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2021-10-14 11:30:51

中国化学：调整基本到位

【华西化工】中国化学：调整基本到位，买入具有时代意义的头部企业，看好公司成为突破卡脖子新材料国家队 1，近期股价回调主要因交易因素。9月以来公司股价回调35%，公司基本面无变化，调整主要因绝对收益投资者担忧周期景气见顶开始兑现利润，及其它交易因素导致，判断目前股价调整已基本到位。 2，己二腈项目已开始陆续中交。市场担忧己二腈项目投产与未来供需格局，据我们最新跟踪，自天辰齐翔9月14日保投产百日会战大会后，项目已开始陆续中交，丙烯腈与PA66装置10月底前可中交，预计丙烯腈11月中旬投产，己二腈1

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中国化学

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2021-10-14 10:48:18

潮宏基：2021Q3业绩预告符合预期

【国君社服零售刘越男】潮宏基：2021Q3业绩预告符合预期，底部反转逻辑再次逐季验证强化 ! 事件：公司发布FY21Q3业绩预告，预计2021年前三季度实现归母净利润2.82-2.92亿元，同比20年增长249.20%–261.58%，同比19年增长41.71%–46.73%；其中Q3单季度预计实现归母净利润8000-9000万元，同比20年增长18.84%-33.69%。 ! 业绩预告符合预期，再次验证底部反转逻辑。扩内需、提振消费政策大环境下时尚消费市场的持续复苏，公司依托运营的数字化转

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潮宏基

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2021-10-14 10:47:55

9月M2增速高于预期，酒店业景气度有望抬升

【安信商社】9月M2增速高于预期，酒店业景气度有望抬升，龙头迎β/α共振 M2增速超预期，社融有望边际改善。10月13日央行披露9月金融数据：M2余额234.28万亿，YoY+8.3%，增速环比+0.1%，高于此前预期的8.1%；9月新增贷款1.66万亿元（20年9月1.9万亿，8月1.22万亿），信贷投放有所改善；社融2.9万亿元（20年9月3.47万亿，8月2.96万亿），同比增量下滑，考虑到政策开始注重稳信用，社融有望筑底回升，给酒店业商旅需求带来边际改善的积极信号。福建莆田已全域转为低

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锦江酒店
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君亭酒店
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首旅酒店

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夜长梦山

2021-10-14 08:23:00

神火股份3季报预告简评

神火股份3季报预告简评一、事件描述：公司今晚发布3季度业绩预告，前3季度业绩23亿，同比增长366.77%，单3季度业绩8.3亿，环比减少5.36%，扣非业绩8.8亿，环比增0.92%。业绩表现整体符合预期。二、事件评论： 1、铝价上行带动经营业绩环比改善，资产减值拖累盈利弹性：Q3汇源铝业与大磨岭煤矿减值，分别影响归母净利润7.54亿、3.93亿，合计减值11.47亿，若加回则Q3公司经营性归母净利润达19.77亿元，环比大幅改善。 1）受益于铝价上行，动力煤涨幅相对较少，新疆地区测算Q

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天山铝业
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神火股份
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云铝股份

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2021-10-14 08:22:19

四川双马事件点评

【四川双马】拟受让控股股东持有的优质PE基金的LP认缴出资额（8.7亿），表明控股股东对PE业务的支持！一、事件：四川双马今日发布公告，全资子公司（西藏锦兴）拟以零对价受让控股股东（和谐恒源）所持有的PE基金（和谐成长三期）的LP认缴出资额（8.7亿元，尚未实缴）。公司将按1元/认缴出资额对“和谐成长三期”进行投资。控股股东（和谐恒源）的股权非常集中，实控人为林栋梁（IDG资本合伙人）。 PE基金（和谐成长三期）的执行事务合伙人委派代表为牛奎光（IDG资本合伙人）。PE基金的LP包括社保（

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鲁信创投
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四川双马

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2021-10-14 08:21:32

太阳纸业：Q3盈利承压，有望逐步企稳向上

【申万轻工】太阳纸业：Q3盈利承压，有望逐步企稳向上公司发布三季度业绩预告：2021Q1-3归母净利润预计26.95-28.34亿元，同比+95%-105%；2021Q3归母净利润4.64-6.02亿元，同比+4.05%-35.06%。公司Q3盈利承压，Q3归母利润环比下滑-59%~-46%。主要因Q3文化纸行业景气度下滑，双胶纸/铜版纸均价分别环比下滑1142/1365元/吨，叠加用浆成本滚动提升、能源成本提涨，盈利承压。 Q3箱板/瓦楞纸分别环比提价152/171元/吨，公司聚焦中高端产

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太阳纸业

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2021-10-13 21:10:26

震裕科技：边际改善的低估值高成长龙头

【海通电新】震裕科技：边际改善的低估值高成长龙头由于上游原材料的涨价，2021Q2公司毛利率21%，同比-8pct，环比-2pct。叠加近期板块波动，公司股价回调至20倍PE（2022E），锂电板块龙头最低估值。边际变化：1、Q4我们预期上游铝、铜价格有望企稳，伴随公司产能利用率的提升，毛利率有望恢复上升通道。2、公司加快产能建设进度，2022年预期名义产能从50亿元提升至80亿元，预期出货从30-35亿提升至40亿元以上。3、客户结构有望优化，未来有望新增亿纬、中航等新客户，改变

