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汤姆猫称已尝试接入GPT3.5模型,期待成本降低驱动应用侧繁荣
【东吴传媒互联网张良卫团队】汤姆猫称已尝试接入GPT3.5模型,期待成本降低驱动应用侧繁荣 事件:根据汤姆猫投资者调研纪要,公司关注到ChatGPT相关技术的应用后,基于汤姆猫家族IP的交互属性以及公司前期积累的语音交互技术、产品研发与运营经验,已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试,并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中,加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能,并测试了语音交互、连续对话等产品性能,初步验证了相关技术实现的可行性。公司目前测试的GPT模型的应
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【广发煤炭】近期煤炭市场更新
【广发煤炭】近期煤炭市场更新 【动力煤】港口煤价上周回落本周出现企稳迹象,周一港口煤价维持1098元/吨,需求正在经历“季节性回落”+“工业&水泥化工回升”,日耗目前仍维持高位,电厂库存正在下降(重点电厂约15天历史中位水平); 【炼焦煤】焦炭钢铁开工率前期回升后整体稳定,国内焦煤价格整体稳健稳定零星上涨,澳洲焦煤重回380美元/吨以上,到岸折算价较国内高500元/吨以上。 【供给端】两会期间产量维持中低位,露天矿生产有一定影响,井工维持较严的安监的安监力度。预计23年增速回落至2%左右增长。安
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国金传媒 | 关注中原传媒:仅9倍P/E的教育信息化、文化数字化国企
国金传媒 | 关注中原传媒:仅9倍P/E的教育信息化、文化数字化国企 [烟花]【公司简介】 中原传媒(000719)是河南省领先的书籍(主要为教辅教材)出版、发行、印刷公司。公司实控人为河南省地方国有企业。 [烟花]【投资逻辑】 【一、公司业绩确定性强,估值安全边际高】 公司2022年实现扣非归母净利润10.1亿元(同比+6.5%)。预计公司2023年扣非归母净利润为10.7亿元(同比+6.0%),对应P/E为9.1倍、P/B不足1倍。 【二、公司基于其教育、出版资源,结合AI技术切入教育信息化
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中原传媒
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【天风电新】广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫-0307
❗️【天风电新】广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫-0307 ——————————— 2月埃安销量30086辆,同比+253%,环比+195%,通过跟踪近期订单及公司战略我们认为埃安23年销量大概率超预期,有望带动相关产业链标的电池-亿纬锂能、祥鑫科技等,具体如下: 🌼埃安 订单:近期埃安订单表现亮眼,2月新增订单量约2.8w台(含5k台B端需求),C端景气度恢复到22年平均水平的80%左右;3月新增订单有望突破3w台,3月排产有望突破4W台,月交付量有望再创新高,我们预计23年销量有望
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【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构,重视数据要素产业大机遇
【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构,重视数据要素产业大机遇 根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道,在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作,我们对相关报道的观点如下: 1. 我们认为如果相关报道属实,则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前,国家已明确数据作为核心生产要素,并通过数据二十条等顶层设计明确了数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等基础制度。此次新设政府部门,将进一步统筹数据资源体系的建设工作,更好推动数据要素市场发展。 2. 近期地方层面
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夜长梦山
2023-03-07 19:37:59
【国金策略 市场快评】刻板印象导致情绪波动,TMT第二买点
【国金策略 市场快评】刻板印象导致情绪波动,TMT第二买点 事件:今日(3.7)A股市场明显回调,上证指数下跌1.1%,前期强势的TMT板块跌幅居前,石油板块表现较好。 今日中国石油股价持续拉升,振幅超过5%。历史上来看,中国石油股价向上振幅超过5%,此后一个月上证指数跌多涨少。市场刻板印象导致情绪明显波动,午盘后市场加速下行。但实际上,2018年10月、2020年4月和7月中国石油振幅同样向上超过5%,但后续市场走势依旧走强。 5%左右GDP增长目标贴近市场预期下沿。经济没有大弹性,国内产业政
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中国移动
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夜长梦山
2023-03-07 19:37:18
