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2021-11-19 08:43:05

宝光股份：电网及储能业务更新

宝光股份：电网及储能业务更新（2021年11月17日）专家介绍 1.公司简介及三季报解读宝光股份是央企，是中国电气设备集团旗下的上市子公司。我们的原先传统业务主要是做真空灭弧室，现在我们这一块是全球是产量第一，也是工信部颁发的单项制造冠军。同时我们现在也还承担了高铁电网等一系列的卡脖子的灭弧室产品的研制，这几年成果也在陆陆续续出来。然后宝光股份的变化主要是这两年，因为宝光股份是个很老的公司了，我们上市也有19年了。以前可能在资本上也不是说特别有人关注，这两年我们进行了很大的管理上的改进，主

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宝光股份

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2021-11-18 22:52:23

浙江鼎力定增交流会20211118

一、简介 2005年成立，2015年上市，主要从事高空作业平台研发销售，下游三大领域主要是建筑、工业和商业。目前有3大系列80多个规格。销售模式一般通过租赁的模式进行实用，不直接对接终端客户。美国市场大概是70万台，欧洲市场大概35万台，欧美市场租赁公司看中设备残值和流通性，因此租赁商主要看中美国公司和法国公司，中国品牌较难进入市场。但鼎立已实现了出口。国内市场10年前保有量不到10万台，目前20万台，但保有量相对欧美市场还是太小。国内市场用得还是比较少，主要集中在建筑领域。欧美市场的剪差和臂式

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浙江鼎力

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2021-11-18 22:50:53

歌尔股份1117交流

明年会有很多新玩家会进来，苹果、索尼等，Facebook也会有新产品。国内字节也会进入。全年业绩预测区间很小，42-45亿。里面包含了9亿的激励费用。预计今年roe也会好于去年。存货周期延长2天，因为三季度要备货。我们更关注总体盈利能力提高。今年资本支出量比较大。70%以上是设备投资，是拿到订单以后才会投资。智能硬件依然是主要引领，主要是VR、AR等。tWS市场份额在不断提升。智能手表等穿戴在健康成长。前瞻布局： 1、AR的发力还需要三年以上时间。14年开始布局VR，2年前开始布局AR，

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歌尔股份

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2021-11-18 22:49:58

帝尔激光1118交流

1.公司供应商情况？锐科激光在公司的供应商情况？ A：公司是采用了部分锐科激光的产品，用的不是特别多，主要是因为客户要求。目前供应商主要还是Newport和JDUnion.。公司采购激光器后，通过工艺的设计和其他材料来做公司的产品。公司不对激光器做修改，供应商主要根据公司的需求来定制激光器。公司会采用多种激光器进行尝试，也会用多种激光器，目前主要采用的是固体激光器。客户因为国外激光器比较稳定，所以还是希望公司采用国外的激光器。公司用国内的激光器也是认为还比较好。 Q：公司之前为什么会将皮秒激光器

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帝尔激光

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2021-11-18 22:44:31

四川种植体信息采集方案跟踪

【天风医药杨松团队】四川种植体信息采集方案跟踪事件： 2021-11-17，四川省药械招标采购服务中心发布《川药招[2021]258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》，开展部分口腔类高值医用耗材信息申报。点评： .主要涉及品种为口腔类种植体系统。此次信息采集的品种为口腔种植体、修复基台、种植修复配件，不含义齿、口腔修复膜、骨粉等耗材。国内市场种植体以高端市场的欧系品牌和中低端市场的韩系品牌为主，国产品牌市场份额预计不足10%，种植体系统单价约4000元-12000元不等

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通策医疗
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大博医疗

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2021-11-18 22:42:47

晨光文具：中国文创龙头持续快速成长，强者愈强可期

晨光文具：中国文创龙头持续快速成长，强者愈强可期【中金轻工&零售樊俊豪】大家好近期，我们邀请晨光文具管理层参加中金2021年度策略会，期间公司管理层与投资者就公司近况、未来发展战略等进行了深入交流。评论 1、传统核心文具业务持续成长，品类升级、结构优化。公司传统核心的文具业务发展思路清晰明确，持续推进“调结构、促增长"战略，在新品推出、营销推广、渠道拓展等配合下，精品文创营收占比从2017年的5%快速提升至目前超过15%的比重。我们认为公司文具业务聚焦精品文创、儿童美术、办公文具、大众文具

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晨光股份

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2021-11-18 22:39:53

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的

中化国际：被忽视的风电上游国内最大液体环氧树脂标的，增长快速风电需求成为液体环氧树脂高速增长极，中国对外依存度高。根据行业调研，目前风电叶片固化体系以液体环氧树脂为主，1GW叶片需要消耗约4550吨液体环氧树脂（LER）。2020年用于风电叶片的环氧树脂需求约42.32万吨，占全球环氧树脂需求的13.8%。根据正A发布的《全球能源行业2050净零排放路线图》，为满足碳中和目标，2030前全球风电年装机量需高达390GW，为2020年（93GW）的四倍以上，则对应的液体环氧树脂年需求量高达177

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中化国际

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2021-11-18 22:38:30

金属硅产业链更新以及目前合盛硅业的看法

金属硅产业链更新以及目前合盛硅业的看法 1、金属硅产业链，这一轮金属硅和有机硅的价格变动主要是金属硅带动的硅基全产业链涨价。其背后的核心是缺电，本质是动力煤的库存不够导致发电不够，演绎的结果是限电导致的供给减少。在产业链价格上涨的过程中，发现和我们之前预测基本一致就是涨价到最极致最后以铝合金企业成本无法承受宣告金属硅价格上涨结束，铝合金需求不足导致的金属硅价格的再次平衡。目前三大需求来看，铝合金和有机硅的价格对于金属硅涨价是比较敏感的，一方面铝合金需求才底部回暖，有机硅在目前金属硅的价格下利润也