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震裕科技

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2021-10-13 20:32:51

受限

HPHT培育钻石产业链

HPHT培育钻石产业链1012 14-15年下游需求的变化，高温高压设备型号的迭代：华晶，豫金刚石，最先突破的，15年底16年1-3克拉白钻量产突破，当时很响亮，超硬材料行业一大亮点，1-3克拉，当时基本无人能及，3克拉毛坯可以做成1克拉的裸钻了，15-16年，因为当时很多的限制包括压机，触媒，都没有现在，还有市场的接受程度没有现在好。华晶增发了几个亿，下游不畅销，萌芽起步阶段，还没被国际珠宝商认可，国内也没有认可。当时产量比较低，主流机器还是550的机器，不是现在起步的650的压机，六面顶压

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力量钻石
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黄河旋风
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中兵红箭
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国机精工
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沃尔德

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2021-10-13 20:26:22

崧盛股份20211012

一、公司2021年前三季度业绩预告情况介绍 1、就三季度预告数据来看，今年前三季度净利润预计在9，400万元-10，500 万元的区间，其中三季度净利润预计在2，700万元-3，000万元之间，前三季度和三季度的预计同比增长情况还是比较快，基本延续了今年上半年整体的同比增速趋势，从同比的角度，我们认为公司整体经营还是非常稳健的。 2、从环比来看，由于二季度在年内一般是一个需求小高峰，加上在一季度春假用工所影响的订单需求全部在二季度释放，导致二季度较高的业绩水平，显得三季度环比下降的幅度就

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崧盛股份

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2021-10-13 20:24:17

光伏建筑专家电话会议纪要20211012

市场近期较为关注BIPV、BAPV等建筑和光伏结合的话题，今天很荣幸邀请到中清能绿洲科技的代存峰董事长进行有关方面的分享。中清能绿洲科技股份有限公司是国内外知名的专业从事太阳能光伏发电项目的开发、投资、建设、运维的国家级高新技术企业。代总在有关领域深耕多年，经验极为丰富。有请代总为大家介绍：（1）光伏行业近期的新变化、新进展；（2）光伏屋顶整县推进等光伏与建筑结合的有关事项。摘要 1.中清能集团和江河集团（世界最大幕墙企业）比较看好光伏屋顶，明年双方可能会有新的产品推出。 2.目前

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江海股份
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东南网架
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龙元建设
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森特股份
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隆基绿能

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2021-10-13 20:22:16

卫星石化三季度业绩预告点评

C2、C3双线发展初露峥嵘，丙烯酸盈利上行助力业绩同比大增事件卫星石化发布2021年前三季度业绩预告，2021年Q1-Q3内公司实现归母净利40.26亿元-45.26亿元，同比增长346.29%-401.72%，以公司当前总股本17.20亿计，实现基本每股收益2.35元/股-2.64元/股。2021年Q3单季度内，公司实现归母净利19.0亿元-24.0亿元，同比增长344.29%-461.20%，环比增长39.8%-76.6%，单季度实现基本每股收益1.11元/股-1.40元/股。点评 2

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卫星化学

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2021-10-13 13:39:55

汤姆猫20211012交流

1：介绍下公司《我的安吉拉2》等新产品的表现情况？答：公司于今年7月先后上线了休闲射击轻竞技手游《汤姆猫荒野派对》和新一代虚拟宠物类游戏《MyTalkingAngela:2》（中文名《我的安吉拉2》）。其中，《我的安吉拉2》创新养成与生活模拟组合玩法，成功拓宽了虚拟宠物休闲游戏用户群体，差异化优势明显。升级的游戏精致度、丰富的服饰妆容造型以及个性化定制功能使该产品一经上线即获得 GooglePlay.AppStore、华为、OPPO、小米、vivo等多个主流渠道的首页推荐，上线后不久先后获得美

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昆仑万维
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中青宝
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汤姆猫

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夜长梦山

2021-10-13 13:32:24

培育钻石产业链系列沙龙：探秘CVD电话交流会

2021/10/12 Q：CVD钻石产业全球市场产业格局欧洲在CVD行业内green box一家独大。但和美国几家比较出名的品牌相比仍有差距。印度综合全球市场看，CVD销售占较大，尤其经过国内疫情影响，印度政府从国家层面支持，所以对项目的运营，对他们进行了很大的投资，在印度有很多远高于行业平均水平的知名品牌。他们总计全球产能占比大于美国，美国产能100万克拉，印度已经达到150万克拉。整体来看，印度在CVD行业数量层面已经领先美国，但品质上面依旧无法与美国相提并论，新加坡目前总产能约为100万

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国机精工
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黄河旋风
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力量钻石
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中兵红箭

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夜长梦山

2021-10-13 13:30:53

星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升

【海通电新】星源材质：Q3业绩略超预期，单平净利大幅上升公司预告：21年前三季度扣非归母净利1.92-2.05亿元，同比+143-160%。Q3扣非归母净利0.88-0.93亿元，同比+252-272%，环比+76%（中位数）。 Q2由于给LG切线影响出货量，Q3出货恢复，我们预计Q3出货2.9亿平，对应单平扣非净利0.31元，环比大幅提升（20Q4、21Q1、21Q2为0.16、0.22、0.21），预计Q4将上升到0.35-0.4元。新上市的SK隔膜公司单平净利高达1元，国内隔膜公司成本更

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星源材质

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夜长梦山

2021-10-13 11:42:23

新奥股份1011交流

事件：公司与切尼尔签署了一份13年的LNG长期购销协议，协议供应量为88.8万吨/年。问答环节 1、公司为何选择在这个时间点选择签署长约？在资源端，公司在年初已经看到今年全球资源偏紧、现货价格抬升的态势。因此在年初，公司就已完成今年全年及明年年初的LG资源锁定。在制定中长期采购策略时，我们认为，长期来看，相较于和现货挂钩的JKM指数，和长约挂钩的Henry Hub结算价格变动更为温和（历史数据来看，2019年年初至今，KM指数变动幅度接近30 倍，而HenryHub变动幅度仅3倍左

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广汇能源
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新奥股份

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