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夜长梦山
2022-02-09 08:48:20
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稀土行业专家交流核心纪要
【光大金属】稀土行业专家交流核心纪要(2022年2月7日) (1)市场认为至少今年2月份,氧化错钕价格要超过100万元/吨。金属错钕春节后的询单价格已经报到了120万元/吨。 (2)2022年假设增加3万吨轻稀土矿配额全给北方稀土,大概增加6700吨错钕,对应12,000吨-15,000吨的毛坯量,这些增量不够。预计2022年钕铁硼需求增量至少在3万吨-5万吨。 3、整个判断2022年的话,缅甸矿的进口量肯定是达不到一期的,往年的话在2万多吨(2.2-2.3万),我们判断今年可能也就在不到1.5
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北方稀土
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包钢股份
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夜长梦山
2022-02-08 10:39:11
药明生物会议纪要0208
1、UVL主要是美国的出口管制:从美国进口生物反应器硬件和少数过滤器,是出口管制的,过去十年都要美国商务部批准。商务部要核查用途,是否自用,有无转卖。 跟实体清单不是一回事。 2、受影响的是上海和无锡,都建成了产能,不用再购买新的反应器,滤器也有全球供应链,没有影响。 3、正在跟美国谈。历史回顾:2019年有中国再UVL里,过了几个月也拿出来了 4、后续:①先跟商务部声明、担保,都是自用,没有给别人用,可能解决问题;②后续等待商务部核查 5、全球找两个半供应商:美国、欧洲、和中国(中国算半个)。
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药明生物
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药明康德
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夜长梦山
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【海通国际医药】药明生物被列入商务部“未被审核清单”
【海通国际医药】药明生物被列入商务部“未被审核清单” 事件:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”,其中包括药明生物。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 主要影响范围:包括生物反
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药明康德
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夜长梦山
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东风退,起亚和悦达增资9亿组建新公司
2月7日,韩国起亚株式会社与盐城市人民政府、江苏悦达集团签署扩大投资协议。根据协议,起亚与悦达拟组建新合资公司。新合资公司计划增资9亿美元,将通过扩大投资、导入新车型、发展新能源汽车、设立出口基地等方式,提升整车销量及产能利用率。根据计划,新公司的名称将在今年4月发布。 据经济观察网记者采访,悦达与起亚的新合资公司将在原东风悦达起亚基础上进行股权调整及增资后更名而来。去年12月,东风以2.97亿元的价格挂牌转让了东风悦达起亚25%股权,正式退出东风悦达起亚,合资公司由三方持股变为悦达和起亚两方持
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悦达投资
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夜长梦山
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年内首批稀土开采指标发布
事件 1月28日,工业和信息化部、自然资源部发布《关于下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》,2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨。其中,中国稀土集团的轻稀土开采、中重稀土开采、冶炼分离指标分别为29100吨、7806吨、34680吨,北方稀土轻稀土开采、冶炼分离指标分别为60210吨、53780吨,厦门钨业中重稀土开采、冶炼分离指标分别为2064吨、2378吨,广东省稀土产业集团中重稀土开采、冶炼分离指标分别为1620吨、6362
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夜长梦山
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天准科技:英伟达自动驾驶平台核心合作伙伴
天准科技:英伟达自动驾驶平台核心合作伙伴,预期差巨大的汽车智能化核心标的 公司有望成为继德赛西威之后,国内第二家获得英伟达自动驾驶Orin芯片授权的公司。过去3年公司基于英伟达Jetson平台开发的物流车域控制器已经实现销售3000余万,未来公司将成为乘用车域控制器领域的核心竞争者。 公司18年成立智能汽车事业部,深度参与阿里物流车,天津车路协同项目,入选工信部2021年7月19日公式的《第三批专精特新“小巨人”企业公示名单》。公司还是英伟达Jetson平台的主要合作伙伴。随着L3智能驾驶对芯片
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天准科技
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夜长梦山
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中环股份2021年回顾&2022年展望
中环股份2021年回顾&2022年展望 千呼万唤始出来的中环股份2021年度年报预告终于在今天收盘后即刻 由官方正式发出,如果参照去年前三个季度业绩预告与正式报告区间分 布规律对比参照,那么2021年度年报正式报告全年净利应落在41亿左 右,在行业淡季与所谓"价格战"全面开启之际,中环股份四季度环比 一季度仍维持増长,实属来之不易。年报正式报告业绩最终终值,也将 完全落在一个半月之前预测的保守预测值40-42亿元之内。但是,去 年在前三季每个季度业绩预告都超出机构普遍预期之后,四季度继续维 持大
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TCL中环
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夜长梦山
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信贷开门红,是真的吗?谨慎!
