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2021-11-14 22:56:30

隆华科技电话会议1114

公司董秘发言：隆华科技2011年在深交所创业板成功上市起初为复合型蒸发式冷却（凝）设备的行业龙头，2013年对工业水处理进行布局，2015年启动业务转型战略，从传统的“装备及环保业务”转型成为“靶材、军民融合等新材料产业为主导”业务为主导。（1）主要业务领域目前隆华科技有三大主营业务板块。一是传统的节能环保，二是电子新材料业务，三是高分子复合材料业务。节能环保业务包括传热节能业务和环保业务（工业水处理和市政水处理），传热节能业务主要是工业大型热交换设备，主要用于石化、电力领域，主要客户有三

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隆华科技

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2021-11-14 22:40:30

1113牧原股份交流要点

1.目前公司商品猪完全成本已经下降到14.7元/kg左右。根据目前在群情况，2021年底月度完全成本与14元/kg会有一定差距，预计可达到14.5元/kg以下水平。公司将以阶段13元/kg的完全成本作为2022年度成本端的奋斗目标。 2.公司月度生猪销售简报中商品猪价格计算包括了退役种猪的影响。公司近几个月单月退役种猪销售数量在20万头以上。公司目前断奶仔猪的头均成本在300元左右。 3.公司2021年全年出栏预计在4，000万头左右，该目标可实现性较强。公司2022年出栏量区间指引将在2021

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牧原股份

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2021-11-14 22:24:38

双碳目标呼唤电网的灵活性—电网板块投资低估值拾贝

双碳目标呼唤电网的灵活性—一电网板块投资低估值拾贝 #中信建投新能源朱玥团队（雷云泽/朱玥） 11月11日，南方电网公司印发十四五"电网发展规划，规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，主要内容： ①主网架建设仍是投资重点； ②投资逐渐向配电网倾斜； ③电网数字化转型进一步加快； ④储能成为新型电力系统的要素。历史数据显示，南方电网十三五年均投资额约为600亿元，十四五上升到800-900亿元，十四五投资总额为1300-1400亿元，有

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中国电建
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新风光
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南网储能
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国电南瑞
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智光电气

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2021-11-14 22:16:24

鼎龙股份观点

抛光环节国内市场空间60亿，抛光垫20亿，未来五年整体市场空间翻5倍，主要得益于晶圆厂扩产+3DNAND芯片层数增加。3D NAND每多一层就要抛光一次，长存长制程切换64128层将带来35-40%增量。此外，清洗液已布局5年，客户端测试顺利；抛光液下半年送样；金刚石修整盘在研发阶段。竞争格局：此前由美国陶氏（D0W）全球垄断，目前国内D0W市占率90%，鼎龙市占率接近10%，而抛光液由3、4家龙头厂商寡头垄断，无其他竞争者，格局良好。原因：市场空间小+研发周期长、难度高。鼎龙十年技术积累，成

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鼎龙股份

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2021-11-14 22:08:43

PCB&存储&MCU观点更新

【中金硬件科技】PCB&存储&MCU观点更新 PCB：厂商三季度业绩表现优异，供需结构良好，行业景气度依旧持续。鹏鼎控股、崇达技术、世运电路、深南电路三季度归母净利润分别环比增加270.17%、73.57%、55.03%、46.77%；南亚新材、生益科技三季度归母净利润分别同比增加348.45%、93.88%。CCL及上游三大原材料（铜箔/树脂/玻纤布）价格从去年三季度以来持续上涨，目前仍处于高位。需求端，PCB产品需求旺盛，亦多次提价，产能利用率较为饱满。存储：NOR依旧供不应求，内存接口

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南亚新材
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崇达技术
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鹏鼎控股
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世运电路
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深南电路

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2021-11-14 22:05:31

涪陵榨菜：提价落地，弹性可期

【国君食品】涪陵榨菜：提价落地，弹性可期投资建议：考虑到提价+费用收缩将提升2022年业绩弹性、成本回落将促进2023年业绩提升，我们上调公司2021-2023年归母净利润至6.90、9.69、13.10亿元，同比-11%/+40%/+35%，对应ES分别为0.78/1.09/1.48元（前值0.78/0.98/1.26元），维持目标价43.7元，维持"增持评级。提价对冲成本上行+提升渠道推力。公司发布公告，从2021年11月12日开始，公司对部分产品出厂价格进行调整，各品类上调幅度为3%-

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涪陵榨菜

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2021-11-14 22:02:30

私密

华电重工海风、氢能交流

领导好，上周我们与华电重工海风、氢能等领导进行了现场交流，交流要点如下供参考：【天风建筑】欢迎随时交流海上风电： V前期国内累计装机10GW左右，公司参与EPC份额1/3。EPC环节价值占总投资约30%，国内单桩技术引领者。竞争对手主要为中交三航、龙源振华等，公司更擅长整体解决方案及优化成本 √海上风电21年抢装，预计21年装机6GW左右，十四五每年预计5GW左右。单GW投资强度今年继续提升，与海域条件有关，正常在1.5W左右。 √21年公司海风收入高增，部分源于今年底并网抢装需求。预计今年