【浙商家电/智能消费】华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时
【浙商家电/智能消费】华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时 【核心观点】 公司在传统优势领域增速稳健,并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道,成长可期。 公司专注钎焊材料研发制造二十余年,基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力,延伸拓展至电子锡焊膏业务,并已向盛路通信等龙头企业批量供货,同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下,我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。 【盈利预测与估值】 预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元,对应增速分别为
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华光新材
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夜长梦山
2023-03-07 19:36:49
继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成
继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成,看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”!【德邦医药】 中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大,政策利好持续落实,结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长,中药板块代表文化自信与自主可控,推荐关注:1)国企改革相关:太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等;2)中药创新药:康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等; 核心标的: 【太极集团】国药入主,治理成效显著,核心品种收入提升
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太极集团
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夜长梦山
2023-03-07 19:36:06
【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点:深化国资国企改革,推动中国特色估值
【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点:深化国资国企改革,推动中国特色估值 当前国企改革已进入高质量阶段,3月5日,十四届全国人大会议召开,国务院总理对2023年国企改革重点任务予以明确,更加要求增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力。在政策督促下,邮储银行积极推进自身改革,同时大力支持其他国有企业改革,具有以下优势与机遇: 对公:新一轮国企改革中,传统领域如钢铁、粮食储备战略性重组为主要抓手,新兴产业如数字经济、生命健康、新材料等关注度提高,可抓住合作机会,投入资
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邮储银行
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2023-03-07 19:35:22
【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近,把握周期上行的配置机会
【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近,把握周期上行的配置机会 ️ 截至23年2月,祖代鸡引种量低迷持续10个月,未来出现供给缺口的确定性较高。 23年1~2月祖代白鸡引种量维持低位,1月无引种,2月引种量预计为4万套左右。从22年5月开始祖代鸡引种不足问题仍未实质性缓解,目前国内后备祖代鸡存栏量同比下滑明显。 3月以后预计父母代种鸡供给将出现明显减量,利好种鸡价格。父母代种鸡供给不足预计将在23H2逐级传导至商品代鸡苗及鸡肉端,行业将维持高景气。 境外高致病性禽流感流行尚无平抑的迹象,祖
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益生股份
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夜长梦山
2023-03-07 19:34:47
北摩高科更新20230307
北摩高科更新20230307 公司发布公告,与索通发展签订合作协议,成立合资公司,共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流,项目情况超预期,叠加公司主业疫后复苏强劲,一季报临近,建议重点关注。 🌟碳-碳,碳-陶材料项目 1. 行业趋势:未来碳-碳,碳-陶替代石墨坩埚趋势明显,未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨,30万/吨,市场空间几十亿。碳-碳,碳-陶优势在于,为下游客户节约能耗,坩埚承载量提高,用户使用周期变长
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北摩高科