【信贷开门红,是真的吗?谨慎!|张弛策略团队】 领导,新年快乐!虎年添“亿”!开工大吉! 今天有好几个投资朋友@我说1月信贷开门红,看好A股2月反弹,我说数据不还没出来吗?后来才知道原来是友商银行联合宏观组出炉的1月信贷预测报告。报告观点大致是:1月信贷和社融都是高增长,但M1继续向下。 我给投资朋友的观点是:谨慎!等实际数据出来右侧配置也不迟。为什么我不敢信? ①上述观点大致是建立在“传统货币框架”下的推导,逻辑为:国内经济不行(需求差、企业现金流差)— 宽货币宽信用,即企业有钱了,修复资产负
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贵州茅台
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夜长梦山
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解读十四五医药工业发展规划
解读十四五医药工业发展规划 关于医药的未来,一直期待国家层面的发声。1月30日,九部门(含国家医保局)联合印发《“十四五”医药工业发展规划》,提出营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上,把医药定性为增速远高于GDP的战略性产业,而不是所谓公共服务行业。关于医疗服务,在另一份文件《医疗机构设置规划指导原则 (2021-2025 年)》中规定,符合条件的公立医院举办分院区不得超过3个,鼓励社会办医,拓展社会办医空间,社会办医区域总量和空间不作规划限制。 创新驱动 全行业研发投入年均增长10%以上。
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夜长梦山
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FDA审评专家交流
20220126FDA审评专家 Q:最近市场对于richard的文章会比较关注。也影响到中国的美国申报他的一些观点以及未来的一个趋势,你跟我们说一说。 A:我觉得你真的是问问对人了,我来我来给你解析一下他为什么从18年访问中国,然后当时在中国的时候,当地的人问他,能不能用中国的数据来美国报批啊,只有中国的数据行不行啊?当然大家也都看到了公开的一些报道,他说当然可以啦,而且当时是一种鼓励的这种口吻,比如说你看这些PDone这都已经做过了?疗效都是已知的,你几乎重复以前的实验,我现在都几乎是引用那个
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寒武纪:边缘计算AI芯片思元220突破百万量级
【申万宏源计算机】寒武纪:边缘计算AI芯片思元220突破百万量级,思元370导入阿里云 事件:公司发布2021年业绩预告:全年预计实现收入6.7-7.5亿元,归母净利润-7.65~-9.35亿元(2020年为-4.35亿元),扣非后归母净利润为-10.17~-12.43亿元(2020年为-6.59亿元) 收入符合预期,利润受研发薪酬上涨和股权激励费用增加影响。公司2021年实现收入与此前股权激励计划目标“不低于7亿元”基本相符,2020年为4.6亿,公司收入符合预期,较上一年多增的2.4亿收入主
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夜长梦山
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第二批风光大基地规划或将大超预期
【招商电新-新能源4版】第二批风光大基地规划或将大超预期 1、2021年11月,能源局、发改委印发第一批大基地项目清单,合计约97GW风光项目,截至年底已开工约75GW,其余项目2022年Q1开工; 2、2021年12月中旬,能源局要求各省上报第二批大基地名单; 3、近日据智汇光伏披露,第二批大基地规划已经基本完成,总规模超400GW,将在十四五、十五五期间落地,其中十五五安排的量相对更多。此前行业预计第二批大基地规模与第一批相当,即100GW左右,400GW的规模大超此前行业预期; 4、12月
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夜长梦山
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宝钢股份-Q4周期性回落不改长期升势
业绩概要:公司发布2021年度业绩预告,预计本年度归属于上市公司股东净利润区间为235.8-239.8亿元,比上年同期(126.8亿元)增长86%-89%,折合EPS为1.06-1.08元;预计同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润225.3亿元-229.3亿元,同比增81%-85%。 全年吨钢盈利有较大提升、Q4回落:根据公司公告,公司2021年前三季度分别实现归母净利53.59亿元、97.20亿元和65.12亿元,以业绩预告上限测算,第四季度归母净利为23.89亿元,环比减少63%
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夜长梦山
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中国电信集团室外光缆(2021 年)集采结果公示
事件:中国电信集团室外光缆(2021 年)集采结果公示,采购规模为4300万芯公里。 我们的点评如下: 招标价格持续向上略好于预期,反映行业供需持续改善景气向上本次招标采购内容为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司在2022 年各工程所需的室外光缆产品(不含省级一级光缆线路工程建设所需的室外光缆),包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆。本次招标规模4300 万芯公里,按13%增值税计算,预计不含税中标平均价格约为72.4 元/芯公里
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中天科技