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合盛硅业

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2021-11-18 22:36:38

松原大涨点评

【太平洋汽车独家底部推荐松原大涨点评：被忽略的被动安全赛道，对标星宇成长路径 1、比车灯竞争格局还好的赛道！三家外资+松原，外资市占率高达90%，松原技术为全球准一线梯队，国产替代是必然趋势， 2、成本显著优于外资！价格便宜15-20%的情况下，净利率可以做到20%，外资毛利率18-20%左右，净利率仅5-6%。 3、成长性赛道！安全带单车价值量从300-400元增加到2000元；公司还横向拓展安全气囊领域并且明年开始放量。 3、三年三倍成长！在手订单饱满，新客户拓展加速，有望实现三年复合增速4

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松原股份

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2021-11-18 22:35:06

江苏2021年海风竞争性配置评分细则出炉，江苏新能优势显著

【国信电新】江苏2021年海风竞争性配置评分细则出炉，江苏新能优势显著竞争性配置评分分为企业能力（36分）、技术方案先进性（22分）、投资合理性（15分）、降本措施（20分）、调峰能力（7分）。基于公开信息在下列几项评定中，江苏新能均可满分达标： 1.资产负债率<55%，得6分满分。 2.截至2021年10月底，已并网风电装机规模在1GW及以上的，得8分满分；海上风电并网装机规模0.20GW及以上的，再得10分满分， 3.对于上一年度，申报企业省内控股机组调峰能力（包括抽水蓄能、化学储能、气电

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江苏新能

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2021-11-18 22:27:23

应流股份：具备航发叶片批量能力的稀缺标的

【东方军工】应流股份：具备航发叶片批量能力的稀缺标的，基本面有望迎来反转 1、公司是目前国内极少数具备发动机热端零件（铸造叶片&机匣）批量能力的体系外企业。年中由于个别问题批次产品的定责事件，导致市场担忧公司在型号发动机上产品能否持续供应。这一担忧我们认为随着22年新批次更大量级订单的到来可以彻底打消。铸造叶片作为航发制造中最尖端也是耗材属性最强的产品，从全球范围看也只是少数玩家的游戏，随着航发系统“小核心，大协作“的持续推进，公司凭借充足的产能储备，未来份额提升潜力巨大。 2、公司在两机领域一

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应流股份

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2021-11-18 22:26:24

鸿利智汇，VR&Mini LED核心标的

【国君电子】鸿利智汇，VR&Mini LED核心标的【目前VR显示设备mini LED封装独家供应商】Mini LED用在VR设备上具备高PPI、低功耗、高色彩饱和度等优点，由于VR设备的Mini LED背光模组使用软板，其封装（COF）远难度大于在普通PCB上的进行的COB封装，鸿利智汇是目前极少数可量产VR显示设备的Mini LED背光封装的公司，目前客户包括Meta、Varjo等，在享有先发优势与头部客户示范效应的优势下，未来有望承接更多国内外V客户的订单。【Mini LED封装良率

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鸿利智汇

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【兴业股份】：2022年10倍PE的风电铸件原材料企业

【兴业股份】：2022年10倍PE的风电铸件原材料企业风电、新能源汽车等行业发展，产品供不应求。公司为我国铸造造型材料唯二的上市公司，铸造造型材料广泛应用于工业铸件生产，下游主要包括汽车、工程机械、风电铸件等领域。2020年我国铸件生产5000万吨，据《2020年版中国铸造年鉴》中统计，公司主要产品自硬呋喃树脂和冷芯盒树脂占其铸造生产成本的3%左右。据此测算我国硬呋喃树脂年需求150万吨，冷芯盒树脂需求75万吨。特别是受益于风电发展，风电铸件对公司产品的需求旺盛，铸造造型材料壁垒高。目前铸造

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兴业股份

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2021-11-18 22:17:16

晶方科技推荐

【中金科技硬件】持续重点推荐晶方科技：更小尺寸更高可靠，WLCSP+TSV工艺受益车载CIS赛道高增长今天上午晶方科技股价表现不俗，截止上午收盘沪指下跌0.13%，深指下跌0.40%，科创板指下跌0.38%，但公司股价逆市上涨5.56%。建议积极关注。我们认为： WLCSP封装龙头，受益汽车新赛道。我们认为，智能驾驶有望保持长期向好趋势，车载摄像头作为重要的感知传感器之一将享受长期需求红利。相较于传统COB封装，WLCSP+TSV工艺将助力实现更加小型化、更高可靠性的车规级CS产品。公司已经

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晶方科技

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夜长梦山

2021-11-18 22:09:04

长川科技交流更新

【长川科技】交流更新【东吴机械】重点关注 1、公司主要产品为测试机、分选机、AOI、探针台，目前大陆境内不存在对公司形成威胁的数字类竞品。公司目前在SOC测试机方面的最重要客户是H（其他客户也有接触），H也是SOC方面公司唯一具有明确订单的客户。此外，探针台预计明年会有一定放量， 2、从国内测试机市场构成看，去年中国测试机市场规模约10亿美元，其中50C占比55%，存储（memory）占比35%，模拟+RF占比10%，可见数字类的测试机占大部分。 3、短期来看，明年封测景气度会弱于今年，但新品放

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长川科技

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