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2023年3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据跟踪:
2023年3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据跟踪: —— 总量:本周乘用车上牌量35.7万辆,环比上周+4%,同比-2%,环比保持微增,同比降幅收窄;新能源周度上牌量11.7万辆,环比上周+4%,同比+24%,本周新能源渗透率32.7%。 ——新能源品牌:比亚迪/特斯拉/长安/广汽/吉利周度上牌量分别为3.9/1.3/0.39/1.0/0.46万辆,蔚来/理想/小鹏/哪吒/零跑/极氪/赛力斯上牌量分别为3345/3222/1421/4109/515/1815/973辆,特斯拉、哪吒、广
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比亚迪
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【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理
【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节,大产业链包括:上游-运营商、通信设备、信创(基础软硬件);中游-产业数字化(人工智能chat GPT、应用软件等)和数字产业化;下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨,(1)上游基建;(2)上游其他+中下游;(3)半导体国产替代,上游通信等基建搭建后,中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化,综合考虑传导逻辑或为:(1)上游基建;(2)上游其他+中下游应用;(3)半导体上行周期
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中国电信
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夜长梦山
2023-03-07 13:38:04
【中泰电子|茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的,下游领域多点开花
【中泰电子|茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的,下游领域多点开花 技术延展性强,下游高附加值、高毛利—— 拥有镀膜/抛光/胶合等五大技术,技术通用型&延展性强,下游生命科学、半导体、AR/VR检测等高附加值领域,毛利率50%显著高于国内同行。蔡司等国际厂商占全球工业级精密光学市场70%+份额,2021年公司份额2.4%。 半导体:核心零部件,助力光刻和量测国产化—— 量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。 1)量测:显微物镜系列、3D 监测镜头等, 22H1 Camtek、康宁集团、CYBEROP
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康宁医院
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夜长梦山
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【长江医药】百洋医药:品牌运营历久弥新,平台价值释放期
【长江医药】百洋医药:品牌运营历久弥新,平台价值释放期 1、政策催化,品牌运营需求提升。国内医药行业加速分工细化,品牌运营的外包需求应运提升,药企选择与CSO合作的核心驱动力源于控本增效和政策催化。 2、专业CSO,品牌运营矩阵优化。公司是专业的品牌运营平台,具有近20年的品牌运营经验和渠道积累,形成了一套成熟的从选品到品牌全生命周期管理的运营体系。近年来公司品牌矩阵优化,形成了“三位一体”的格局。 3、核心聚焦,平台价值释放期。公司“老字号”品牌稳健,保障收入韧性;新品类潜力大,贡献业绩弹性。
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百洋医药
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夜长梦山
2023-03-07 13:35:47
汤姆猫称已尝试接入GPT3.5模型,期待成本降低驱动应用侧繁荣
【东吴传媒互联网张良卫团队】汤姆猫称已尝试接入GPT3.5模型,期待成本降低驱动应用侧繁荣 事件:根据汤姆猫投资者调研纪要,公司关注到ChatGPT相关技术的应用后,基于汤姆猫家族IP的交互属性以及公司前期积累的语音交互技术、产品研发与运营经验,已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试,并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中,加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能,并测试了语音交互、连续对话等产品性能,初步验证了相关技术实现的可行性。公司目前测试的GPT模型的应
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汤姆猫
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夜长梦山
2023-03-07 13:34:15
【广发煤炭】近期煤炭市场更新