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夜长梦山
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光伏:一季报初步展望+产业新趋势
【天风电新】光伏:一季报初步展望+产业新趋势 ——————————— 基本面 1、排产&装机:Q1排产环比均有一定增长,幅度在10-20%左右,同时海外装机需求旺盛,国内招标规模扩大,。 2、一季报: (1)主材:硅料环节盈利环比继续增长,其中通威、大全随新产能释放,业绩环比增幅可达50%+;一体化环节量利双升,预计业绩环比增幅可达30%。 (2)辅材:胶膜环节原材料成本降低,单平净利或环增10%+,相关企业业绩环比增20%左右。玻璃环节受纯碱涨价影响,单平净利或环降20%,但全年成本端天然气和
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中信博
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稀土行业专家交流核心纪要
【光大金属】稀土行业专家交流核心纪要(2022年2月7日) (1)市场认为至少今年2月份,氧化错钕价格要超过100万元/吨。金属错钕春节后的询单价格已经报到了120万元/吨。 (2)2022年假设增加3万吨轻稀土矿配额全给北方稀土,大概增加6700吨错钕,对应12,000吨-15,000吨的毛坯量,这些增量不够。预计2022年钕铁硼需求增量至少在3万吨-5万吨。 3、整个判断2022年的话,缅甸矿的进口量肯定是达不到一期的,往年的话在2万多吨(2.2-2.3万),我们判断今年可能也就在不到1.5
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药明生物会议纪要0208
1、UVL主要是美国的出口管制:从美国进口生物反应器硬件和少数过滤器,是出口管制的,过去十年都要美国商务部批准。商务部要核查用途,是否自用,有无转卖。 跟实体清单不是一回事。 2、受影响的是上海和无锡,都建成了产能,不用再购买新的反应器,滤器也有全球供应链,没有影响。 3、正在跟美国谈。历史回顾:2019年有中国再UVL里,过了几个月也拿出来了 4、后续:①先跟商务部声明、担保,都是自用,没有给别人用,可能解决问题;②后续等待商务部核查 5、全球找两个半供应商:美国、欧洲、和中国(中国算半个)。
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【海通国际医药】药明生物被列入商务部“未被审核清单”
【海通国际医药】药明生物被列入商务部“未被审核清单” 事件:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”,其中包括药明生物。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 主要影响范围:包括生物反
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东风退,起亚和悦达增资9亿组建新公司
2月7日,韩国起亚株式会社与盐城市人民政府、江苏悦达集团签署扩大投资协议。根据协议,起亚与悦达拟组建新合资公司。新合资公司计划增资9亿美元,将通过扩大投资、导入新车型、发展新能源汽车、设立出口基地等方式,提升整车销量及产能利用率。根据计划,新公司的名称将在今年4月发布。 据经济观察网记者采访,悦达与起亚的新合资公司将在原东风悦达起亚基础上进行股权调整及增资后更名而来。去年12月,东风以2.97亿元的价格挂牌转让了东风悦达起亚25%股权,正式退出东风悦达起亚,合资公司由三方持股变为悦达和起亚两方持
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年内首批稀土开采指标发布
事件 1月28日,工业和信息化部、自然资源部发布《关于下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》,2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨。其中,中国稀土集团的轻稀土开采、中重稀土开采、冶炼分离指标分别为29100吨、7806吨、34680吨,北方稀土轻稀土开采、冶炼分离指标分别为60210吨、53780吨,厦门钨业中重稀土开采、冶炼分离指标分别为2064吨、2378吨,广东省稀土产业集团中重稀土开采、冶炼分离指标分别为1620吨、6362
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天准科技:英伟达自动驾驶平台核心合作伙伴
天准科技:英伟达自动驾驶平台核心合作伙伴,预期差巨大的汽车智能化核心标的 公司有望成为继德赛西威之后,国内第二家获得英伟达自动驾驶Orin芯片授权的公司。过去3年公司基于英伟达Jetson平台开发的物流车域控制器已经实现销售3000余万,未来公司将成为乘用车域控制器领域的核心竞争者。 公司18年成立智能汽车事业部,深度参与阿里物流车,天津车路协同项目,入选工信部2021年7月19日公式的《第三批专精特新“小巨人”企业公示名单》。公司还是英伟达Jetson平台的主要合作伙伴。随着L3智能驾驶对芯片
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中环股份2021年回顾&2022年展望
中环股份2021年回顾&2022年展望 千呼万唤始出来的中环股份2021年度年报预告终于在今天收盘后即刻 由官方正式发出,如果参照去年前三个季度业绩预告与正式报告区间分 布规律对比参照,那么2021年度年报正式报告全年净利应落在41亿左 右,在行业淡季与所谓"价格战"全面开启之际,中环股份四季度环比 一季度仍维持増长,实属来之不易。年报正式报告业绩最终终值,也将 完全落在一个半月之前预测的保守预测值40-42亿元之内。但是,去 年在前三季每个季度业绩预告都超出机构普遍预期之后,四季度继续维 持大
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信贷开门红,是真的吗?谨慎!