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华电科工

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2021-11-14 21:59:46

宁德时代战略入股25%深化永太科技合作

【广发电新】宁德时代战略入股25%深化永太科技合作，互惠共赢奠定长期电池与电解液格局 11月14日永太科技公告控股子公司部武永太高新股东平潭盈科恒通拟将其持有的25%股权以5亿元转让宁德时代，永太科技放弃本次股权转让的优先认购权，引入战略合作伙伴宁德时代深化电解液产业链全品类合作。基于【6F市场集中度将大幅拉升LFSI需求爆发将至】的市场认识，2021年以来宁德时代首次高度重视【氟化工相关产品及电解液产业链布局】，10月28日与贵州省政府在贵阳签署战略合作协议，将与各方共同构建从锂电池、上游磷

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富临精工
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永太科技
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德方纳米
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宁德时代
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天华新能

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2021-11-14 21:58:28

疫苗板块当前为战略性配置机会！

【德邦医药】医药明确底部！疫苗板块当前为战略性配置机会！！重点推荐智飞、康泰、欧林、百克！经历本轮新冠疫情，疫苗产业已经上升为国家战略性重要地位，也大幅提高了国内社会接种疫苗的积极性。疫苗法的颁布，确保了国内疫苗产业的高质量发展。作为疾病最重要的预防方式，国内2类疫苗的普及率远低于欧美发达国家，国内2类疫苗仍然处于发展初期。国际重磅疫苗品种陆续在国内获批上市，并实现快速放量，驱动整个疫苗行业市场规模的快速提升。在HPV、13价肺炎、二倍体狂犬疫苗的陆续上市，推动了国内2类疫苗市场的快速成长，

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康泰生物
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百克生物

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夜长梦山

2021-11-14 11:43:55

30CM的北交所周一就要来了！起底首批81家上市公司画像

30CM的北交所周一就要来了！起底首批81家上市公司画像

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科达自控
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同心传动
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贝特瑞
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汉鑫科技
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大地电气

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夜长梦山

2021-11-11 21:28:32

中炬高新调研纪要20211110

核心要点宝能坚决不放弃控制权，中炬高新算是最优质的资产。宝能在进行处置资产，预计大概4个月内资产可能处理完，估计应该年后。中炬高新一切正常，经营管理都正常，公司的本质不需要担心。并且二股东中山市政府，既有从股东的角度对我们监督管理，又从政府的角度出发。公司过去是国企，授权边界很清晰。公司预计11月20号会出台提价方案，留一个月的时间给经销商准备，但不希望经销商大量囤货，担心扰乱市场价格。根据公司市场调研，龙头虽然对大部分品类提价，但对于部分的流量型产品在降价，提价效果要降低预期。公司也会采取

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中炬高新
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海天味业

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夜长梦山

2021-11-11 21:24:59

拱东医疗调研

产能搬迁： 1.产能搬迁情况？搬迁节奏比之前想的慢一些，主要是电的原因，一期的电分3期送。现在老厂区电不停，但新厂区的电力流程上40多个节点，每个节点给点都都拖到了最后再加一天。第三阶段的电估计12月中旬后才能送，现在老产区设备之前拆掉了现在又说不能用，而新厂区的电是拖延的。 2.新增产能客户结构上？新增客户数量不是特别多，现在新增产能都是老客户新的的SKU，现在能看到5000万的磨具已经在了明年Q3，4后就可以较复了。其他有些赛道跟公司募投没有关系，但到了该起来的时候就自己起来了。譬如癌症

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拱东医疗

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2021-11-11 21:22:59

天宇股份台州调研20211111

限电影响：今年整体原材料上涨，Q4开始要限电以来，上游原材料进一步上涨。从企业经营上对公司生产经营效率有影响。公司在浙江，江苏和山东都有生产基地。受影响最大的在山东基地。江苏10月份之前有一些影响，10月后正常了。新基地受影响还没有恢复正常。限电对山东影响比较大。总部受影响不大。山东这几个月都还不正常。提价情况：从Q4开始原料药的价格沙坦类的有比较大的向上回归。缬沙坦恢复到2020年水平。基本上所有的沙坦类。低端市场原来70USD，现在90-100上下，这个就是回归。具体回归多少不同市场

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天宇股份

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2021-11-11 21:21:04

奥翔药业台州调研20211111

奥翔董事长：郑总限电的情况：医药行业今年还是比较烦人，一方面是限电导致的一系列问题，公司和工信部沟通过要电，但地方政府考核需要限电。本来10月28到11月4号，临海源？这边说要限电。奥翔停了一点电，现在有电但还不能敞开用。因为公司现在手头有新冠口服药物，承担着国家工信部的使命，所以现在也在和政府协调着用电。限电影响这块主要还是上游企业的影响影响到了公司。公司自己直接的限电影响其实不大的。原材料涨价情况：电价涨了，后续所有原材料都会涨，可能盐会接下来涨，接下来通货膨胀以及原材料涨价一定会

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奥翔药业

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2021-11-11 21:18:01

保利发展2021年10月经营情况交流

认购结构中，1线20%，2线50%，剩余三线城市。十一期间认购低于20年同期，好于19年，其余时间和9月没有太大的变化，10月主要是假期拉动。来访和认购及签约一致，假日效应明显，假期来访是之后的2-3倍。 53%新推去化率，假期影响和部分项目有1-2手价格倒挂，和上月实际去化率持平，属于偏低水平。拓展项目面积和金额同比较大幅度下降。累计拓展保持持平。权益比70%，和去年比略有提升。楼面价同比持平，资源投放重点城市，所以价格会偏高。资金面，年内新增有息负债4.8%利率，存量4.65%（较去

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保利发展

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