【广发煤炭】近期煤炭市场更新 【动力煤】港口煤价上周回落本周出现企稳迹象,周一港口煤价维持1098元/吨,需求正在经历“季节性回落”+“工业&水泥化工回升”,日耗目前仍维持高位,电厂库存正在下降(重点电厂约15天历史中位水平); 【炼焦煤】焦炭钢铁开工率前期回升后整体稳定,国内焦煤价格整体稳健稳定零星上涨,澳洲焦煤重回380美元/吨以上,到岸折算价较国内高500元/吨以上。 【供给端】两会期间产量维持中低位,露天矿生产有一定影响,井工维持较严的安监的安监力度。预计23年增速回落至2%左右增长。安
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陕西煤业
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夜长梦山
2023-03-07 13:33:27
国金传媒 | 关注中原传媒:仅9倍P/E的教育信息化、文化数字化国企
国金传媒 | 关注中原传媒:仅9倍P/E的教育信息化、文化数字化国企 [烟花]【公司简介】 中原传媒(000719)是河南省领先的书籍(主要为教辅教材)出版、发行、印刷公司。公司实控人为河南省地方国有企业。 [烟花]【投资逻辑】 【一、公司业绩确定性强,估值安全边际高】 公司2022年实现扣非归母净利润10.1亿元(同比+6.5%)。预计公司2023年扣非归母净利润为10.7亿元(同比+6.0%),对应P/E为9.1倍、P/B不足1倍。 【二、公司基于其教育、出版资源,结合AI技术切入教育信息化
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中原传媒
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夜长梦山
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【天风电新】广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫-0307
❗️【天风电新】广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫-0307 ——————————— 2月埃安销量30086辆,同比+253%,环比+195%,通过跟踪近期订单及公司战略我们认为埃安23年销量大概率超预期,有望带动相关产业链标的电池-亿纬锂能、祥鑫科技等,具体如下: 🌼埃安 订单:近期埃安订单表现亮眼,2月新增订单量约2.8w台(含5k台B端需求),C端景气度恢复到22年平均水平的80%左右;3月新增订单有望突破3w台,3月排产有望突破4W台,月交付量有望再创新高,我们预计23年销量有望
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亿纬锂能
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2023-03-07 12:18:46
【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构,重视数据要素产业大机遇
【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构,重视数据要素产业大机遇 根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道,在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作,我们对相关报道的观点如下: 1. 我们认为如果相关报道属实,则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前,国家已明确数据作为核心生产要素,并通过数据二十条等顶层设计明确了数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等基础制度。此次新设政府部门,将进一步统筹数据资源体系的建设工作,更好推动数据要素市场发展。 2. 近期地方层面
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上海钢联
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【国金策略 市场快评】刻板印象导致情绪波动,TMT第二买点
【国金策略 市场快评】刻板印象导致情绪波动,TMT第二买点 事件:今日(3.7)A股市场明显回调,上证指数下跌1.1%,前期强势的TMT板块跌幅居前,石油板块表现较好。 今日中国石油股价持续拉升,振幅超过5%。历史上来看,中国石油股价向上振幅超过5%,此后一个月上证指数跌多涨少。市场刻板印象导致情绪明显波动,午盘后市场加速下行。但实际上,2018年10月、2020年4月和7月中国石油振幅同样向上超过5%,但后续市场走势依旧走强。 5%左右GDP增长目标贴近市场预期下沿。经济没有大弹性,国内产业政
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【浙商家电/智能消费】华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时
【浙商家电/智能消费】华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时 【核心观点】 公司在传统优势领域增速稳健,并基于突出的技术优势拓展电子、新能源汽车等新兴赛道,成长可期。 公司专注钎焊材料研发制造二十余年,基于领先行业的配方研究经验及产品定制化能力,延伸拓展至电子锡焊膏业务,并已向盛路通信等龙头企业批量供货,同时积极拓展相关客户。在锡焊膏进口替代加速背景下,我们看好新产品锡焊膏驱动公司业绩超预期增长。 【盈利预测与估值】 预计22-24年营收分别为12.20/16.03/20.40亿元,对应增速分别为
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华光新材