【信贷开门红,是真的吗?谨慎!|张弛策略团队】 领导,新年快乐!虎年添“亿”!开工大吉! 今天有好几个投资朋友@我说1月信贷开门红,看好A股2月反弹,我说数据不还没出来吗?后来才知道原来是友商银行联合宏观组出炉的1月信贷预测报告。报告观点大致是:1月信贷和社融都是高增长,但M1继续向下。 我给投资朋友的观点是:谨慎!等实际数据出来右侧配置也不迟。为什么我不敢信? ①上述观点大致是建立在“传统货币框架”下的推导,逻辑为:国内经济不行(需求差、企业现金流差)— 宽货币宽信用,即企业有钱了,修复资产负
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解读十四五医药工业发展规划
解读十四五医药工业发展规划 关于医药的未来,一直期待国家层面的发声。1月30日,九部门(含国家医保局)联合印发《“十四五”医药工业发展规划》,提出营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上,把医药定性为增速远高于GDP的战略性产业,而不是所谓公共服务行业。关于医疗服务,在另一份文件《医疗机构设置规划指导原则 (2021-2025 年)》中规定,符合条件的公立医院举办分院区不得超过3个,鼓励社会办医,拓展社会办医空间,社会办医区域总量和空间不作规划限制。 创新驱动 全行业研发投入年均增长10%以上。
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FDA审评专家交流
20220126FDA审评专家 Q:最近市场对于richard的文章会比较关注。也影响到中国的美国申报他的一些观点以及未来的一个趋势,你跟我们说一说。 A:我觉得你真的是问问对人了,我来我来给你解析一下他为什么从18年访问中国,然后当时在中国的时候,当地的人问他,能不能用中国的数据来美国报批啊,只有中国的数据行不行啊?当然大家也都看到了公开的一些报道,他说当然可以啦,而且当时是一种鼓励的这种口吻,比如说你看这些PDone这都已经做过了?疗效都是已知的,你几乎重复以前的实验,我现在都几乎是引用那个
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寒武纪:边缘计算AI芯片思元220突破百万量级
【申万宏源计算机】寒武纪:边缘计算AI芯片思元220突破百万量级,思元370导入阿里云 事件:公司发布2021年业绩预告:全年预计实现收入6.7-7.5亿元,归母净利润-7.65~-9.35亿元(2020年为-4.35亿元),扣非后归母净利润为-10.17~-12.43亿元(2020年为-6.59亿元) 收入符合预期,利润受研发薪酬上涨和股权激励费用增加影响。公司2021年实现收入与此前股权激励计划目标“不低于7亿元”基本相符,2020年为4.6亿,公司收入符合预期,较上一年多增的2.4亿收入主
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第二批风光大基地规划或将大超预期
【招商电新-新能源4版】第二批风光大基地规划或将大超预期 1、2021年11月,能源局、发改委印发第一批大基地项目清单,合计约97GW风光项目,截至年底已开工约75GW,其余项目2022年Q1开工; 2、2021年12月中旬,能源局要求各省上报第二批大基地名单; 3、近日据智汇光伏披露,第二批大基地规划已经基本完成,总规模超400GW,将在十四五、十五五期间落地,其中十五五安排的量相对更多。此前行业预计第二批大基地规模与第一批相当,即100GW左右,400GW的规模大超此前行业预期; 4、12月
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宝钢股份-Q4周期性回落不改长期升势
业绩概要:公司发布2021年度业绩预告,预计本年度归属于上市公司股东净利润区间为235.8-239.8亿元,比上年同期(126.8亿元)增长86%-89%,折合EPS为1.06-1.08元;预计同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润225.3亿元-229.3亿元,同比增81%-85%。 全年吨钢盈利有较大提升、Q4回落:根据公司公告,公司2021年前三季度分别实现归母净利53.59亿元、97.20亿元和65.12亿元,以业绩预告上限测算,第四季度归母净利为23.89亿元,环比减少63%
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中国电信集团室外光缆(2021 年)集采结果公示
事件:中国电信集团室外光缆(2021 年)集采结果公示,采购规模为4300万芯公里。 我们的点评如下: 招标价格持续向上略好于预期,反映行业供需持续改善景气向上本次招标采购内容为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司在2022 年各工程所需的室外光缆产品(不含省级一级光缆线路工程建设所需的室外光缆),包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆。本次招标规模4300 万芯公里,按13%增值税计算,预计不含税中标平均价格约为72.4 元/芯公里
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光伏:一季报初步展望+产业新趋势
【天风电新】光伏:一季报初步展望+产业新趋势 ——————————— 基本面 1、排产&装机:Q1排产环比均有一定增长,幅度在10-20%左右,同时海外装机需求旺盛,国内招标规模扩大,。 2、一季报: (1)主材:硅料环节盈利环比继续增长,其中通威、大全随新产能释放,业绩环比增幅可达50%+;一体化环节量利双升,预计业绩环比增幅可达30%。 (2)辅材:胶膜环节原材料成本降低,单平净利或环增10%+,相关企业业绩环比增20%左右。玻璃环节受纯碱涨价影响,单平净利或环降20%,但全年成本端天然气和
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稀土行业专家交流核心纪要
【光大金属】稀土行业专家交流核心纪要(2022年2月7日) (1)市场认为至少今年2月份,氧化错钕价格要超过100万元/吨。金属错钕春节后的询单价格已经报到了120万元/吨。 (2)2022年假设增加3万吨轻稀土矿配额全给北方稀土,大概增加6700吨错钕,对应12,000吨-15,000吨的毛坯量,这些增量不够。预计2022年钕铁硼需求增量至少在3万吨-5万吨。 3、整个判断2022年的话,缅甸矿的进口量肯定是达不到一期的,往年的话在2万多吨(2.2-2.3万),我们判断今年可能也就在不到1.5
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北方稀土
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包钢股份
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药明生物会议纪要0208
1、UVL主要是美国的出口管制:从美国进口生物反应器硬件和少数过滤器,是出口管制的,过去十年都要美国商务部批准。商务部要核查用途,是否自用,有无转卖。 跟实体清单不是一回事。 2、受影响的是上海和无锡,都建成了产能,不用再购买新的反应器,滤器也有全球供应链,没有影响。 3、正在跟美国谈。历史回顾:2019年有中国再UVL里,过了几个月也拿出来了 4、后续:①先跟商务部声明、担保,都是自用,没有给别人用,可能解决问题;②后续等待商务部核查 5、全球找两个半供应商:美国、欧洲、和中国(中国算半个)。
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药明生物
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药明康德
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夜长梦山
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【海通国际医药】药明生物被列入商务部“未被审核清单”
【海通国际医药】药明生物被列入商务部“未被审核清单” 事件:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”,其中包括药明生物。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 主要影响范围:包括生物反
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药明康德
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夜长梦山
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东风退,起亚和悦达增资9亿组建新公司
2月7日,韩国起亚株式会社与盐城市人民政府、江苏悦达集团签署扩大投资协议。根据协议,起亚与悦达拟组建新合资公司。新合资公司计划增资9亿美元,将通过扩大投资、导入新车型、发展新能源汽车、设立出口基地等方式,提升整车销量及产能利用率。根据计划,新公司的名称将在今年4月发布。 据经济观察网记者采访,悦达与起亚的新合资公司将在原东风悦达起亚基础上进行股权调整及增资后更名而来。去年12月,东风以2.97亿元的价格挂牌转让了东风悦达起亚25%股权,正式退出东风悦达起亚,合资公司由三方持股变为悦达和起亚两方持
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悦达投资
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年内首批稀土开采指标发布
事件 1月28日,工业和信息化部、自然资源部发布《关于下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》,2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨。其中,中国稀土集团的轻稀土开采、中重稀土开采、冶炼分离指标分别为29100吨、7806吨、34680吨,北方稀土轻稀土开采、冶炼分离指标分别为60210吨、53780吨,厦门钨业中重稀土开采、冶炼分离指标分别为2064吨、2378吨,广东省稀土产业集团中重稀土开采、冶炼分离指标分别为1620吨、6362
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天准科技:英伟达自动驾驶平台核心合作伙伴
天准科技:英伟达自动驾驶平台核心合作伙伴,预期差巨大的汽车智能化核心标的 公司有望成为继德赛西威之后,国内第二家获得英伟达自动驾驶Orin芯片授权的公司。过去3年公司基于英伟达Jetson平台开发的物流车域控制器已经实现销售3000余万,未来公司将成为乘用车域控制器领域的核心竞争者。 公司18年成立智能汽车事业部,深度参与阿里物流车,天津车路协同项目,入选工信部2021年7月19日公式的《第三批专精特新“小巨人”企业公示名单》。公司还是英伟达Jetson平台的主要合作伙伴。随着L3智能驾驶对芯片
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天准科技
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夜长梦山
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中环股份2021年回顾&2022年展望
中环股份2021年回顾&2022年展望 千呼万唤始出来的中环股份2021年度年报预告终于在今天收盘后即刻 由官方正式发出,如果参照去年前三个季度业绩预告与正式报告区间分 布规律对比参照,那么2021年度年报正式报告全年净利应落在41亿左 右,在行业淡季与所谓"价格战"全面开启之际,中环股份四季度环比 一季度仍维持増长,实属来之不易。年报正式报告业绩最终终值,也将 完全落在一个半月之前预测的保守预测值40-42亿元之内。但是,去 年在前三季每个季度业绩预告都超出机构普遍预期之后,四季度继续维 持大
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信贷开门红,是真的吗?谨慎!