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2023-03-07 19:36:49
继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成
继续战略性看好中药将是23年医药牛市核心组成,看好板块在政策支持、基本面翻转等多重因素下实现“业绩+估值戴维斯双击”!【德邦医药】 中药板块政策好、成长强、估值低。当前中药政策顶层支持力度大,政策利好持续落实,结合国企改革+疫后修复将驱动中药公司业绩持续高增长,中药板块代表文化自信与自主可控,推荐关注:1)国企改革相关:太极集团、昆药集团、同仁堂、达仁堂、康恩贝等;2)中药创新药:康缘药业、方盛制药、新天药业、天士力、以岭药业等; 核心标的: 【太极集团】国药入主,治理成效显著,核心品种收入提升
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【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点:深化国资国企改革,推动中国特色估值
【西部银行 | 邮储银行逻辑重申】政府工作报告划重点:深化国资国企改革,推动中国特色估值 当前国企改革已进入高质量阶段,3月5日,十四届全国人大会议召开,国务院总理对2023年国企改革重点任务予以明确,更加要求增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力。在政策督促下,邮储银行积极推进自身改革,同时大力支持其他国有企业改革,具有以下优势与机遇: 对公:新一轮国企改革中,传统领域如钢铁、粮食储备战略性重组为主要抓手,新兴产业如数字经济、生命健康、新材料等关注度提高,可抓住合作机会,投入资
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邮储银行
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【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近,把握周期上行的配置机会
【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近,把握周期上行的配置机会 ️ 截至23年2月,祖代鸡引种量低迷持续10个月,未来出现供给缺口的确定性较高。 23年1~2月祖代白鸡引种量维持低位,1月无引种,2月引种量预计为4万套左右。从22年5月开始祖代鸡引种不足问题仍未实质性缓解,目前国内后备祖代鸡存栏量同比下滑明显。 3月以后预计父母代种鸡供给将出现明显减量,利好种鸡价格。父母代种鸡供给不足预计将在23H2逐级传导至商品代鸡苗及鸡肉端,行业将维持高景气。 境外高致病性禽流感流行尚无平抑的迹象,祖
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北摩高科更新20230307
北摩高科更新20230307 公司发布公告,与索通发展签订合作协议,成立合资公司,共同开发碳/碳、碳/陶复合材料在锂电池负极材料和电解铝行业的应用。盘后我们第一时间邀请公司领导交流,项目情况超预期,叠加公司主业疫后复苏强劲,一季报临近,建议重点关注。 🌟碳-碳,碳-陶材料项目 1. 行业趋势:未来碳-碳,碳-陶替代石墨坩埚趋势明显,未来5年市场增速复合能到30-40%。23年全国需求几万吨,30万/吨,市场空间几十亿。碳-碳,碳-陶优势在于,为下游客户节约能耗,坩埚承载量提高,用户使用周期变长
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北摩高科
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2023年3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据跟踪:
2023年3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据跟踪: —— 总量:本周乘用车上牌量35.7万辆,环比上周+4%,同比-2%,环比保持微增,同比降幅收窄;新能源周度上牌量11.7万辆,环比上周+4%,同比+24%,本周新能源渗透率32.7%。 ——新能源品牌:比亚迪/特斯拉/长安/广汽/吉利周度上牌量分别为3.9/1.3/0.39/1.0/0.46万辆,蔚来/理想/小鹏/哪吒/零跑/极氪/赛力斯上牌量分别为3345/3222/1421/4109/515/1815/973辆,特斯拉、哪吒、广
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【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理
【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理 ▍ 1.数字中国政策整体利好数字经济产业链中上游环节,大产业链包括:上游-运营商、通信设备、信创(基础软硬件);中游-产业数字化(人工智能chat GPT、应用软件等)和数字产业化;下游应用。 ▍ 2. 类比5G周期产业链上涨,(1)上游基建;(2)上游其他+中下游;(3)半导体国产替代,上游通信等基建搭建后,中下游应用可快速跟上。本轮国产替代逻辑弱化,综合考虑传导逻辑或为:(1)上游基建;(2)上游其他+中下游应用;(3)半导体上行周期
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【中泰电子|茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的,下游领域多点开花