【信贷开门红,是真的吗?谨慎!|张弛策略团队】 领导,新年快乐!虎年添“亿”!开工大吉! 今天有好几个投资朋友@我说1月信贷开门红,看好A股2月反弹,我说数据不还没出来吗?后来才知道原来是友商银行联合宏观组出炉的1月信贷预测报告。报告观点大致是:1月信贷和社融都是高增长,但M1继续向下。 我给投资朋友的观点是:谨慎!等实际数据出来右侧配置也不迟。为什么我不敢信? ①上述观点大致是建立在“传统货币框架”下的推导,逻辑为:国内经济不行(需求差、企业现金流差)— 宽货币宽信用,即企业有钱了,修复资产负
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贵州茅台
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夜长梦山
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解读十四五医药工业发展规划
解读十四五医药工业发展规划 关于医药的未来,一直期待国家层面的发声。1月30日,九部门(含国家医保局)联合印发《“十四五”医药工业发展规划》,提出营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上,把医药定性为增速远高于GDP的战略性产业,而不是所谓公共服务行业。关于医疗服务,在另一份文件《医疗机构设置规划指导原则 (2021-2025 年)》中规定,符合条件的公立医院举办分院区不得超过3个,鼓励社会办医,拓展社会办医空间,社会办医区域总量和空间不作规划限制。 创新驱动 全行业研发投入年均增长10%以上。
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FDA审评专家交流
20220126FDA审评专家 Q:最近市场对于richard的文章会比较关注。也影响到中国的美国申报他的一些观点以及未来的一个趋势,你跟我们说一说。 A:我觉得你真的是问问对人了,我来我来给你解析一下他为什么从18年访问中国,然后当时在中国的时候,当地的人问他,能不能用中国的数据来美国报批啊,只有中国的数据行不行啊?当然大家也都看到了公开的一些报道,他说当然可以啦,而且当时是一种鼓励的这种口吻,比如说你看这些PDone这都已经做过了?疗效都是已知的,你几乎重复以前的实验,我现在都几乎是引用那个
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寒武纪:边缘计算AI芯片思元220突破百万量级
【申万宏源计算机】寒武纪:边缘计算AI芯片思元220突破百万量级,思元370导入阿里云 事件:公司发布2021年业绩预告:全年预计实现收入6.7-7.5亿元,归母净利润-7.65~-9.35亿元(2020年为-4.35亿元),扣非后归母净利润为-10.17~-12.43亿元(2020年为-6.59亿元) 收入符合预期,利润受研发薪酬上涨和股权激励费用增加影响。公司2021年实现收入与此前股权激励计划目标“不低于7亿元”基本相符,2020年为4.6亿,公司收入符合预期,较上一年多增的2.4亿收入主
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第二批风光大基地规划或将大超预期
【招商电新-新能源4版】第二批风光大基地规划或将大超预期 1、2021年11月,能源局、发改委印发第一批大基地项目清单,合计约97GW风光项目,截至年底已开工约75GW,其余项目2022年Q1开工; 2、2021年12月中旬,能源局要求各省上报第二批大基地名单; 3、近日据智汇光伏披露,第二批大基地规划已经基本完成,总规模超400GW,将在十四五、十五五期间落地,其中十五五安排的量相对更多。此前行业预计第二批大基地规模与第一批相当,即100GW左右,400GW的规模大超此前行业预期; 4、12月
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宝钢股份-Q4周期性回落不改长期升势
业绩概要:公司发布2021年度业绩预告,预计本年度归属于上市公司股东净利润区间为235.8-239.8亿元,比上年同期(126.8亿元)增长86%-89%,折合EPS为1.06-1.08元;预计同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润225.3亿元-229.3亿元,同比增81%-85%。 全年吨钢盈利有较大提升、Q4回落:根据公司公告,公司2021年前三季度分别实现归母净利53.59亿元、97.20亿元和65.12亿元,以业绩预告上限测算,第四季度归母净利为23.89亿元,环比减少63%
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中国电信集团室外光缆(2021 年)集采结果公示
事件:中国电信集团室外光缆(2021 年)集采结果公示,采购规模为4300万芯公里。 我们的点评如下: 招标价格持续向上略好于预期,反映行业供需持续改善景气向上本次招标采购内容为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司在2022 年各工程所需的室外光缆产品(不含省级一级光缆线路工程建设所需的室外光缆),包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆。本次招标规模4300 万芯公里,按13%增值税计算,预计不含税中标平均价格约为72.4 元/芯公里
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光伏:一季报初步展望+产业新趋势