【中泰电子|茂莱光学】工业级精密光学稀缺标的,下游领域多点开花 技术延展性强,下游高附加值、高毛利—— 拥有镀膜/抛光/胶合等五大技术,技术通用型&延展性强,下游生命科学、半导体、AR/VR检测等高附加值领域,毛利率50%显著高于国内同行。蔡司等国际厂商占全球工业级精密光学市场70%+份额,2021年公司份额2.4%。 半导体:核心零部件,助力光刻和量测国产化—— 量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。 1)量测:显微物镜系列、3D 监测镜头等, 22H1 Camtek、康宁集团、CYBEROP
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【长江医药】百洋医药:品牌运营历久弥新,平台价值释放期
【长江医药】百洋医药:品牌运营历久弥新,平台价值释放期 1、政策催化,品牌运营需求提升。国内医药行业加速分工细化,品牌运营的外包需求应运提升,药企选择与CSO合作的核心驱动力源于控本增效和政策催化。 2、专业CSO,品牌运营矩阵优化。公司是专业的品牌运营平台,具有近20年的品牌运营经验和渠道积累,形成了一套成熟的从选品到品牌全生命周期管理的运营体系。近年来公司品牌矩阵优化,形成了“三位一体”的格局。 3、核心聚焦,平台价值释放期。公司“老字号”品牌稳健,保障收入韧性;新品类潜力大,贡献业绩弹性。
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汤姆猫称已尝试接入GPT3.5模型,期待成本降低驱动应用侧繁荣
【东吴传媒互联网张良卫团队】汤姆猫称已尝试接入GPT3.5模型,期待成本降低驱动应用侧繁荣 事件:根据汤姆猫投资者调研纪要,公司关注到ChatGPT相关技术的应用后,基于汤姆猫家族IP的交互属性以及公司前期积累的语音交互技术、产品研发与运营经验,已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试,并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中,加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能,并测试了语音交互、连续对话等产品性能,初步验证了相关技术实现的可行性。公司目前测试的GPT模型的应
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【广发煤炭】近期煤炭市场更新
【广发煤炭】近期煤炭市场更新 【动力煤】港口煤价上周回落本周出现企稳迹象,周一港口煤价维持1098元/吨,需求正在经历“季节性回落”+“工业&水泥化工回升”,日耗目前仍维持高位,电厂库存正在下降(重点电厂约15天历史中位水平); 【炼焦煤】焦炭钢铁开工率前期回升后整体稳定,国内焦煤价格整体稳健稳定零星上涨,澳洲焦煤重回380美元/吨以上,到岸折算价较国内高500元/吨以上。 【供给端】两会期间产量维持中低位,露天矿生产有一定影响,井工维持较严的安监的安监力度。预计23年增速回落至2%左右增长。安
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国金传媒 | 关注中原传媒:仅9倍P/E的教育信息化、文化数字化国企
国金传媒 | 关注中原传媒:仅9倍P/E的教育信息化、文化数字化国企 [烟花]【公司简介】 中原传媒(000719)是河南省领先的书籍(主要为教辅教材)出版、发行、印刷公司。公司实控人为河南省地方国有企业。 [烟花]【投资逻辑】 【一、公司业绩确定性强,估值安全边际高】 公司2022年实现扣非归母净利润10.1亿元(同比+6.5%)。预计公司2023年扣非归母净利润为10.7亿元(同比+6.0%),对应P/E为9.1倍、P/B不足1倍。 【二、公司基于其教育、出版资源,结合AI技术切入教育信息化
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中原传媒
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【天风电新】广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫-0307
❗️【天风电新】广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫-0307 ——————————— 2月埃安销量30086辆,同比+253%,环比+195%,通过跟踪近期订单及公司战略我们认为埃安23年销量大概率超预期,有望带动相关产业链标的电池-亿纬锂能、祥鑫科技等,具体如下: 🌼埃安 订单:近期埃安订单表现亮眼,2月新增订单量约2.8w台(含5k台B端需求),C端景气度恢复到22年平均水平的80%左右;3月新增订单有望突破3w台,3月排产有望突破4W台,月交付量有望再创新高,我们预计23年销量有望
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【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构,重视数据要素产业大机遇
【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构,重视数据要素产业大机遇 根据华尔街日报、道琼斯等媒体报道,在此次国务院机构改革中将新设立机构专职进行数据资源管理工作,我们对相关报道的观点如下: 1. 我们认为如果相关报道属实,则进一步证明数据资源在国家未来发展改革中的重要地位。此前,国家已明确数据作为核心生产要素,并通过数据二十条等顶层设计明确了数据产权、交易流通、收益分配、安全治理等基础制度。此次新设政府部门,将进一步统筹数据资源体系的建设工作,更好推动数据要素市场发展。 2. 近期地方层面
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