【天风电新】光伏:一季报初步展望+产业新趋势 ——————————— 基本面 1、排产&装机:Q1排产环比均有一定增长,幅度在10-20%左右,同时海外装机需求旺盛,国内招标规模扩大,。 2、一季报: (1)主材:硅料环节盈利环比继续增长,其中通威、大全随新产能释放,业绩环比增幅可达50%+;一体化环节量利双升,预计业绩环比增幅可达30%。 (2)辅材:胶膜环节原材料成本降低,单平净利或环增10%+,相关企业业绩环比增20%左右。玻璃环节受纯碱涨价影响,单平净利或环降20%,但全年成本端天然气和
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中信博
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私密
稀土行业专家交流核心纪要
【光大金属】稀土行业专家交流核心纪要(2022年2月7日) (1)市场认为至少今年2月份,氧化错钕价格要超过100万元/吨。金属错钕春节后的询单价格已经报到了120万元/吨。 (2)2022年假设增加3万吨轻稀土矿配额全给北方稀土,大概增加6700吨错钕,对应12,000吨-15,000吨的毛坯量,这些增量不够。预计2022年钕铁硼需求增量至少在3万吨-5万吨。 3、整个判断2022年的话,缅甸矿的进口量肯定是达不到一期的,往年的话在2万多吨(2.2-2.3万),我们判断今年可能也就在不到1.5
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药明生物会议纪要0208
1、UVL主要是美国的出口管制:从美国进口生物反应器硬件和少数过滤器,是出口管制的,过去十年都要美国商务部批准。商务部要核查用途,是否自用,有无转卖。 跟实体清单不是一回事。 2、受影响的是上海和无锡,都建成了产能,不用再购买新的反应器,滤器也有全球供应链,没有影响。 3、正在跟美国谈。历史回顾:2019年有中国再UVL里,过了几个月也拿出来了 4、后续:①先跟商务部声明、担保,都是自用,没有给别人用,可能解决问题;②后续等待商务部核查 5、全球找两个半供应商:美国、欧洲、和中国(中国算半个)。
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【海通国际医药】药明生物被列入商务部“未被审核清单”
【海通国际医药】药明生物被列入商务部“未被审核清单” 事件:2月7日,美国商务部官网新增33家中国单位列入“未经核实名单(UVL)”,其中包括药明生物。美国有着严格明晰的出口管制法规体系。根据《出口管理条例》(EAR)的规定,对于需要许可证才可出口的两用管制物项,企业需要向政府部门提出申请,经批准后获得许可证才能出口。被列入清单后,向UVL名单所列的采购商、中间收货人、最终收货人或最终用户出口、再出口或转让美国原产物项时,不得享受任何许可例外,且必须出具“UVL声明”。 主要影响范围:包括生物反
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东风退,起亚和悦达增资9亿组建新公司
2月7日,韩国起亚株式会社与盐城市人民政府、江苏悦达集团签署扩大投资协议。根据协议,起亚与悦达拟组建新合资公司。新合资公司计划增资9亿美元,将通过扩大投资、导入新车型、发展新能源汽车、设立出口基地等方式,提升整车销量及产能利用率。根据计划,新公司的名称将在今年4月发布。 据经济观察网记者采访,悦达与起亚的新合资公司将在原东风悦达起亚基础上进行股权调整及增资后更名而来。去年12月,东风以2.97亿元的价格挂牌转让了东风悦达起亚25%股权,正式退出东风悦达起亚,合资公司由三方持股变为悦达和起亚两方持
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年内首批稀土开采指标发布
事件 1月28日,工业和信息化部、自然资源部发布《关于下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》,2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨。其中,中国稀土集团的轻稀土开采、中重稀土开采、冶炼分离指标分别为29100吨、7806吨、34680吨,北方稀土轻稀土开采、冶炼分离指标分别为60210吨、53780吨,厦门钨业中重稀土开采、冶炼分离指标分别为2064吨、2378吨,广东省稀土产业集团中重稀土开采、冶炼分离指标分别为1620吨、6362
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天准科技:英伟达自动驾驶平台核心合作伙伴
天准科技:英伟达自动驾驶平台核心合作伙伴,预期差巨大的汽车智能化核心标的 公司有望成为继德赛西威之后,国内第二家获得英伟达自动驾驶Orin芯片授权的公司。过去3年公司基于英伟达Jetson平台开发的物流车域控制器已经实现销售3000余万,未来公司将成为乘用车域控制器领域的核心竞争者。 公司18年成立智能汽车事业部,深度参与阿里物流车,天津车路协同项目,入选工信部2021年7月19日公式的《第三批专精特新“小巨人”企业公示名单》。公司还是英伟达Jetson平台的主要合作伙伴。随着L3智能驾驶对芯片
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中环股份2021年回顾&2022年展望
中环股份2021年回顾&2022年展望 千呼万唤始出来的中环股份2021年度年报预告终于在今天收盘后即刻 由官方正式发出,如果参照去年前三个季度业绩预告与正式报告区间分 布规律对比参照,那么2021年度年报正式报告全年净利应落在41亿左 右,在行业淡季与所谓"价格战"全面开启之际,中环股份四季度环比 一季度仍维持増长,实属来之不易。年报正式报告业绩最终终值,也将 完全落在一个半月之前预测的保守预测值40-42亿元之内。但是,去 年在前三季每个季度业绩预告都超出机构普遍预期之后,四季度继续维 持大
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信贷开门红,是真的吗?谨慎!
【信贷开门红,是真的吗?谨慎!|张弛策略团队】 领导,新年快乐!虎年添“亿”!开工大吉! 今天有好几个投资朋友@我说1月信贷开门红,看好A股2月反弹,我说数据不还没出来吗?后来才知道原来是友商银行联合宏观组出炉的1月信贷预测报告。报告观点大致是:1月信贷和社融都是高增长,但M1继续向下。 我给投资朋友的观点是:谨慎!等实际数据出来右侧配置也不迟。为什么我不敢信? ①上述观点大致是建立在“传统货币框架”下的推导,逻辑为:国内经济不行(需求差、企业现金流差)— 宽货币宽信用,即企业有钱了,修复资产负
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解读十四五医药工业发展规划
解读十四五医药工业发展规划 关于医药的未来,一直期待国家层面的发声。1月30日,九部门(含国家医保局)联合印发《“十四五”医药工业发展规划》,提出营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上,把医药定性为增速远高于GDP的战略性产业,而不是所谓公共服务行业。关于医疗服务,在另一份文件《医疗机构设置规划指导原则 (2021-2025 年)》中规定,符合条件的公立医院举办分院区不得超过3个,鼓励社会办医,拓展社会办医空间,社会办医区域总量和空间不作规划限制。 创新驱动 全行业研发投入年均增长10%以上。
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FDA审评专家交流
20220126FDA审评专家 Q:最近市场对于richard的文章会比较关注。也影响到中国的美国申报他的一些观点以及未来的一个趋势,你跟我们说一说。 A:我觉得你真的是问问对人了,我来我来给你解析一下他为什么从18年访问中国,然后当时在中国的时候,当地的人问他,能不能用中国的数据来美国报批啊,只有中国的数据行不行啊?当然大家也都看到了公开的一些报道,他说当然可以啦,而且当时是一种鼓励的这种口吻,比如说你看这些PDone这都已经做过了?疗效都是已知的,你几乎重复以前的实验,我现在都几乎是引用那个
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寒武纪:边缘计算AI芯片思元220突破百万量级
【申万宏源计算机】寒武纪:边缘计算AI芯片思元220突破百万量级,思元370导入阿里云 事件:公司发布2021年业绩预告:全年预计实现收入6.7-7.5亿元,归母净利润-7.65~-9.35亿元(2020年为-4.35亿元),扣非后归母净利润为-10.17~-12.43亿元(2020年为-6.59亿元) 收入符合预期,利润受研发薪酬上涨和股权激励费用增加影响。公司2021年实现收入与此前股权激励计划目标“不低于7亿元”基本相符,2020年为4.6亿,公司收入符合预期,较上一年多增的2.4亿收入主
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第二批风光大基地规划或将大超预期
【招商电新-新能源4版】第二批风光大基地规划或将大超预期 1、2021年11月,能源局、发改委印发第一批大基地项目清单,合计约97GW风光项目,截至年底已开工约75GW,其余项目2022年Q1开工; 2、2021年12月中旬,能源局要求各省上报第二批大基地名单; 3、近日据智汇光伏披露,第二批大基地规划已经基本完成,总规模超400GW,将在十四五、十五五期间落地,其中十五五安排的量相对更多。此前行业预计第二批大基地规模与第一批相当,即100GW左右,400GW的规模大超此前行业预期; 4、12月
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宝钢股份-Q4周期性回落不改长期升势
业绩概要:公司发布2021年度业绩预告,预计本年度归属于上市公司股东净利润区间为235.8-239.8亿元,比上年同期(126.8亿元)增长86%-89%,折合EPS为1.06-1.08元;预计同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润225.3亿元-229.3亿元,同比增81%-85%。 全年吨钢盈利有较大提升、Q4回落:根据公司公告,公司2021年前三季度分别实现归母净利53.59亿元、97.20亿元和65.12亿元,以业绩预告上限测算,第四季度归母净利为23.89亿元,环比减少63%
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中国电信集团室外光缆(2021 年)集采结果公示
事件:中国电信集团室外光缆(2021 年)集采结果公示,采购规模为4300万芯公里。 我们的点评如下: 招标价格持续向上略好于预期,反映行业供需持续改善景气向上本次招标采购内容为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其下属子公司、分公司在2022 年各工程所需的室外光缆产品(不含省级一级光缆线路工程建设所需的室外光缆),包括GYTA、GYTS、GYDTA、GYDXTW等类型的室外光缆。本次招标规模4300 万芯公里,按13%增值税计算,预计不含税中标平均价格约为72.4 元/芯公里
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光伏:一季报初步展望+产业新趋势
【天风电新】光伏:一季报初步展望+产业新趋势 ——————————— 基本面 1、排产&装机:Q1排产环比均有一定增长,幅度在10-20%左右,同时海外装机需求旺盛,国内招标规模扩大,。 2、一季报: (1)主材:硅料环节盈利环比继续增长,其中通威、大全随新产能释放,业绩环比增幅可达50%+;一体化环节量利双升,预计业绩环比增幅可达30%。 (2)辅材:胶膜环节原材料成本降低,单平净利或环增10%+,相关企业业绩环比增20%左右。玻璃环节受纯碱涨价影响,单平净利或环降20%,但全年成本端天然气和
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